• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

Что 2009-й отложил, то 2010-й наверстал

Стабилизация экономической ситуации в России благоприятно отразилась на рынке серверов – в первом полугодии 2010 г. их закупки начали расти. Производители не замедлили этим воспользоваться, предлагая обновленные серверные системы, оптимизированные для внедрения современных технологий: виртуализации и облачных вычислений.

Факт восстановления серверного рынка в России подтверждают практически все зарубежные и российские производители. Как считает Кирилл Терешенко (IBM в России и СНГ), «...восстановление рынка серверов стандартной архитектуры заметно невооруженным глазом». Рост продаж, по его мнению, вызван не только появлением у заказчиков свободных финансовых средств, но и осознанием того, что без надежной, производительной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры дальнейшее развитие бизнеса будет затруднено.

Столь же однозначным представляется восстановление российского рынка серверов Артему Гениеву из представительства Dell. «Поставки серверов в I полугодии, – говорит он, – выросли по сравнению с I полугодием 2009 г. более чем в два раза, при этом рост во II квартале 2010 г. составил 60% по сравнению с I кварталом».

Евгений Чечеткин («Аквариус»), в свою очередь, напоминает, что в кризисный 2009-й сформировался пул отложенных закупок, которые были реализованы в первой половине текущего года, и потому у его компании объемы поставок серверов в I–II кварталах выросли по сравнению с 2009 г. на десятки процентов. Еще более благополучным I полугодие 2010 г. стало для R-Style Computers: как заявляет ее представитель Алексей Алексеев, по результатам первых двух кварталов года производственная компания по количеству поставленных серверов вышла на уровень 2008 г.

Однако при всем росте показателей многие производители отмечают изменение структуры спроса заказчиков: большая часть продаж пришлась на одно- и двухпроцессорные серверы. У R-Style Computers, по словам А. Алексеева, в поставках преобладают однопроцессорные решения в стоечном исполнении: их доля в штучном выражении превышает 30%. Павел Борох из Fujitsu Technology Solutions говорит: «В первой половине года главным образом активизировались продажи систем начального уровня, в том числе напольных однопроцессорных серверов». По словам Александра Фильченкова (Kraftway), основную долю в продажах компании составляют двухпроцессорные системы, а спрос на четырех- и восьмипроцессорные заметно снизился. Он объясняет это широким распространением многоядерных процессоров, существенно повышающих производительность систем.  

По оценке Сергея Сенько из DEPO Computers, при общем росте продаж серверов на 40% у его компании наиболее востребованными в этом году оказались однопроцессорные серверы начального уровня и двухпроцессорные, и лишь в конце II квартала наметился рост спроса на четырехпроцессорные решения. А. Гениев подтверждает, что доля четырехпроцессорных систем во II квартале несколько выросла, хотя в целом распределение объемов продаж по типам серверов радикально не изменилось.

И лишь у IBM, по словам К. Терешенко, активный рост продаж наблюдался по всему спектру серверов семейства System x, начиная от недорогих одно- и двухпроцессорных моделей и заканчивая восьмипроцессорными системами, предназначенными для решения задач масштаба крупного предприятия.

SMB активизировался?

Смещение продаж в область одно- и двухпроцессорных систем закономерно вызывает вопрос: не является ли оно результатом более активного спроса со стороны компаний среднего и малого бизнеса (SMB), ИТ-инфраструктура которых не требует мощных серверов? И оценки ряда производителей во многом подтверждают это предположение.

Представительство Dell, по словам А. Гениева, отметило рост закупок серверов во всех сегментах рынка, но существенные объемы продаж однопроцессорных серверов в I–II кварталах 2010 г., видимо, показывают, что все большее число компаний SMB начинают отдавать предпочтение таким серверам. Еще более определенно высказывается П. Борох: «Основными потребителями серверов в 2010 г. стали компании SMB, хотя крупные проекты более или менее стабильно идут своим чередом». Подобного же мнения придерживается С. Сенько: «Рост продаж серверов (в штуках) отмечен в малом бизнесе, а крупные организации приобретали высокопроизводительные серверы для ферм виртуализации и более дорогое оборудование СХД для SAN».

К. Терешенко отмечает, что за время кризиса большинство компаний научились считать деньги и многие заказчики начали осознавать, что неэффективная ИТ-инфраструктура обходится им слишком дорого. «Крупные компании стали обновлять свои ЦОДы для консолидации вычислительных ресурсов, виртуализации серверов и рабочих мест, – говорит он. – Компании SMB пришли к выводу, что для дальнейшего роста бизнеса необходима крепкая основа – надежные и производительные серверы».

С другой стороны, в R-Style Computers затрудняются выделить лидирующую по закупкам серверов группу заказчиков: «Один крупный клиент, – говорит А. Алексеев, – может сделать закупку, эквивалентную месячному или квартальному обороту всей дилерской сети, которая работает на рынке компаний SMB».

Не секрет, что известные отечественные производители в основном обслуживают госструктуры и в меньшей степени – коммерческих заказчиков, тем более компании SMB. Поэтому закономерно, что в Kraftway и «Аквариус» в числе наиболее активных покупателей их систем в первую очередь называют крупные госпредприятия. Основными заказчиками Kraftway, как говорит А. Фильченков, исторически являются крупные государственные организации, и большая часть серверного оборудования поставлялась им в составе комплексных решений. В текущем году компания реализовала много проектов для госструктур, большая часть которых была начата еще в 2009 г. Однако во втором полугодии 2010 г. он ожидает и роста поставок оборудования в сегмент SMB.

Продукцию компании «Аквариус», по словам Е. Чечеткина, госсектор закупает достаточно активно: «Для нас это один из основных сегментов рынка. При этом в первой половине года в лидерах были крупные организации, приобретавшие оборудование в рамках новых закупок и обновлений».

DEPO Computers также отмечает определенную активность заказчиков госсектора. «Количество серверов и СХД, закупаемых госструктурами, увеличилось, – утверждает С. Сенько. – При этом, благодаря практике проведения торгов, в госсектор поступает все больше оборудования разных производителей». Есть и еще важный момент, на который обращает внимание А. Алексеев: «Закупки госзаказчиков очень сильно зависят от госбюджета, который верстается в IV квартале. Потому существует высокая вероятность увеличения объема закупок серверов в госструктуры в I квартале 2011 г.».

Для полноты оценки сегментов, способствовавших восстановлению российского рынка серверов, следует отметить особенность работы еще одного отечественного производителя серверных систем, компании «Т-Платформы». Ее заказчики – это в основном научные заведения и некоторые госкомпании, которым необходимы высокопроизводительные системы; иными словами, круг ее клиентов весьма ограничен. «Как правило, пик продаж наших систем приходится на IV квартал каждого года, – говорит Алексей Нечуятов («Т-Платформы»), – и оценить рост серверного рынка в первой его половине нам довольно сложно. Ведь мы почти не работаем с малым бизнесом и чрезвычайно редко поставляем решения для информационных систем».

Новинки-2010

Естественно, что в борьбе за рынок производители стремятся предложить заказчикам все новые серверные решения. Так, IBM в начале года выпустила новые серверы х86 5-го поколения под названием System x eX5. «В них реализовано множество инноваций, позволяющих с меньшими затратами развивать ИТ-инфраструктуру. В частности, технология MAX5 дает возможность наращивать оперативную память сервера без увеличения количества процессоров, а технология FlexNode позволяет соединить два четырехпроцессорных сервера в единый высокопроизводительный комплекс», – комментирует Кирилл Терешенко. DEPO Computers в первом полугодии провела полную модернизацию модельного ряда серверов, выпустив новое семейство модульных серверов DEPO Storm 5000 в формфакторах blade и twin для построения ферм виртуализации.

Практически все производители сумели в первой половине года обновить модельные ряды серверов. Существенно, что сегодня они стремятся предложить заказчикам не «голое железо», а комплексные решения, дополняя свои системы наборами определенного ПО.

По словам Е. Чечеткина, «Аквариус» выстроила систему тестирования, позволяющую оптимизировать предлагаемые серверные решения с точки зрения совместимости с используемыми у заказчиков программными средствами – системами безопасности, ERP- и другими бизнес-приложениями. R-Style Computers предлагает обновленные модели серверов Marshall вместе с ПО удаленного администрирования R-Style Systems Management, которое упрощает инсталляцию серверов и их интеграцию в ИТ-инфраструктуру клиентов. В свою очередь, Kraftway вместе со своими серверами поставляет программный продукт Kraftway System Manager, обеспечивающий централизованный сбор, хранение и анализ информации об используемом ПО, состоянии ПК и серверных систем. С помощью этого ПО Kraftway заказчики могут проводить мониторинг систем и анализ их загрузки, организовать дистанционное управление ПК и серверами на аппаратном уровне в сетях на основе протоколов TCP/IP.

Fujitsu Technology Solutions предлагает вместе с серверами бесплатный пакет Server View, который включает функции развертывания и администрирования систем и может интегрироваться в инструментарий системных администраторов. Dell в составе своих серверных решений поставляет встроенную систему управления Dell Lifecycle Controller, которая на 58% сокращает время ввода в эксплуатацию и на 80% – затраты времени на управление жизненным циклом серверов. Она также интегрируется с внешними системами управления инфраструктурой. Еще один программный продукт, Dell Management Console, может напрямую управлять инфраструктурой, построенной на продуктах разных производителей.

«Т-Платформы» выпустила в начале года решение для создания высокопроизводительных кластеров T-Blade 2, которое отличается не только конструкторскими новинками, но и комплектом модульного ПО, включающим кластерную ОС нового поколения Clustrx, систему управления в режиме реального времени Clustrx Watch и систему аварийного автоматического отключения Clustrx Stop.

Виртуализация не снижает продажи

Как известно, виртуализация способна повысить эффективность использования вычислительных ресурсов серверов с 10–17 до 60–80% для большинства обрабатываемых приложений. В свое время это дало аналитикам повод предположить, что внедрение технологии виртуализации приведет к сокращению числа закупаемых физических серверов.

Сегодня технология виртуализации становится все более интересной российским корпоративным заказчикам, и потому наряду с программными средствами, упрощающими внедрение серверов в ИТ-инфраструктуру, производители начали поставлять ПО для виртуализации серверных ресурсов. В числе таких продуктов Fujitsu – ПО управления ресурсами блейд-систем Resource Coordinator Virtual Edition и система виртуализации ввода-вывода VIOM. Предлагаемые Dell программные инструменты управления рабочими нагрузками и средства виртуализации, такие как Dell Advanced Infrastructure Manager, VIS Self-Service Creator и VIS Director, позволяют работать в гетерогенных виртуализованных средах.

Компания Cisco Systems – в некотором роде новичок на российском серверном рынке, она лишь в феврале нынешнего года начала продажи вычислительной платформы Cisco Unified Computing System (UCS). «Наше решение UCS объединяет вычислительные и сетевые ресурсы, доступ к системам хранения данных, а также средства виртуализации, – объясняет Олег Коверзнев из Cisco. – В состав решения входит единая система управления UCS Manager, позволяющая управлять комплексами с числом физических серверов до 320, на которых могут функционировать сотни виртуальных машин, обеспечивая масштабирование ЦОДа без увеличения сложности управления».

Однако оптимизм нового игрока не вполне разделяют старожилы российского серверного рынка. Так, в «Аквариус» полагают, что виртуализация с разным успехом находит в России своих заказчиков в корпоративных системах – где-то достаточно быстро, где-то медленнее. Причем, опровергая мнение аналитиков, Е. Чечеткин утверждает, что внедрение виртуализации пока никак не сказалось на объемах продаж серверного оборудования его компании. А. Гениев также видит быстрый рост интереса отечественных заказчиков к технологиям виртуализации, но подчеркивает: «Снижения поставок серверов, связанного с виртуализацией, мы не наблюдаем, ведь даже на зрелых рынках Западной Европы и Северной Америки доля виртуализированных систем оценивается только в 30–35%».

Такую нестыковку реальности отечественного рынка с прогнозами аналитиков А. Фильченков объясняет тем, что виртуализация используется не только для равномерного распределения загрузки серверов, но и для уменьшения скрытых расходов: на потребление электроэнергии в серверных залах, содержание штата администраторов и т.д. «На наш взгляд, технология виртуализации приводит не к снижению количества закупаемых серверов, а к приобретению их оптимальных конфигураций с учетом роста потребностей организации», – говорит он.

По мнению К. Терешенко, активное внедрение технологий виртуализации не только не привело к снижению количества продаваемых серверов, но даже увеличило общий объем закупок: «Этот парадокс объясняется тем, что многие компании, до поры до времени откладывавшие внедрение технологий виртуализации, решили обновить парк серверного оборудования, покупая более эффективные, производительные и надежные системы. Объемы данных и количество обрабатываемых задач растут, следовательно, возрастают потребности как в новых серверах, так и в СХД».

С. Сенько, хотя и подтверждает тезис о возможном снижении числа приобретаемых физических серверов при внедрении виртуализации, но подчеркивает, что при этом требуются более производительные системы, а следовательно, дополнительные закупки СХД, производительного коммутационного оборудования и ПО, что в конечном счете приводит к росту продаж ИТ-оборудования в целом.

О. Коверзнев согласен с коллегами в том, что в большинстве случаев виртуализация ЦОДов сопряжена с оптимизацией серверного парка компании – старые маломощные серверы заменяются более производительными системами и подчас компактными блейд-решениями: «Можно сказать, что виртуализация обеспечила обновление и модернизацию оборудования ЦОДов – серверов, сетей и СХД. На фоне этой тенденции, я предполагаю, рынок физических серверов не сильно сократится».

Есть и еще одна проблема, с которой непременно сталкиваются заказчики, внедряя виртуализацию, и которая ограничивает распространение этой технологии. «Виртуализация, несомненно, станет массовой для рынка серверов х86, – говорит А. Нечуятов по поводу ближайших ее перспектив, – но это скорее вопрос готовности ИТ-отделов и стоимости приобретения, развертывания и поддержки виртуализованных решений. Поэтому в настоящее время виртуализация является востребованной лишь на крупных и средних предприятиях». «Использование технологии виртуализации напрямую зависит от уровня подготовки персонала ИТ-отделов, – согласен А. Алексеев. – Поэтому наибольшая концентрация решений виртуализации наблюдается в телекоммуникационном секторе и крупном бизнесе. Для клиентов SMB пока еще характерно использование серверов по принципу «одна задача – один сервер».

Облачные вычисления пока не стали мейнстримом

Виртуализация серверов, а также других компонентов ИТ – сетей и СХД, позволяет, как отметил О. Коверзнев, создать единую виртуализованную инфраструктуру. Именно ее в последнее время принято называть «облаком», ресурсы которого можно выделять для обработки информации и приложений по требованию. Представители компаний – производителей серверных систем дают свою оценку того, насколько широко распространено в России создание подобных «облаков», как частных, в собственных ЦОДах клиентов, так и внешних по отношению к заказчикам.

«Облачные вычисления – красивый, но неконкретный маркетинговый термин, нашедший широкое применение в лексиконе специалистов», – считает Е. Чечеткин. Под «облаком» он понимает гибкую и масштабируемую инфраструктуру провайдеров, ориентированную на предоставление широкого спектра ИТ-услуг заказчикам. Партнеры и заказчики «Аквариус» (провайдеры услуг) разрабатывают и строят узлы инфраструктуры – центры хранения и обработки данных, и компания, по словам Е. Чечеткина, отмечает рост спроса на серверы для ЦОДов, а также разрабатывает и предлагает свое оборудование для решения их задач.

R-Style Computers реализует совместный «облачный» проект с компанией e-Style Telecom. «Сервер заказчика, приобретенный у нас, – поясняет А. Алексеев, – бесплатно разворачивается в защищенном ЦОДе e-Style Telecom и может быть использован клиентами для решения облачных задач». У R-Style Computers есть и еще несколько проектов, но только в телеком-секторе, где создаются «облачные мощности». С. Сенько также подтверждает участие DEPO Computers в нескольких пилотных проектах создания «облаков», но подчеркивает, что о массовости технологии в нашей стране говорить пока рано.

Cisco Systems – один из немногих производителей, изначально нацеленных на формирование решений для предоставления облачных услуг сервис-провайдерами. По словам О. Коверзнева, в России уже есть прецедент: разработанное Cisco/EMC/VMware комплексное решение Vblock, вычислительной платформой которого служит Cisco UCS, было поставлено компании Tieto.

Однако в Dell значительно осторожнее в оценках: «Потенциальные заказчики и поставщики облачных услуг в России, – считает А. Гениев, – пока только оценивают перспективы облачного подхода, все связанные с ним выгоды и риски. К тому же сказывается явная недостаточность подходящей инфраструктуры – неразвитость каналов связи, нехватка ЦОДов, слабая реализация нормативных требований и т.д.».

А. Фильченков прямо перечисляет проблемы, стоящие на пути построения «облаков» в нашей стране: «Во-первых, в ФЗ «О персональных данных» строго прописаны требования, под которые облачные вычисления не подпадают. Во-вторых, в России невозможно регулирование взаимоотношений в случае утраты или копирования важной информации, баз данных, коммерческих документов и т.д. Поэтому большинство компаний формируют частные «облака» в своих ЦОДах, защищая их от внешних угроз, и уже внутри организации могут регулировать сохранение коммерческой тайны и ограничивать доступ к нужной информации». Он также указывает на низкую скорость передачи данных в территориальных сетях и высокую стоимость передаваемого трафика, что становится препятствием к формированию внешних «облаков»: «Несмотря на предлагаемые операторами сетей тарифы на скоростях до 100 Мбит/с, реальная скорость передачи данных в распределенных сетях значительно ниже и не обеспечивает потребностей заказчиков».

Поэтому, по мнению П. Бороха, появление «облаков» в России не есть вопрос ближайших месяцев: во-первых, модель облачных вычислений еще не стала мейнстримом, традиционные ИТ пока намного реалистичнее и понятнее, а во-вторых, это все-таки серьезные инвестиции, и быстро такие технологии не внедряются.