• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

Nortel готовится представить кредиторам план реструктуризации компании

Главным операционным подразделением Nortel Networks Limited (NNL) и некоторыми дочерними компаниями NNL (в том числе Nortel Networks Inc.) заключено предварительное соглашение с Nokia Siemens Networks B. V. (NSN) о приоритетной продаже практически всех активов подразделения CDMA и активов в части разработок LTE-доступа за 650 млн. долл. США.

В рамках соглашения с NSN предусматривается возможность дальнейшей работы в NSN не менее 2500 сотрудников этих подразделений. Это число представляет значительную часть от общего числа сотрудников продаваемых подразделений.

Также компания Nortel объявляет о достижении прогресса в переговорах по продаже некоторых других своих бизнес-подразделений сторонним компаниям. Если в процессе переговоров о продаже этих бизнес-подразделений не удастся достигнуть соглашения о желаемой максимальной сумме общей стоимости компании, Nortel будет продолжать намеченный курс реструктуризации, включая эти подразделения. Кроме того, как описывается далее, Nortel подаст заявку на снятие своих обыкновенных акций и привилегированных акций NNL с котировок на фондовой бирже Торонто (TSX) и предполагает, что в конечном итоге в рамках процедуры защиты от требований кредиторов соответствующее акционерное участие будет аннулировано. Ожидается, что торговые операции с такими акциями на фондовой бирже Торонто будут приостановлены до принятия руководством биржи решения о снятии их с котировок.

Майк Зафировски (Mike Zafirovski), президент и главный исполнительный директор Nortel, следующим образом прокомментировал эти заявления: «В условиях консолидации глобального рынка нашим первоочередным приоритетом стало максимальное увеличение стоимости компании. Мы считаем оптимальным решение о продаже некоторых подразделений Nortel компаниям, которые продолжат наши инновационные разработки и в максимально возможной степени сохранят существующий штат сотрудников. Это позволит важнейшим активам Nortel: технологиям, персоналу и отношениям с клиентами – по-прежнему играть главные роли в развитии коммуникационных технологий. Ценность подразделений беспроводной связи Nortel признается всеми участниками рынка. Соглашение, о котором говорится в сегодняшнем заявлении, подтверждает это и представляет собой оптимальный путь для развития других наших бизнес-подразделений».

Далее г-н Зафировски сказал: «Мы также полагаем, что это позволит прояснить ситуацию для наших клиентов и сотрудников. Клиенты по-прежнему демонстрируют поддержку наших продуктов и услуг, а мы, в свою очередь, хотим заверить их, что они все так же могут пользоваться всеми преимуществами технологий и производственного опыта компании Nortel. Кроме того, мы высоко ценим огромный объем работы, произведенный сотрудниками Nortel в сложившейся непростой экономической ситуации, что позволило стабилизировать состояние компании и обеспечить непрерывное предоставление высококачественных услуг клиентам. Очень важно, чтобы у наших сотрудников сложилось четкое представление относительно дальнейшего развития событий и возможностей, которые они получат в новых компаниях».

Подразделение беспроводной связи Nortel является вторым по величине поставщиком решений и инфраструктурных компонентов стандарта CDMA в мире. Среди клиентов этого подразделения три из пяти крупнейших мировых операторов связи стандарта CDMA, в том числе компания Verizon Wireless, управляющая крупнейшими беспроводными сетями передачи голоса и данных на территории США.

Ричард Лоуи (Richard Lowe), президент подразделения Carrier Networks компании Nortel, дополнил слова г-на Зафировски: «Наиболее эффективным решением для нашего подразделения CDMA и активов LTE-доступа является поиск надежного и стабильного покупателя. В случае успешного завершения сделки клиенты нашего подразделения CDMA получат четкое представление о перспективах развития своих сетей и возможностях расширения долгосрочных партнерских отношений. Кроме того, мы ожидаем, что большинство сотрудников продаваемых подразделений смогут продолжить свою инновационную деятельность в них».

Г-н Лоуи также сказал: «На счету компании Nortel множество реализованных инновационных решений и проектов в области беспроводной связи, что позволило нам сформировать обширную и устойчивую клиентскую базу. В течение всей процедуры продажи бизнес-подразделения наши клиенты будут по-прежнему получать высококачественную поддержку существующих сетей. В случае успешного завершения сделки покупатель получит в свое распоряжение передовые инновационные технологии и внутренние ресурсы, обеспечивающие поддержку существующей клиентской базы».

Стоимость акций. Снятие акций с котировок на фондовой бирже Торонто

В соответствии с этим заявлением и текущей оценкой собственной деятельности в условиях проведения процедуры по защите от требований кредиторов компания Nortel не предполагает, что держатели обыкновенных акций компании и привилегированных акций NNL получат какую-либо стоимость по результатам этой процедуры, и ожидает, что ее проведение в конечном итоге приведет к аннулированию соответствующего акционерного участия. В связи с этим компания подаст заявку на снятие своих обыкновенных акций и привилегированных акций NNL с котировок на фондовой бирже Торонто. Предполагается, что торговые операции с такими акциями на фондовой бирже Торонто будут приостановлены (начиная с открытия торгов в понедельник, 22 июня 2009 г.) с согласия канадского органа, контролирующего проведение процедуры защиты от требований кредиторов, до тех пор, пока руководством биржи не будет принято решение по ходатайству о снятии акций с котировок.

Процесс продажи прав на интеллектуальную собственность подразделений CDMA и LTE-доступа

Предварительное соглашение о приоритетном приобретении активов будет представлено компанией Nortel в федеральный суд по делам о банкротстве округа Делавэр, США. В соответствии с разделом 363 Кодекса США о банкротстве будет подано ходатайство о проведении аукциона, по результатам которого любой аккредитованный участник торгов имеет право разместить предложение на более выгодных условиях. Аналогичное ходатайство о проведении тендера будет подано в Верховный суд Онтарио.

Помимо требований проведения аукциона и соответствующего утверждения в судах США и Канады, операция продажи подразделений CDMA и LTE-доступа регламентируется обычным правом и другими требованиями, в том числе решениями органов исполнительной власти США и Канады. При определенных обстоятельствах возможно изменение стоимости приобретения по соглашению о приоритетной продаже активов.

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу