Rambler's Top100
Все новости Новости компаний

«СЗТ» разместил 6-ой облигационный заем

06 августа 2009

05 августа 2009 г. состоялось размещение 6-ого облигационного займа ОАО «СЗТ» (регистрационный номер 4-06-00119-А).

Размещение выпуска в форме открытой подписки успешно осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,70%, что значительно ниже ориентира, определенного перед размещением. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,44% годовых.


В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 млрд. руб., что более чем в 4 раза превышает объем выпуска и является беспрецедентным фактом для облигаций компаний второго эшелона.


Организатором выпуска выступил ОАО АКБ «Связь-Банк».


Ведущими Совместными организаторами являются:
ЗАО «БФА», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО, ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Райффайзенбанк».


В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО «Сбербанк России»,
ЗАО УК «Достояние», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО «Инвестиционный Банк «Открытие», ОАО «ВБРР», ООО ИКБ «Совкомбанк», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «БК «РЕГИОН», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк».


Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК «Агентство по страхованию вкладов», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Русь-Банк»,
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».


Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО «СЗТ» в
2010 г.


Параметры шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»:

Объем выпуска – 3 млрд. руб.

Период обращения облигаций – 10 лет

Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость)

Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения

Ставки со 2-го по 40-ой купон – равны ставке первого купона


Погашение:

  • 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
  • 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
  • 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.


По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.


Установление ставки на привлекательном уровне и высокий спрос со стороны инвесторов на облигации ОАО «Северо-Западный Телеком» свидетельствуют о привлекательности условий займа, и об уверенности инвесторов в стабильности денежных потоков Компании.

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.