Rambler's Top100
 
Все новости Новости отрасли

У VimpelCom Ltd серьезные намерения

18 августа 2010

Соглашение о намерениях по покупке компанией VimpelCom Ltd 100% итальянского сотового оператора Wind Telecomunicazioni SpA и контрольного пакета Orascom Telecom Holding (OTH) у египетского мультимиллиардера Нагиба Савириса может быть подписано уже в ближайшее время.

Об этом сообщило вчера агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники итальянской Il Sole 24 Ore. Сумма сделки, по информации издания, может составить €5 млрд, или $6,4 млрд. Консультантами со стороны семьи Савирис выступают Lazard Ltd, Deutsche Bank AG и Citigroup Inc. Deutsche Bank консультирует и VimpelCom, отмечают два источника "Ъ".

О переговорах VimpelCom по покупке компаний Нагиба Савириса "Ъ" сообщал 12 августа. Предполагается, что активы будут оплачены как деньгами, так и собственными акциями VimpelCom, рассказывал "Ъ" источник, знакомый с планами оператора. Господин Савирис с партнерами, по его информации, может получить около 20-23% голосующих акций VimpelCom Ltd, доля "Альфа-групп" в компании снизится до около 35% голосующих акций, а Telenor — до 27%.

Wind является третьим по количеству абонентов оператором в Италии, а OTH владеет сотовыми операторами в Египте, Алжире, Тунисе, Бангладеш, Пакистане, Ливане, Северной Корее и др. Помимо расширения географии приобретение этих активов может позволить VimpelCom Ltd увеличить годовую выручку и абонентскую базу до более $20 млрд и более 200 млн клиентов соответственно. Однако инвесторы негативно восприняли информацию о возможной сделке: в день ее опубликования котировки ADR на NYSE потеряли почти 9%". "Инвесторы не ожидали от компании скорых покупок — в компаниях VimpelCom до сих пор не сформирована команда, в штаб-квартире нет финансового директора, не утверждена стратегия (документ готовятся представить в начале осени.— "Ъ")",— рассказывал недавно "Ъ" представитель одного из американских хедж-фондов — держателей бумаг VimpelCom.

По итогам закрытия на NYSE 16 августа капитализация VimpelCom равнялась $22,254 млрд, таким образом, названная в итальянской прессе сумма сделки эквивалентна 31,6% VimpelCom, или 23% VimpelCom с денежной доплатой в размере $1,74 млрд.

Вчера бумаги российского оператора открылись падением почти на 3%, но аналитики считают, что при расчете суммы сделки, скорее всего, будет браться в расчет капитализация VimpelCom до появления новости о возможном приобретении активов Нагиба Савириса. 11 августа VimpelCom на NYSE стоил около $22,3 млрд, а доля в компании, на которую претендует египетская сторона,— $4,4-5,1 млрд. Капитализация OTH на LSE в тот же день составляла $4,65 млрд (доля господина Савириса стоила $2,4 млрд), стоимость Wind аналитик "ВТБ-Капитала" Виктор Климович оценивал в около $2 млрд после вычета долга. То есть стоимость 20-23% VimpelCom и 100% Wind плюс 51% OTH находилась в одном диапазоне. Аналитик ИК "Тройка Диалог" Анна Лепетухина оценивает справедливую стоимость 100% Wind и 51,6% Orascom в $5,5 млрд, то есть денежная часть сделки может составить $0,4-1,1 млрд.

Источник: КоммерсантЪ

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.