Rambler's Top100
Все новости Новости отрасли

«Связной» идет по следам «Евросети»

24 марта 2011

Группа «Связной», второй по величине сотовый ритейлер в России, может провести IPO во втором квартале 2012 года. Окончательное решение будет зависеть в том числе от итогов размещения главного конкурента — «Евросети»: продажа ее акций на Лондонской бирже запланирована на апрель.

«Связной» может провести IPO во втором квартале 2012 года, цитирует «КоммерсантЪ» слова гендиректора компании а Людковского. «Мы хотим быть к этому готовыми, и если будут благоприятные рыночные условия, то это может быть, скорее всего, во втором квартале 2012 года. Но четкого решения нет» (цитируется по «РИА Новости»). Он отметил, что у компании есть другие возможности привлечения средств для развития — займы или частное размещение акций.

По его словам, компания будет анализировать рынок, а также то, насколько успешно проведет IPO на Лондонской бирже основной конкурент «Евросеть», лидер сотового ритейла в России. О том, что Euroset Holding N.V. планирует подать заявку в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании на размещение ценных бумаг на LSE, говорилось в опубликованном вчера сообщении компании; по информации источников, роуд-шоу запланировано на 1 апреля, прайсинг ожидается 14 апреля. Ритейлер предложит инвесторам допэмиссию своих обыкновенных акций в форме GDR, также расписки продаст кипрская компания Alpazo Ltd, принадлежащая совладельцу сети Александру Мамуту. Организаторы IPO — Альфа-банк, Credit Suisse, Goldman Sachs и «ВТБ Капитал». Источники рассказывают, что Альфа-банк оценил стоимость «Евросети» в $3,65–4,25 млрд, ВТБ — в $4,318–4,926 млрд без учета долга. По их данным, речь может идти о продаже от 30% до 50,1% акций ритейлера. Сама компания рассчитывает привлечь от размещения более $1 млрд.

Выручка «Связного» за прошлый год увеличилась по сравнению с показателем 2009-го на 21% — до 55,42 млрд руб., EBITDA выросла в 2,33 раза — с 1,8 млрд руб. до 4,2 млрд руб., чистая прибыль — в 10 раз, с 0,2 млрд руб. до 2 млрд руб., сообщила сегодня утром группа. Таким образом, рентабельность по EBITDA составила 7,5% по сравнению с 4% годом ранее. У «Евросети» рост был чуть поменьше: в соответствии с результатами, объявленными сетью 14 марта, выручка увеличилась на 12,2%, до 61,907 млрд руб., EBITDA — в 1,88 раза, до 8,37 млрд руб., чистая прибыль — в 3,85 раза, до 5,575 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 13,5%.

Чистый долг «Связного» на конец 2010-го составил 6,05 млрд руб., то есть отношение к EBITDA снизилось до 1,45 с 2,58. У «Евросети» долг вырос до 8,338 млрд руб., отношение к EBITDA достигло 0,99. Некритичной в ритейле считается долговая нагрузка на уровне 3.

Количество салонов «Связного» на начало 2011 года достигло 2282 в 667 городах (было открыто 469 торговых точек, закрыто — 73). В прошлом году сетью было продано 8,2 млн мобильных телефонов (без учета продаж в Белоруссии и б/у), что означает 23,2% этого рынка, более 1 млн модемов (16%) и 8,3 млн сим-карт (8%).

Источник: КоммерсантЪ

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.