Rambler's Top100
 
Все новости Новости компаний

Epam намерен привлечь $100 млн на IPO в США

15 июня 2011

Разработчик заказного ПО Epam Systems начал подготовку к IPO, опубликовав проспект предстоящего размещения ценных бумаг. Основные параметры выхода на биржу пока неизвестны, но в документе отражены главные показатели работы компании.

На настоящее время опубликован предварительный проспект эмиссии, в котором обозначено намерение компании выручить на размещении своих бумаг $100 млн. При этом Epam не сообщает многих интересных подробностей о будущем IPO. В проспекте нет информации о том, сколько акций компания намерена разместить, какими долями компании владеют ее акционеры, и даже на какой бирже она планирует провести IPO.

Недостающими подробностями документ может обрасти в ближайшее время: в проспекте эмиссии присутствует предупреждение о том, что предоставленная в нем информация неполна и может быть изменена.

Сейчас известно, что акционерный капитал Epam состоит из обыкновенных и привилегированных акций, причем оба вида акций имеют право голосовать. Привилегированные акции выпускались тремя траншами: в 2006 г., в 2008 г. и в 2010 г.

Частное размещение 2006 г. в размере 657354 привилегированных акций серии A-1 было проведено на сумму $8 млн (по цене $12,17 за акцию). Приобретателем через два своих дочерних фонда Russia Partners II и Russia Partners Epam Fund выступила инвестиционная компания Siguler Guff из Нью-Йорка.

В феврале 2008 г. Epam завершил еще одно частное размещение на сумму $47,6 млн ($50 млн брутто при затратах $2,399), продав 675081 привилегированных акций серии A-2 фондам Renaissance Pre-IPO, Da Vinci Capital и Euroventures по цене $74 за бумагу.

Наконец, в 2010 г. «ВТБ-Капитал» сообщал о приобретении миноритарной доли в Epam. В проспекте IPO компания сообщила, что тогда выпустила 290277 привилегированных акций A-3 по $51,85 и реализовала их на сумму $14,971 млн.

Владельцами привилегированных акций A-1 названы фонды Russia Partners II и Russia Partner II Epam Fund, акциями A-2 Agrera Investments, Moxham Enterprises, Euroventures III Limited Partnership, CIPO Investments и частный инвестор Дэвид Скотт (David Scott).

Обыкновенными акциями владеют Russia Partners II, Landmark Business Development Limited (в интересах исполнительного вице-президента и президента операций в Европе Карла Робба (Karl Robb) и технического директора Балаша Фежеса (Balazs Fejes)), Redlodge Holdings Limited (в интересах Балаша Фежеса), Мэтью Даган (Matthew Duggan), Ян-Эрик Лундберг (Jan-Erik Lundberg), Майкл Саймон (Michael “Mike” Simon), Скотт Керт (Scott Kerth), Александр Дембиц (Alexander Dembitz), Эстер Дайсон (Esther Dyson), Кристофер Хоул (Christopher R. Houle), Ралф Макэлрой (Ralph McElroy), Гилс Макнейм (Giles McNamee), Аркадий Добкин, Дэвид Скотт, Леонид Лознер, Константин Синюшин, Сергей Колпиков, Сергей Ежков, Максим Бахрацой, Анатолий Гавердовский, Адам Тот (Adam Toth), Иштван Кемены (Istvan Kemeny), Лайос Папп (Lajos Papp), Балаш Фежес, Грегори Френкель (Gregory Frenkel), Мишель Лазор (Michael Lazor), Марк Бискер (Mark Bisker), Роман Полурпанов, Александр Ривкинд, Юрий Орлов и фонды Nepal Holdings, Irrevocable Trust Agreement, Top S Networks, Russia Partners II Epam Fund B, General Asset Management.

Из них продавцами ценных бумаг выступят восемь топ-менеджеров компании: CEO и президент Аркадий Добкин, Карл Робб, Илья Кантор, Балаш Фежес, Джинджер Мозер (Ginger Mosier), Эндрю Дж. Гафф (Andrew J. Guff), Дональд П. Спенсер (Donald P. Spencer) и Росс Гудхарт (Ross Goodhart).

Помимо топ-менеджеров доли в компании продадут фонды Russia Partners II, Russia Partners II Epam, Rainmeadow Holding, Da Vinci CIS Private Sector Growth и Леонид Лознер.

Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности акционеров, в проспекте эмиссии не указано. Также не указано количество ценных бумаг, назначенных ими к продаже. В офисе Epam System отказались от любых комментариев, связанных с размещением проспекта эмиссии.

Интересно вспомнить, что «Яндекс», недавно проведший собственное IPO, раскрыл доли своих акционеров в первой же редакции проспекта эмиссии.

Вместо этого Epam продемонстрировал в документн итоги своей работы, начиная с 2006 г. Все это время выручка компании неизменно росла с $69,8 млн (в 2006 г.) до $221,8 млн (в 2010 г.) за единственным исключением 2009 г., когда она снизилась до $149,9 млн. В I квартале 2011 г. выручка EPAM Systems также показала положительную динамику по отношению к I кварталу 2010 г., увеличившись с $42 млн до $72,8.

Самой доходной частью бизнеса в Epam называют разработку ПО, которая принесла компании в I квартале 2011 г. 65,9% выручки ($48 млн). За ней следуют услуги по тестированию приложений (19,7% или $14,3 млн), по сопровождению и поддержке (9,1% или $6,6 млн), инфраструктурные услуги (2,7% или $1,9 млн) и выручка от лицензирования (1,1% или $804 тыс.). Прочие виды деятельности принесли Epam 1,5% выручки или $1,1 млн.

Более половины денег компании, начиная с 2009 г,. приносит Северная Америка, где в I квратале 2011 г., Epam заработала 51,2% ($37,3 млн). Доля России в выручке компании составила в тот же период 13,1% ($9,5 млн).

Epam рассказала о зарплатах своих топ-менеджеров. Аркадий Добкин получил в минувшем году $460 тыс., включая бонусы. Вице-президент Илья Кантор - $610 тыс., из которых $100 тыс. - бонусы, а $270 тыс. в проспекте указаны как опционы.

IPO будет проведено от имени американской компании Epam Systems, зарегистрированной в городе Ньютон в штате Пенсильвания. Компания располагает офисами в 11 странах: помимо офиса Epam в Ньютоне офисы разработки и работы с клиентами расположены (по мере убывания офисной площади) в Белоруссии, на Украине, в России, Венгрии, Казахстане, США, Швейцарии, Швеции, Англии, Армении и Германии.

Источник: CNews

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.