Rambler's Top100
Все новости Новости компаний

Facebook отметилась на бирже

21 мая 2012

IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook прошло по верхней границе ценового коридора ($38 за акцию), повышенного за несколько дней до размещения из-за ажиотажного спроса на бумаги. Таким образом, Facebook оценена в $104,2 млрд — это рекорд для высокотехнологичных компаний.

Из 421,2 млн акций, размещенных на NASDAQ, 180 млн бумаг реализовала сама компания, а 241,23 млн — ее акционеры, сообщает «КоммерсантЪ». За акции было выручено $16 млрд. Оценка всей Facebook составила $104,2 млрд, то есть по мультипликатору 32,5 EBITDA, прогнозируемой на 2012 год. Соцсеть стоит почти в пять раз дешевле самой дорогой компании мира Apple, чья текущая капитализация составляет $510 млрд, и всего в два раза дешевле Google ($203 млрд). Основатель Facebook Марк Цукерберг продал 30,2 млн акций, выручив $1,15 млрд. Если интерес инвесторов к акциям в ближайшее время будет столь же высоким, компания и ее акционеры могут доразместить акции, увеличив объем привлеченных средств до $18,4 млрд.

Торги бумагами Facebook на NASDAQ открылись в 19:30 по московскому времени, котировки почти сразу подскочили на 18,4%, до $45, после чего вернулись к цене размещения. По данным NASDAQ, на 21:00 по московскому времени цена акции составляла уже $40,90 (+7,63%).

Российские акционеры Facebook — возглавляемый Юрием Мильнером инвестиционный фонд DST Global и контролируемый структурами Алишера Усманова интернет-холдинг Mail.ru Group, вложившие в 2009 году в акции Facebook около $900 млн, — хорошо заработали на размещении. DST Global, в среду увеличивший предложение своих акций с 26,26 млн до 45,66 млн, выручил на IPO Facebook $1,74 млрд. В обновленном проспекте размещения Facebook говорится, что Mail.ru Group увеличила предложение с 11,27 млн до 19,6 млн акций. Таким образом, Mail.ru Group заработала $745 млн. "Сегодня эти инвестиции показали свою высочайшую эффективность, мы ими довольны",— говорил в недавнем интервью телеканалу "Вести 24" господин Усманов.

В рамках IPO Facebook на биржу выводятся только акции класса A, которые дают право на один голос. Акции класса B соответствуют десяти голосам каждая и могут быть в любое время конвертированы в акции класса A из расчета 1:1. До IPO фондам DST принадлежало 36 млн 711 тыс. 928 акций класса А, дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа) и 94 млн 567 тыс. 945 акций класса В, каждая из которых обладает десятью голосами (5,3% бумаг этого типа). Совокупная голосующая доля DST, составлявшая до IPO 5,5%, по его итогам упала до 5,2%.

Mail.ru Group принадлежал 1 млн 325 тыс. 775 акций класса А (1,1%) и 55 млн 26 тыс. 235 акций класса В (3,1%) с совокупной голосующей долей 3,1%, которая снизилась по итогам IPO до 2,3%. По словам источника, близкого к Mail.ru Group, вырученные деньги могут пойти на три цели: на операционные расходы, выплату дивидендов либо на приобретения. "По условиям lock-up периода такое же число акций, которое Mail.ru Group реализовала в ходе IPO, компания сможет предложить инвесторам не раньше чем через 90 дней после размещения. Оставшуюся долю — только через год",— отмечает собеседник "Ъ".

Источник: КоммерсантЪ

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.