Rambler's Top100
Все новости Новости отрасли

ИТ-компании движутся к консолидации

27 июня 2012

Опубликован новый рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» и обзор «Рынок ИТ: итоги 2011». Анализируя тенденции прошедшего года, эксперты CNews Analytics приходят к выводу, что ИТ-рынок движется в сторону консолидации, к которой его толкает не столько конкуренция, сколько заказчики.

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2011 г. составила 868 млрд руб. Доходы компаний, вошедших в рейтинг в этом году, увеличились за год на 34%. Оправдав прогнозы быстрого восстановления за счет обещанной на 2010-2011 гг. реализации отложенного спроса, теперь рынок готовится к изменению привычного ландшафта, считают эксперты CNews Analytics (CNA).

Основные изменения

Из числа лидеров исчезла дистрибуторская компания Merlion. Ее представители приняли решение не подавать в рейтинг общую выручку, а выделить только направление ИТ-услуг Merlion Projects. Эта компания расположилась на 55 строчке рейтинга с выручкой 2,4 млрд руб.

В 2011 г. «Ситроникс» (3-е место) сумел обойти по выручке «Ланит» (4), 1С (9) - «Энвижн» (10), а «Компьюлинк» (11) после провала в кризис снова стал крупнее «Лаборатории Касперского» (12).

У пяти компаний из CNews100 зафиксирован по итогам 2011 г. отрицательный показатель изменения выручки. Самый заметный -47% - у «Энтегрум», -15% - у «Т-Платформ».

«Планка» входа в рейтинг CNews100 по итогам 2011 г. превысила 460 млн руб., при том, что годом ранее составляла 388 млн руб. (до этого - 230 млн руб.).

Миллиардный порог в 2011 г. впервые удалось перешагнуть компаниям «Форус» (+27%), «Аладдин» (+49%), CSBI Group (+122,5%).

Присутствие региональных компаний в CNews100, в отличие от предыдущего года, немного подросло. По итогам 2011 года количественно на них пришлось 25% (в 2010 г. - 22%). При этом немного подросла и их доля в совокупной выручке – до 7,5% по сравнению с 6,9% годом ранее.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2011

№ 2011

№ 2010

Компания

Сфера деятельности

Совокупная выручка в 2011, тыс.руб.

Совокупная выручка в 2010, тыс.руб.

Рост 2011/2010, %

1

1

НКК

Группа компаний

103 612 694

81 393 577

27%

2

3

Газпром Автоматизация 

Проектная дистрибуция, ИТ-услуги

100 510 680

56 878 014

76,70%

3

5

Ситроникс

Группа компаний

51 152 445

41 817 630

22,30%

4

4

Ланит

Группа компаний

50 254 866

40 944 000

22,70%

5

6

Техносерв

ИТ-услуги

39 277 591

33 517 571

17,20%

6

7

Крок

Интеграция

38 016 000

25 284 605

50,40%

7

8

R-Style

ИТ-услуги

27 680 664

21 564 321

28%

8

9

IBS*

Группа компаний

26 100 000

20 606 530

26,70%

9

11

Разработка ПО

23 866 000

18 457 000

29,30%

10

10

Энвижн Груп

Интеграция

20 948 565

18 496 007

13,30%

Источник: CNews Analytics

Консолидация неизбежна

Предпосылки к изменению ландшафта российского ИТ-рынка накапливались постепенно - по мере взросления в общемировой парадигме развития отрасли ИТ, считают в CNews Analytics. Теперь и в России нивелирована чистая дистрибуция, а сектор интеграции все заметнее реструктурируется, двигаясь к биполярному делению - на крупных многопрофильных провайдеров и нишевых игроков.

Подобная экосистема существует на западноевропейских рынках, где крупные поставщики обслуживают крупных заказчиков, а небольшие узкопрофильные компании выживают за счет решения локальных задач и тех, и других - пока не подрастут настолько, чтобы стать очередным объектом поглощения. По всей видимости, российская отрасль ИТ достаточно повзрослела, чтобы перейти к развитию по аналогичному сценарию, отмечают аналитики CNA. По сути этого уже требует заказчик - а рынок, очевидно, развивается от него.

Большинство отечественных вертикальных рынков - ключевых потребителей ИТ-решений и услуг - активно консолидируются. Соответственно, число присутствующих на них компаний сокращается, а сами они укрупняются. В итоге уже не только госкорпорации в недоумении разводят руками, не видя на рынке поставщика, сопоставимого с ними по размеру.

Вплоть до настоящего момента штатная численность сотрудников крупнейших ИТ-компаний страны по рейтингу CNews100 редко превышает 2 тыс. человек. Можно условно предположить, сколько привлекается к проектам внештатных работников - и сравнить, например, со штатом ИТ-отдела "Сбербанка" (9500 сотрудников в 2011 г.) или РЖД (12 000 сотрудников в 2010 г.).

Еще одна накопленная проблема: чем крупнее заказчик, тем, как правило, он капризнее, особенно в вопросах цены. Продавливание на большие скидки - маневр для "крупных рыб", когда поставщик может компенсировать свои издержки эффектом масштаба. Например, если будет обслуживать целую отрасль. Но это потребует масштабного соответствия уже его собственного бизнеса.

В итоге российские ИТ-компании неизбежно приходят к стратегии своих заказчиков - объединяться и укрупняться. Подобный шаг уже сделала АФК «Система», начавшая интеграцию активов своей «дочки» РТИ с «Энвижн груп» (на фоне присоединения к РТИ собственного же «Ситроникса»). По всей видимости, вскоре последуют и другие аналогичные шаги. А громкий «развод» IBS и «Борлас», вероятно, останется унаследованным прецедентом уходящей эпохи неэффективного менеджмента.

 «Старый» капитал инвестирует в стартапы, в то время как его "исторические" зрелые бизнесы попадают в поле зрения иностранных поставщиков, максимально заинтересованных в слияниях. Они сталкиваются в России с парадоксальной для себя ситуацией - когда есть боевая готовность и средства, но непонятно, кого покупать. Например, крупные иностранные игроки должны в таких процедурах взаимодействовать с глобальными консалтинговыми партнерами, утвержденными на уровне штаб-квартир. Последние же могут выделить на российском рынке лишь те немногие компании, которые официально раскрывают свою отчетность. Хотя изнутри видится, что общая прозрачность здесь за последние 10 лет заметно увеличилась.

«Карманные» размеры большинства отечественных ИТ-игроков начинают им вредить даже на традиционно благодатной почве госзаказа. Сектор, который всегда был локомотивом отрасли ИТ и заметно поддержал ее в кризис, только увеличивает свои расходы. Однако впервые замыкает их на себя же, выведя на рынок единого исполнителя – «Ростелеком». Этот по сути эксклюзивный поставщик может браться за крупнейшие проекты даже без процедур, предусмотренных 94-ФЗ - если речь идет о критически важных задачах и есть соответствующее распоряжение правительства.

Источник: CNews

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.