Рубрикатор |
Все новости | Новости отрасли |
"Яндекс" включил поиск инвесторов
15 февраля 2008 |
Крупнейший российский интернет-холдинг "Яндекс" собирается провести IPO на американской бирже NASDAQ осенью этого года. Как пишет газета "КоммерсантЪ", готовить размещение будут Morgan Stanley, Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал" - с этими банками уже подписаны соглашения.
Как стало известно "Ъ", готовить размещение будут Morgan Stanley, Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал" - с этими банками уже подписаны соглашения. Аналитики полагают, что капитализация "Яндекса" может превысить $3 млрд, а размещение его акций станет одним из крупнейших российских IPO компаний инфокоммуникационного сектора.
Мандаты на организацию IPO Deutsche Bank, Morgan Stanley
и "Ренессанс Капитал" получили в конце 2007 года, рассказал газете "КоммерсантЪ" знакомый с ситуацией источник. По его словам, целевой площадкой
для размещения стала американская биржа NASDAQ. "Объем размещения еще не
определен. Могу лишь сказать, что у компании нет острой нужды в деньгах,
поэтому большую часть вырученных от IPO средств получат владельцы, решившие
продать свои акции,- рассказал "Ъ" источник в одном из названных
банков.- Возможность допэмиссии, конечно, тоже рассматривается, но в любом
случае ее доля в общем объеме размещения будет невелика". Другой
инвестбанкир подтвердил вчера эту информацию, сообщив, что IPO произойдет,
скорее всего, осенью этого года. "Размещение можно проводить в течение 135
дней с момента последней отчетности. Мы наметили IPO после полугодовой
отчетности",- пояснил он, отметив при этом, что "теоретически IPO
может и не состояться осенью по причине плохой конъюнктуры на рынках".
Руководитель пресс-службы "Яндекса" Михаил
Ушаков отказался вчера от комментариев, но опровергать информацию о соглашении
с банками не стал. Аналогично поступили представители Deutsche Bank, Morgan
Stanley и "Ренессанс Капитал". Отказался от комментариев и партнер
фонда Baring Vostok Capital Partners (один из акционеров "Яндекса")
Андрей Костяшкин.
Компания "Яндекс" основана в 2000 году Аркадием
Воложем (ныне гендиректор) и Ильей Сегаловичем (директор по технологиям и
разработке). По данным СПАРК, ООО "Яндекс", еще в начале 2007 года на
100% принадлежавшее кипрскому офшору "Яндекс Технолоджис Лимитед",
сменило юрисдикцию - сейчас 100% ООО владеет голландская компания "ЯНДЕКС
Н.В.". Около 35% акций "Яндекса" принадлежит фондам ru-Net
Holdings и Baring Vostok Capital Partners, 15% -Tiger Technologies, около 30% - основателям компании и 20% - миноритарным акционерам, включая менеджеров. В
2007 году выручка "Яндекса" выросла примерно на 130% и составила $167
млн. Чистая прибыль, по оценке ИК "Финам",- $60 млн.
Эксперты допускают, что капитализация компании может быть
и выше, ведь в декабре прошлого года "Яндекс" впервые попал в Топ-10
крупнейших поисковиков мира, заняв девятую строчку. По данным
исследовательского ComScore, поисковиком "Яндекс" за последний месяц
прошлого года воспользовались 566 млн человек, что составляет 0,9% от общего
количества запросов. Более того, аналитики в качестве примера приводят
китайский поисковик Baidu.com, капитализация которого на NASDAQ превышает $9
млрд, при том что выручка компании в 2007 финансовом году составила $239,1 млн,
а чистая прибыль - $86,2 млн.
Управляющий директор Moorgate Capital Андрей Зубков полагает,
что для обеспечения ликвидности на NASDAQ достаточно разместить пакет акций
стоимостью $100-150 млн: "Очевидно, что у "Яндекса" проблем с
ликвидностью не будет. Вероятно, на фондовый рынок попадут стандартные 15-20%
акций". При таком объеме размещения объем привлеченных средств может
составить $450-600 млн. Таким образом, IPO "Яндекса" может стать
третьим по объему привлеченных средств за всю историю размещений акций
российских компаний инфокоммуникационного сектора. Самое крупное размещение из
компаний данной сферы в феврале 2005 года провела АФК "Система",
продав акции на $1,5 млрд, "Комстар-ОТС" в феврале 2006 года
разместил акции на $1,2 млрд.
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.