Rambler's Top100
Все новости Новости отрасли

Финансовые технологии смотрят в будущее

05 ноября 2014

Глобальные инвестиции в финансовые технологии за первые 9 месяцев 2014 года составили $4,2 млрд. Таким образом, вложения в финтех в этом году уже превысили объемы инвестиций в отрасль за весь 2013 год.

По исследованиям венчурного фонда Life.SREDA, результаты которых были анонсированы преддверии конференции о финансовых инновациях «Деньги будущего 2014», объем инвестиций в финтех каждый год удваивается: в 2012 году он составил чуть более $1,6 млрд, в 2013 - $2,2 млрд, а за девять месяцев 2014 года - $4,2 млрд. По итогам 2014 года прогнозируется объем более $5 млрд. В числе 37 участников рэнкинга стартапов стоимостью от $1 млрд, который в январе составили The Wall Street Journal и Dow Jones Venture Source, оказалось  сразу три финтех-проекта:  LendingClub ($155M инвестиций\$3,8B капитализация), Square ($345M\$3,3B) и Stripe ($120M\$1,8B). В этом году четвертой финтех-компанией с капитализацией более миллиарда стала также KreditKarma (управление кредитной историей). По данным CrunchBase, в августе 2014 года на венчурном рынке финтех-стартапы стремительнее других направлений привлекали инвестиции. Более того, на рынок финтеха идут такие гиганты, как  Apple (с Apple Pay), Facebook, Google и Amazon. Аналитики Life.SREDA прогнозируют, что к 2018 году объем инвестиций в компании, которые создают инновационные проекты для финансовой сферы, составит $8 млрд.

Самыми крупными инвестиционными сегментами рынка за три квартала 2014 года стали:

  • онлайн-кредитование - $1,46 млрд, в том числе
  • микрофинансирование/скоринг - $568 млн,
  • P2P-кредитование - $484 млн,
  • онлайн-кредитование МСБ - $408 млн,
  • электронные платежные решения - $661 млн,
  • сервисы для малого и среднего бизнеса - $588 млн,
  • онлайн-трейдинг/инвестиции - $362 млн,
  • краудфандинг/краудинвестинг - $216 млн,
  • приложения для управления личными финансами (PFM/PFP) - $208 млн,
  • мобильный банкинг - $207 млн,
  • Bitcoin - $206 млн,
  • mPOS (мобильный эквайринг) - $132 млн,
  • трансграничные переводы - $119 млн.
Наиболее заметные инвестиционные «выходы» этого года:
  • SAP приобрел за $8.3 млрд сервис Concur Technologies (учёт корпоративных расходов сотрудников),
  • FleetCor купили за $3.45 млрд Comdata (провайдер b2b электронных платежей),
  • консорциум из Advent International, ATP и Bain Capital выкупил за $3.14  млрд Nets (европейский провайдер электронных платежей).
К ярким «выходами» этого года, безусловно, относится продажа китайской корпорацией Alibaba направления по кредитованию малого и среднего бизнеса за $518 млн. В феврале 2014 года американский мобильный банк Simple.com был продан мультинациональной финансовой группе с испанскими корнями - BBVA Group за $117 млн. Фонд Life.SREDA заработал на этой сделке 180% годовых.

Крупные инвестиции:

  • экосистема для мобильных платежей и переводов Monitise - $165М от прямой продажи долей инвесторам, включая MasterCard,
  • крупнейшая в мире mPOS-компания Square - $150 млн,
  • платформа P2P- кредитования Renrendai - $130 млн,
  • онлайн платежный сервис для e-commerce Klarna - $122 млн,
  • онлайн-ломбард для предметов роскоши Borro - $112 млн.
  • В форме долговых обязательств смогли привлечь средства проекты Kabbage (сервис по кредитованию малого бизнеса) - $270 млн, AvantCredit (потребительское кредитование) - $200 млн, Square - $100 млн.

На российском рынке в этом году наиболее инвестиции смогли привлечь: mPOS-оператор 2Can ($5 млн инвестиции от Inventure Partners, Almaz Capital Partners и группа ЕСН), облачный скоринг Scorista (от Life.SREDA, инвестиции не разглашаются, оценка компании $3-4 млн) и мобильный банк Intstabank,  который стал участником финтех акселератора MasterCard StartPath в Дублине.

Напомним, что в истории российского финтеха крупнейшими сделками остаются прошлогодние IPO на Nasdaq компании Qiwi (компания была оценена в $884 млн) и IPO на Лондонской бирже «Тинькофф Кредитные системы» (в ходе которого компания привлекла $1,087 млрд). В прошлом году смогли привлечь прямые инвестиции российские финтех стартапы: мобильный банка UBank ($8 млн от фонда Runa Capital), сервис LifePAD ($7 млн от фонда Life.Sreda), IQcard.ru ($6,2 млн от Fastlane Ventures, DirectGroup) и некоторые другие. По оценкам фонда в 2013 году российские финтех-проекты привлекли порядка $40 млн.

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.