Rambler's Top100
Все новости Новости отрасли

Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд рублей

12 декабря 2018

Несмотря на относительно скромный размер, российский рынок аутсорсинга услуг тестирования программного обеспечения в последние 2-3 года привлек к себе внимание из-за нескольких больших конкурсов с бюджетами в сотни миллионов рублей. В целом же, по оценке TAdviser, по итогам 2017 года объем рынка увеличился на 28% и приблизился к отметке в 13 млрд рублей.

Потенциальный спектр услуг на рынке тестирования ПО достаточно широк. Однако, существующие на сегодняшний день потребности заказчиков концентрируются в основном вокруг ограниченного набора услуг, фактически и формирующего рынок в его нынешнем виде и объеме. Эти востребованные услуги включают в себя функциональное тестирование (ручной (РФТ) и автоматизированный (АФТ) варианты) и нагрузочное тестирование (основной подвид нефункционального тестирования).

Крупнейшими отечественными заказчиками услуг тестирования ПО в последние несколько лет являются банки из Топ-20 – Сбербанк России, ВТБ / ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк, «ФК Открытие». Анализ публично доступной информации по ИТ-закупкам Сбербанка позволил сформировать практически исчерпывающий список второй стороны рынка – компаний-провайдеров услуг тестирования.

Состояние рынка тестирования ПО в 2018 году характеризуется следующим образом:
  • Рынок сформировался содержательно.
  • Рынок вполне сформировался с точки зрения спроса и предложения.
  • Рынок по основным параметрам соответствует общемировым тенденциям и практикам – те же методологии, те же инструменты, те же проблемы и риски.
«Одним из самых больших сегментов является РФТ. С него начинают аутсорсинг тестирования большинство новых заказчиков. По мере того, как процессы разработки и тестирования в компании вызревают, более востребованным становится АФТ. Сбербанк вместе со «СберТехом», являющийся сегодня одним из инновационных центров в сфере ИТ в целом, одним из первых апробирует новые методологии и новые инструменты, в том числе, и в области тестирования ПО. В Сбербанке сейчас делается акцент на увеличении доли автоматизированного тестирования, и в ближайшие 2-3 года мы увидим там явный рост по этому направлению. Но это не означает, что аналогичный рост будет в компаниях, находящихся на более ранних стадиях зрелости процессов тестирования. Нагрузочное тестирование само по себе пользуется спросом и его объем будет увеличиваться по мере того, как будет возрастать объем разрабатываемых приложений», - отмечает Алла Прохорова, генеральный директор компании «Аплана».

Текущее состояние рынка тестирования ПО в России однозначно характеризуется как “рынок заказчиков”, то есть, все основные правила игры, тенденции развития, динамику, объем рынка в денежном выражении определяют заказчики услуг.

На рынке присутствует порядка 20+ компаний, предоставляющих услуги тестирования. Среди них:
  • Специализированные провайдеры: «Аплана», «Перфоманс Лаб», ряд небольших компаний;
  • Крупные разработчики заказного ПО со своими центрами тестирования: EPAM Systems, “Люксофт Профешнл”
  • Системные интеграторы со специализированными подразделениями тестирования «ЭйТи Консалтинг», «Бэлл Интегратор», «Ай-Теко» / ИЦ «Ай-Теко».

Основные провайдеры услуг тестирования (оценка по 2017 году)

Наименование компании

Год обр.

Штат тестировщиков

Общая выручка, тыс. руб

Выручка по QA, тыс. руб.

Аплана

2001

650

1 477 000

1 373 000

Экзактпро (Exactpro)**

2011

560+**

981 330

883 197*

ЭПАМ Системз (EPAM Systems)

2001

800+*

3 570 000

820 000*

Люксофт Профешнл (Luxoft Professional)

2006

н/д

7 624 033

762 403*

ИЦ «Ай-Теко» / «Ай-Теко»

1997

--

19 880 000

538 916

Перфоманс Лаб (Performance Lab)

2008

435

460 000

460 000

Философия.ИТ

2011

150

2 500 000

375 000

Бэлл Интегратор (Bell Integrator)

2003

н/д

2 036 315

305 447*

Инфосистемы Джет (Jet Infosystems)

1993

86

20 432 332

302 900

Технологии качества (A1QA)

2013

н/д

201 900

201 900

ЭйТи Консалтинг (AT Consulting)

2009

н/д

6 296 404

111 364

Лаборатория качества

2009

50

97 490

97 490

ТехноСерв АС / Техносерв Консалтинг

1992

--

н/д

134 724

Логрокон

2012

50

н/д

82 010*

Ланит

1989

н/д

н/д

58 888

Кволити Эксперт (Quality Expert)

2013

20

45 300

45 300

Премиум ИТ Солюшен

2015

н/д

115 876

34 763

Кволити Сервисез (Quality Services)

2015

10*

20 552

20 552

Сервис Деск

н/д

н/д

н/д

20 385

Неофлекс Консалтинг

2009

н/д

1 147 223

14 779

Синимекс Информатика

1997

н/д

1 077 366

3 875

* Оценка TAdviser


** Компания Экзактпро (Exactpro) (до 2015 называлась «ИТС-Эксперт») специализируется на разработке и тестировании ПО для бирж, инвестбанков, брокеров. Ввиду достаточно узкой специализации и ориентации на западные рынки, компания не «засветилась» ни у больших заказчиков услуг тестирования, ни в контрактах с госструктурами.

Данные по объемам выручки и численности штата тестировщиков собраны из различных источников; некоторые цифры являются оценками TAdviser. Там, где уверенности в корректности оценки не было, указано «н/д» (нет данных). Компании представлены в последовательности, соответствующей объемам выручки за услуги тестирования в 2017 году.

Количественные показатели рынка


Суммарная оценка объема рынка услуг тестирования была сформирована из компонентов, полученных либо путем поиска и обработки доступной информации, либо расчетами по специальной модели:

Компоненты оценки объема рынка тестирования, тыс. руб.

 

2015

2016

2017

Прямые продажи услуг тестирования

3 376 763

4 379 054

6 648 787

Непрямые продажи услуг тестирования – коммерческий сектор

2 500 000*

2 700 000*

3 000 000*

Непрямые продажи услуг тестирования – государственный сектор

2 800 000

3 000 000

3 250 000

Итого:

8 676 763

10 079 054

12 898 787

* Оценка TAdviser

Основной компонент объема рынка – прямые продажи услуг тестирования – достаточно стабильно увеличивался от года к году. Эта стабильность, конечно, была обеспечена, в первую очередь, Сбербанком, и достаточно резким наращиванием объемов тестирования в объединенном ВТБ / ВТБ 24.

Однако, в 2018 году, по предварительной оценке, прямые продажи услуг тестирования вышли на “плато” – их рост по сравнению с 2017 годом незначителен (хотя, конечно. год еще не закончился, но оставшийся месяц вряд ли что-то серьезно изменит).

Закупки услуг тестирования Сбербанком и ВТБ / ВТБ 24, тыс. руб.

Заказчик

2015

2016

2017

2018

Сбербанк России

649 448

2 090 658

1 782 643

1 297 287

ВТБ / ВТБ 24

61 704

185 063

423 609

8


Сбербанк России – стратег на рынке тестирования ПО

Роль Сбербанка России в формировании текущего состояния рынка тестирования ПО (как в финансовом, так и во всех остальных аспектах рынка – конкурентном, квалификационном, ресурсном) настолько значима, что при подготовке обзора было принято решение посвятить детальному рассмотрению феномена Сбербанка отдельный раздел. Все, что сегодня происходит на рынке тестирования, так или иначе связано с потребностями Сбербанка.

На протяжении 2015-2017 гг. объем услуг тестирования, закупаемых Сбербанком, составлял, по разным оценкам (в том числе, исходящих от представителей провайдеров, находящихся «в рынке»), 20-25% общего объема рынка. Оценка, выполненная при подготовке настоящего обзора, показала, что доля Сбербанка на рассматриваемом рынке в 2015-2017 гг. почти достигала 50%. 

  Распределение закупок Сбербанка по основным провайдерам, тыс. руб

Провайдер

2015

2016

2017

2018

Всего

2015-2018

Аплана

384 547

1 131 462

430 921

439 469

2 386 399

ИЦ Ай-Теко / Ай-Теко

207 946

736 900

460 100

257 184

1 662 130

Перфоманс Лаб

--

--

302 325

129 379

431 704

Бэлл Интегратор

35 811

104 230

133 706

108 408

382 155

Инфосистемы Джет

--

34 984

146 278

192 400

373 662

ЭйТи Консалтинг

3 070

822

111 364

60 322

175 578

Люксофт Профешнл

12 954

73 898

60 412

--

147 264

Техносерв АС / Техносерв Консалтинг

5 120

3 371

90 276

34 706

133 473

Сервис Деск

--

--

20 385

20 385

40 770

Премиум ИТ Солюшен

--

--

--

12 941

12 941

ОСК

--

--

2 616

7 848

10 464

Кволити Сервисез

--

--

--

9 166

9 166

Синимекс Информатика

--

4 991

3 875

--

8 866

Кволити Эксперт

--

--

--

3 764

3 764

Инно Консалтинг

--

--

--

930

930

 

 

 

 

 

 

Итого по годам:

649 448

2 090 658

1 762 258

1 276 902

5 779 266


Из таблицы хорошо видно, что основной объем закупок услуг тестирования Сбербанком пришелся на 2016-2017 гг. 2018 год демонстрирует определенное «проседание» закупок, но это объясняется тем, что часть услуг тестирования ушла из-под прямых закупок в закупки, связанные с разработкой ПО.

Общая сумма закупок Сбербанком услуг тестирования, осуществленных в 2018 году, составляет порядка 1,13 млрд; из них порядка 450 млн рублей приходятся на контракты, которые будут исполняться в 2019 году (и это пока весь известный бюджет Сбербанка по услугам тестирования на 2019 год).

Дефицит квалифицированных кадров – главная проблема рынка

Проблемы и риски рынка связаны с его структурой, динамикой и внешним окружением.

Основные факторы проблем и рисков:
  • зависимость от небольшого количества крупных заказчиков;
  • тенденция к формированию инсорс-ресурсов тестирования у сегодняшних крупных клиентов, формирующих рынок;
  • наличие “черной дыры” в виде внешних инсорсеров при крупных государственных и коммерческих структурах (Газпром, Роснефть, Росатом и т.п.)
Главным фактором риска и главной проблемой на протяжении нескольких лет является перманентный дефицит квалифицированных кадров. Рынок, с точки зрения текущей потребности в непосредственных исполнителях, специалистах-тестировщиках, находится в условиях постоянного дефицита кадров – это отмечают и провайдеры, и заказчики, которые также регулярно ищут специалистов по тестированию к себе в штат. Ориентация на наращивание инсорс-ресурсов тестирования в компаниях, формирующих рынок, является, по мнению практически всех провайдеров, одной из главных угроз для рынка.

Прогноз на 2019-2020 гг.

Объем рынка в ближайшие два года не должен значительно измениться ни в сторону уменьшения (такой пессимистичный вариант прогноза существует среди провайдеров, с кем беседовал TAdviser - из-за реорганизации «СберТеха»), ни в сторону увеличения.

Сбербанк и ВТБ продолжат поддерживать рынок потребностью в услугах тестирования на уровне не ниже 1,2-1,5 млрд рублей по каждому из банков. Остальные банки из Топ-20 также останутся среди крупнейших заказчиков, хотя, и будут уступать по объемам своих закупок «Большой Двойке» (так, например, банк «ФК Открытие» в опубликованном плане закупок на 2018 год обозначил потребность в услугах тестирования на уровне 300 млн рублей – причем, весь объем этих услуг отнесен к 2019 году).

Объем закупок со стороны крупных розничных сетей (второй по значимости отраслевой сегмент для рынка тестирования), скорее всего также сохранится на текущем уровне.

Появление новых крупных заказчиков теоретически возможно только из сфер телекома и/или госструктур, но ни тот, ни другой (условные) сегменты рынка пока не дают оснований на развитие событий по подобному сценарию.

Поскольку стратегия Сбербанка по созданию новой технологической платформы, являющаяся одним из главных драйверов рынка услуг тестирования (и не только его), рассчитана до 2020 года, провайдеры, работающие со Сбербанком, могут расценивать свои бизнес-перспективы на ближайшие два года как достаточно стабильные.

Прогнозируемая стабильность рынка (в части прямых продаж услуг тестирования) обусловлена тем, что во всех перечисленных отраслевых сегментах (банки, ритейл, телеком) устоялся состав игроков (как аутсорсеров, так и инсорсеров), модель и объем потребления услуг, напрямую связанные с объемами выполняемой разработки ПО.

Со стороны промышленности пока не видно очевидных сигналов к резкому росту потребления услуг разработки (и, соответственно, услуг тестирования).

Есть также еще один сегмент, который не рассматривался в обзоре – интернет-компании. Крупнейший игрок этого рынка «Яндекс» ведет разработки ПО в больших объемах, но преимущественно сам же весь этот объем разработки и тестирует; аналогичная ситуация – с Mail.Ru Group. От этих интернет-гигантов, скорее, можно ожидать возможного выхода на рынок услуг тестирования в качестве провайдеров, но не в качестве заказчиков.

Интернет-ориентированные ИТ-компании меньшего размера (интернет-торговля, сервисы на основе ИТ-платформ, мобильные приложения) уже сегодня потребляют аутсорсинговые услуги тестирования и, в принципе, могли бы стать новыми драйверами рынка, но их удельный вес в общей структуре экономики не так уж велик. Поэтому даже существенный рост в рамках потенциального сегмента вряд ли как-то кардинально скажется на объеме рынка разработки и тестирования.

С полной версией исследования «Рынок аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем в России» можно ознакомиться по ссылке .

Источник: TAdviser

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.