Rambler's Top100
Все новости Новости отрасли

Большинство цифровых компаний в России относятся к микробизнесу

04 июня 2020

60% компаний, развивающих цифровые технологии в России, – представители микробизнеса с годовой выручкой до 100 млн руб. Чуть более четверти компаний (26%) представляют малый бизнес с выручкой от 100 до 800 млн руб. Меньше всего в числе разработчиков цифровых решений оказалось средних компаний с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. – только 5%. 

Такую картину можно объяснить тем, что средний бизнес сталкивается с так называемой проблемой роста, когда на первый план выходят задачи по поиску ликвидности для обеспечения крупных контрактов и удержанию высококвалифицированных специалистов. В этих условиях проработка новых технологических направлений зачастую оказывается вне основного фокуса внимания компаний.

Такие данные содержатся в сообщении РВК, подготовленом по итогам формирования карты компаний цифровой экономики. В исследование РВК вошли компании, которые развивают в России квантовые технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности, большие данные, промышленный интернет, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорику, распределенные реестры, новые производственные технологии. Полная база включает более 600 компаний – разработчиков собственных цифровых технологий в России. Их совокупная выручка за 2018 год составила около 860 млрд руб., то есть 0,8% от ВВП России. Среди них 16 компаний с выручкой свыше 10 млрд рублей и 37 компаний, основанных в 2018 году.

В основном фокусе исследования оказались 389 компаний с размером годовой выручки до 10 млрд руб., с подтвержденными данными о наличии зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, соответствующих теме исследования, и постоянно обновляемыми официальными веб-сайтами. Исследование позволило выделить основные тренды в развитии технологического бизнеса и создать «портрет» малых и средних компаний, которые развивают цифровые технологии в нашей стране.

Подавляющее большинство компаний представляет отрасль информационных технологий и является производителями программных продуктов (63%). В то же время, значительную группу участников исследования можно отнести к промышленному производству, инжинирингу, медицине, ритейлу.

Самой популярной сквозной технологией среди разработчиков стал искусственный интеллект – на этой области сфокусирована каждая пятая компания, попавшая в исследование РВК. При этом такие компании демонстрируют и самые высокие темпы роста (CAGR показателей выручки за 2016-2018 гг. – 66%). Еще 17% компаний развивают технологии виртуальной реальности, на третьем месте оказалась технология промышленного интернета (15% компаний).

В число лидеров по темпам роста, помимо ИИ, вошли технологии больших данных (CAGR 59%), а также робототехника и сенсорика (CAGR 35%). Стоит отметить, что нейротехнологии и искусственный интеллект также стали самыми патентуемыми (2935 патентов) с пиком их регистрации в 2018 году. Сравнительно низкие темпы роста и количество участников в других технологических областях свидетельствует о пока не сформированной инфраструктуре и спросе. К примеру, технологии беспроводной связи могут начать стремительный рост при развертывании инфраструктуры 5G. 

Согласно данным исследования, основная масса компаний-разработчиков цифровых технологий сконцентрирована в Москве и Московской области (50% компаний и 92 млрд руб. суммарной выручки). Далее следуют Ленинградская область (13% и 28 млрд руб.), Республика Татарстан (3% и 4 млрд руб.), Новосибирская область (2% и 9 млрд руб.) и Томская область (2% и 1 млрд руб.) — постоянные лидеры рейтинга инновационных регионов России.

Только 45% компаний, попавших в выборку, имеют сайты на английском языке, что может косвенно свидетельствовать об их ориентации на экспорт. Таким образом, большинство отечественных разработчиков цифровых технологий пока не готовы к активной экспансии за рубеж либо на данном этапе рассматривают внутренний рынок как приоритетный.

«Проведение исследования стало возможным благодаря формированию в РВК базы технологических компаний, которое мы начали с запуска Цифровой платформы, где каждая компания может зарегистрироваться и рассказать о своей деятельности. Переход к проактивному анализу деятельности таких компаний и их потребностей станет основой для дизайна актуальных программ поддержки, — комментирует директор по развитию инновационной инфраструктуры – заместитель генерального директора РВК Михаил Антонов. — Исследование показало, что мы наблюдаем становление новых рынков с активными игроками в процессе масштабирования. Новыми драйверами роста рынка цифровых технологий могут стать компании среднего размера, при наличии комплексной программы стимулирования их бизнеса, инициатором которой может выступить государство».

На основе выборки в каждой из категорий в зависимости от размера бизнеса был сформирован список компаний-лидеров в области разработки цифровых технологий в России. Для ранжирования были использованы различные критерии с присвоенным каждому весом: размер годовой выручки, темпы роста, количество используемых сквозных технологий и зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, наличие материалов на иностранных языках, участие в профильных ассоциациях. 

ТОП-5 микро-предприятий (от 20 до 100 млн руб.):
  • Clover Group (интеллектуальные системы для фондоемких промышленных предприятий)
  • 3DiVi (системы распознавания лиц, трекинга скелета человека)
  • BFG Group (интеллектуальные платформы для управления производством)
  • Unilight (интеллектуальные системы для управления освещением в городах)
  • Cera (интеллектуальные системы в ритейле)
ТОП-5 малых предприятий (от 100 до 800 млн руб.):
  • VisionLabs (интеллектуальные системы распознавания лиц)
  • Etton (интеллектуальные системы для государственного сектора)
  • АБ Технолоджи (интеллектуальные системы IPTV)
  • Лайка Интеллект (разработка VR-систем)
  • Mallenom Systems (интеллектуальные системы видеонаблюдения и промышленного контроля)

ТОП-5 средних предприятий (от 800 млн руб. до 2 млрд руб.):
  • Айтеко (разработка интеллектуальных систем для различных отраслей экономики)
  • Ostec (разработка радиоэлектронного оборудования)
  • ИРЗ (разработка радиоэлектронного оборудования)
  • АВП Технология (интеллектуальные системы автоматизации подвижных составов)
  • Русбитех (разработка телекоммуникационного оборудования)
ТОП-5 крупных предприятий (от 2 до 10 млрд руб.):
  • Смартс (разработка телекоммуникационного оборудования)
  • ABBYY (разработка систем распознавания данных)
  • Протей (разработка решений для сферы телекоммуникаций)
  • Infotecs (разработка систем информационной безопасности)
  • Пульсар (разработка радиоэлектронного оборудования)

Таблица 1. Портрет компаний-участников карты цифровой экономики:

 

 

Микро

Малые

Средние

Крупные

Средняя годовая выручка (2018 г.)

26 млн руб.

264 млн руб.

1,3 млрд руб.

5 млрд руб.

Средние темпы роста (CAGR %, 2016-2018 гг.)

41%

33%

15%

17%

Год основания

2012

2007

2002

1999

Среднее количество зарегистрированных объектов ИС

4

10

35

60

Таблица 2. Статистические данные по компаниям-участникам карты цифровой экономики:

Количество компаний типа Микро (выручка от 0 до 100 млн руб.)

236 (60%)

Количество компаний типа Малые (выручка от 100 до 800 млн руб.)

104 (26%)

Количество компаний типа Средние (выручка от 800 до 2 млрд руб.)

21 (5%)

Количество компаний типа Крупные (выручка от 2 млрд до 10 млрд руб.)

28 (7%)

Количество экспортноориентированных компаний (только по косвенному критерию - наличие англоязычного сайта)

175 (45%)

Суммарное количество патентов

4426

 


Таблица 3. Активность сквозных технологий цифровой экономики:

 

Сквозная технология

Кол-во компаний, %

Темпы роста

Нейротехнологии и искусственный интеллект

81 (20%)

66%

Большие данные

41 (10%)

59%

Компоненты робототехники и сенсорика

47 (12%)

35%

Новые производственные технологии

26 (6%)

31%

Промышленный интернет

59 (15%)

25%

Распределенные реестры

35 (9%)

25%

Технологии виртуальной реальности

66 (17%)

21%

Технологии беспроводной связи

33 (8%)

16%

Квантовые технологии

36 (9%)

8%

 

Таблица 4. Регионы-лидеры присутствия компаний в области цифровых технологий:

 

Регион

Кол-во компаний, %

Средние темпы роста

Совокупная выручка

Топ-сквозная технология

Москва и МО

195 (50%)

35%

92 млрд руб.

Нейротехнологии и ИИ

Ленинградская область

51 (13%)

48%

28 млрд руб.

Нейротехнологии и ИИ

Республика Татарстан

13 (3%)

52%

4 млрд руб.

Большие данные

Новосибирская область

9 (2%)

37%

9 млрд руб.

Большие данные

Томская область

7 (2%)

42%

1 млрд руб.

Нейротехнологии и ИИ

 

Источник: РВК

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.