Рубрикатор |
Все новости |
МТС подписала соглашение о синдицированном займе на сумму $600 млн
07 октября 2004 |
Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), HSBC Bank plc (HSBC), ING Bank N.V. (ING), Raiffeisen Zentralbank Öesterreich AG (RZB), Bank Austria Creditanstalt AG, Commerzbank Aktiengesellschaft и Barclays Bank plc.
ABN AMRO, HSBC и ING выступают в качестве совместных агентов по ведению реестра (Joint Bookrunners), а ING также – в качестве агента по подготовке документации и обслуживанию займа (Documentation and Facility Agent). RZB выступает в качестве подписывающего агента (Signing Agent).
МТС дала поручение об организации синдицированного займа в июле 2004 г., и на сегодняшний день синдикат объединяет 24 международных финансовых института. В конце июля 2004 г. МТС получила $200 млн из общей суммы займа, оставшиеся $400 млн планируется получить не позднее декабря 2004 г. Годовая процентная ставка по займу составляет LIBOR плюс 2,5%. Срок займа – 3 года.
Объем финансирования, привлекаемого МТС в рамках данного займа, является рекордным за всю историю компании. МТС стала первой российской телекоммуникационной компанией, привлекающей синдицированный заем.
Комментируя подписание соглашения, вице-президент по инвестициям и корпоративному развитию ОАО «МТС» Татьяна Евтушенкова заявила: «Рынок синдицированных займов российских компаний прежде не знал необеспеченных кредитов подобного объема. Первоначально мы планировали привлечь $500 млн, однако из-за 20%-ного превышения спроса над предложением объем был увеличен до $600 млн. Средства займа будут использованы для рефинансирования части существующей задолженности, а также на общекорпоративные нужды. Этот заем является прекрасной возможностью привлечь существенные финансовые средства на очень выгодных условиях».
04.10.2004
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.