Rambler's Top100
Все новости

Выпуск облигаций СЗТ серии 03 объемом 3 млрд руб. был размещен в течение одного дня

04 марта 2005
Состоялось размещение выпуска облигаций компании «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) серии 03. Выпуск объемом 3 млрд руб. был размещен в течение одного дня при высоком спросе инвесторов.

Размещение облигаций проходило на «Фондовой бирже ММВБ». В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона в размере 9,25% годовых, что значительно ниже минимальной границы диапазонов прогнозов ведущих инвестиционных банков, сделанных перед размещением. Ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го. Таким образом, эффективная доходность к оферте (дате выплаты 12-го купона) составила 9,57% годовых.

Общий объем заявок на покупку облигаций СЗТ составил 7,4 млрд руб., что в 2,5 раза выше объема выпуска. В ходе размещения было удовлетворено 38 заявок.

Срок обращения облигаций СЗТ составляет 6 лет с правом досрочного предъявления облигаций к выкупу через 3 года. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 3-го выпуска. Погашение осуществляется частями в следующие даты: на 1820-й день с даты начала размещения — погашение 30% номинальной стоимости, на 2002-й день — погашение 30%, на 2184-й день — погашение 40% номинальной стоимости облигаций.

Средства от размещения займа будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности и улучшение структуры пассивов компании, а также на финансирование инвестиционной программы СЗТ.

Организатором выпуска выступает «Вэб-инвест Банк», соорганизатором – АКБ «Связь-Банк», соандеррайтерами – Внешторгбанк, Газпром-банк, Промсвязьбанк, Банк «Союз», Банк Москвы, ВБРР, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк ЦентроКредит, «Райффайзенбанк Австрия», Международный московский банк, Русский международный банк, ИНГ Банк (Евразия), Промышленно-строительный банк, «Номос-банк», ФК «Уралсиб», БК «Регион».

04.03.2005

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.