Rambler's Top100
Все новости

Размещены облигации «СЗТ» 4–го выпуска

19 декабря 2006
14 декабря 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций «СЗТ» серии 04. Выпуск объемом 2 млрд. рублей был успешно размещен в полном объеме в течение одного дня.

В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона в размере 8,1% годовых, что соответствует среднему значению границ диапазона, ожидаемых организаторами выпуска и эмитентом перед размещением.

Установление ставки на привлекательном для эмитента уровне объясняется достаточным спросом инвесторов, высоко оценивших финансовое положение «СЗТ» и его информационную прозрачность, а также привлекательность параметров займа. Общий объем заявок на покупку облигаций «СЗТ» составил 2,5 млрд. рублей. В ходе размещения было удовлетворено 35 заявок. Около 30% выпуска было приобретено иностранными инвесторами.

Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию общества (т.н. «call-опцион») в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 20 рублей на одну облигацию. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 4-го выпуска в следующие даты: на 1092-й день с даты начала размещения – погашение 25% от номинальной стоимости, на 1456-й день – погашение 25%, на 1820-й день - погашение 50% от номинальной стоимости облигаций.

«Несмотря на то, что сall-опцион - новшество для российского фондового рынка, инвесторы восприняли его с большим интересом. Являясь одной из сильнейших компаний российского телекоммуникационного сектора, «СЗТ» нашел хороший спрос на свои бумаги, выигрышно конкурируя с другими заемщиками, чьи размещения прошли в этот же день», - подчеркнулвице-президент «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» Степан Амосов. Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов компании и рефинансирование существующего кредитного портфеля.

«Снижение стоимости и удлинение сроков заимствований, диверсификация источников финансирования – основные задачи финансовой политики «Северо-Западного Телекома». Успешное размещение облигаций «СЗТ» подтверждает широкие возможности привлечения средств на российском долговом рынке на привлекательных условиях эмитентами, имеющими высокое кредитное качество», - прокомментировала результаты размещения заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «СЗТ» Венера Хуснутдинова.

Совместными организаторами займа являются «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и ОАО АКБ «Связь-Банк». Финансовым консультантом ОАО «СЗТ» по организации выпуска выступает ЗАО «Русский индустриальный банк». Со-андеррайтеры: ОАО АКБ «Союз», ОАО «Сбербанк России», ЗАО АКБ «Новикомбанк», ЗАО «Номос-банк», Standard Bank.

19.12.2006

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.