Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2023

Динамика рынка облачных услуг в России в 2022–2023 годах определялась прежде всего базовыми факторами развития этого рынка – ростом уровня цифровизации бизнеса и спросом на аутсорсинг ИТ-инфраструктуры. Эти факторы формируются на протяжении последних лет развития рынка облаков и связаны как с общемировыми трендами развития отрасли, так и с особенностями развития рынка именно в России, в том числе последствиями специальной военной операции в Украине, начатой в феврале 2022 года, и последующих санкций, наложенных на Россию в целом и на отдельные компании в частности.

В России остаются высокими риски неопределенности развития экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе, связанные прежде всего с высокой неопределенностью экономического развития и политическими рисками.

По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2022 году составил 90,6 млрд руб., показав рост на 47% к предыдущему году. В 2023 году рынок, по нашим оценкам, достигнет отметки в 121 млрд рублей, или $1,44 млрд ; рост к 2022 году в национальной валюте составит 33,9%, в долларах США – 7,4%.

Значительно увеличились доли на рынке облачных провайдеров Cloud.ru, Yandex Cloud. Этих игроков объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными вокруг компаний экосистемами. Облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные, услуги, электронную коммерцию и т.п. Новые игроки рынка продемонстрировали в 2021–2022 годах кратный рост объемов продаж облачных услуг не только в сегменте IaaS, но и особенно в сегменте PaaS.

Сегмент B2G на российском рынке становится все более весомым. Это связано с развитием государственных услуг на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу. В рамках этого движения рассматривается ряд инициатив по стимулированию госорганизаций к использованию облачных услуг, что выражается как в обязательствах по цифровой трансформации деятельности организаций, так и в ограничениях на развитие собственной (on-premise) ИТ-инфраструктуры. Внедрение облачных услуг в сегменте B2G будет способствовать росту популярности облаков и в сегменте B2B и должно поддержать темпы роста облачного рынка на высоком уровне.

Такой рост рынка стал возможен благодаря следующим факторам:

Рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста. Однако пока еще не сложилась устоявшаяся структура спроса и предложения, не до конца преодолен порог осторожности по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов.

Рейтинг по 2023 году строится на основании данных, полученных от участников рынка в августе-октябре 2023 года. На основании оценок провайдеров и оценок iKS-Consulting, получен следующий прогноз на конец 2023 года.

Под «функциональным» PaaS мы понимаем тот сегмент рынка высокотехнологичных платформ PaaS который предлагается ведущими российскими игроками рынка PaaS. Он исключает, главным образом, большой сегмент web-хостинга, платформы видеонаблюдения и ряд платформенных сервисов, которые по фактическому определению подходят под понятие PaaS, но не все игроки рынка относят их к сегменту PaaS.

Драйвером роста доли Cloud.ru является доступ к сервисам для создания и работы с моделями искусственного интеллекта. Компания Yandex.Cloud сконцентрирована на услугах по предоставлению платформ для баз данных, и управлению кластерами Kubernetes. Обе компании также являются лидерами в сегменте синтеза и распознавания речи и изображений.

Предварительный рейтинг по результатам 2023 года строится на основе объемов совокупной выручки, полученной от услуг IaaS и PaaS. Первые две позиции остаются за лидерами сегмента IaaS – «Ростелеком-ЦОД» и Cloud.ru. На третьей позиции в 2023 году закрепилась компания Yandex Cloud благодаря высоким темпам роста в обоих сегментах рынка. Также в пятерку лидеров входят Selectel и МТС. Суммарно перечисленные компании занимают более 68% рынка.

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!