Облачные итоги – 2024. Возрождение голого металла

Можно сказать, что 2024-й стал в России годом Bare Metal Cloud, услуги отнюдь не новой, но продемонстрировавшей вдруг завидный рост.

Под Bare Metal Cloud (BMC) мы понимаем предоставление доступа к физическим серверам (пулу серверов), на которых отсутствуют гипервизор и операционная система. В рамках этой услуги клиент получает изолированный от других клиентов сервер или пул серверов с возможностью автоматически или самостоятельно установить ОС или развернуть систему виртуализации (классическую или K8s). По своим потребительским свойствам BMC очень близка к услугам выделенного физического сервера (относится к группе HaaS) и виртуальных вычислительных ресурсов (VPS). Однако по сравнению с ними BMC обеспечивает более широкие возможности самообслуживания при заказе, настройке (в том числе сетевых параметров), масштабировании, управлении услугой в панели или API по принципу «инфраструктура как код» (Infrastructure as code). Таким образом, BMC – более функциональная с точки зрения автоматизации услуга, чем HaaS или VPS.

По агрегированным данным зарубежных аналитических агентств, рынок Bare Metal Cloud в 2022 г. оценивался примерно в $5 млрд и ожидается, что в течение ближайших пяти лет он будет расти с среднегодовым темпом (CAGR) около 20%. В целом на глобальном рынке разброс оценок очень широк, что объясняется в первую очередь различиями в определении услуги BMC. Одни исследователи ограничиваются только вычислительным (выделенные серверы) и сетевым (выделение, гибкая настройка и управление сетью) стеками, тогда как другие включают в оценку сервисы управления идентификационными данными (Identity Management, IDM) – синхронизацию учетных записей в приложениях, автоматизацию создания и удаления учетных записей, назначение и отзыв полномочий, а также управление идентификацией и доступом (Identity & Access Management, IAM) – сервис единого входа и двухфакторной аутентификации, контроль доступа к веб-приложениям и сервисам. Некоторые исследователи расширяют охват до услуг хранения данных, включая контейнеры (K8s over Bare Metal), объектное хранение и аренду баз данных (Database Services on Bare Metal).

Кроме того, оценки различаются в отношении влияния пандемии COVID-19 на глобальный рынок Bare Metal Cloud. Так, в РФ, согласно данным iKS-Consulting, рынок BMC в 2021 г. вырос на 115% (более высокие темпы роста были только у VDI). Существенные расхождения наблюдаются и в числовых оценках негативного влияния на такие отрасли, как туризм, авиация и грузоперевозки, и позитивного – на электронную коммерцию, финансы и информационно-коммуникационные технологии. Также неодинаковым было влияние пандемии на бизнес разных размеров: в сегменте малых и средних предприятий (SMB) рост замедлился, в то время как спрос на Bare Metal Cloud в сегменте корпораций (Enterprise) активно увеличивался, что способствовало удвоению размеров рынка в относительно далеком уже 2021 г.

Российский рынок Bare Metal Cloud, по оценкам аналитиков iKS-Consulting, в 2023 г. достиг 10,6 млрд руб., а в 2024-м, по их же прогнозам, может составить 14,1 млрд руб., увеличившись 33,1%. Казалось бы, это не такой уж большой сегмент IaaS в целом, да только этот пирог делят всего четыре игрока: Selectel (56,4%), Cloud.ru (16,7%), Servers.ru (10%) и «РТК-ЦОД» (5,1%). На всех остальных (таких как EDGEЦентр и M1Cloud) в 2023 г. приходилось лишь 11,8%. Надо сказать, что только Selectel и Servers.ru явно делали упор на предоставление Bare Metal Cloud, а прочие, включая Cloud.ru, говорили, что услуга для них не фокусная, мол, предоставляем ее заказчикам по запросу, но не навязываем. Однако у Cloud.ru BMC частично была реализована на платформе Huawei (панель управления + серверы), а частично на готовившейся к запуску собственной платформе. Кроме того, конфигурации предоставлялись проектные, а не типовые. В то же время у Selectel и Servers.ru все реализовано в единой панели с множеством типовых конфигураций. Например, еще в 2023 г. у Selectel было более 100 конфигураций, включая экзотические (Apple, Raspberry PI), а у Servers.ru – около 30. Причем локации заявлялись различные. Так, у Selectel это были Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ташкент, Алматы и опять же экзотический Найроби.

Что в итоге? Небольшой, но динамично растущий сегмент (CAGR = 33,1% – это очень даже неплохо) со всеми предпосылками к дальнейшему росту (о них чуть позже), и всего четыре серьезных игрока! Причем лидер рынка Selectel активно рос именно на этой услуге и в 2024 г. дорос до третьего места в «турнирной таблице», а также до IPO (которое отложил до улучшения макроэкономической ситуации). То есть у заказчиков сформировался стабильный спрос на понятную услугу, а многие наши облачные провайдеры, включая гиперскейлеров, ее игнорируют, пытаясь выжимать соки из классического IaaS и приправляя его немного PaaS (который всего в два раза больше BMC). 

Непорядок, решили ответственные за продуктовую стратегию и топ-менеджеры этих провайдеров, надо срочно ситуацию исправлять. И началось. 

25 сентября 2024 г. Yandex Cloud на своей технологической конференции Yandex Scale сообщил о запуске (в IV квартале 2024 г. – в стадии Preview) сервиса по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal. «Мы увидели, что у компаний есть стабильный спрос на выделенные серверы для работы с высоконагруженными сервисами, поэтому решили запустить эту услугу», — пояснили тогда TAdviser в «Яндекс Облаке». Через пару дней о востребованности и развитии Bare Metal в России рассказал и провайдер M1Cloud: мол, не только у «Яндекса» есть BMC, если что, заходите к нам.

Месяцем позже тоже 25 числа другой отечественный гиперскейлер, Cloud.ru, заявил, что теперь и у него есть Bare Metal, но уже не от Huawei, а на базе собственной платформы Cloud.ru Evolution, т.е. импортозамещенный, как и у остальных. Говорилось о рекордном времени провиженинга сервера после заказа (менее 1 мин, но без учета времени на установку операционной системы). Для BMC это очень важный параметр. Декларировалась также поддержка управления сервером через VNC-консоль в личном кабинете либо через API. Про поддержку Terraform не сказали (у EDGEЦентра и Servers.ru такая возможность есть, Selectel анонсировал в октябре 2024 г. на Selectel Tech Day, до этого не было).

VK Cloud, также претендующий на звание гиперскейлера, особенно в свете своих планов дальнейшего строительства сети ЦОДов, BMC как продукт на рынок не вывел, но заявляет: «Если вы предпочитаете Bare Metal для максимального контроля над своими кластерами и выполнения специфичных требований к безопасности, мы готовы дать вам продвинутый сервис для размещения на выделенных серверах». В общем, пока это не продукт, а проектный подход. Но он есть, а значит, вероятно, скоро увидим такой продукт от VK Cloud. Благо провайдер не упирается исключительно в модель AWS и активно строит и частные облака, и задействует модель облачной интеграции с коллегами по VK Tech. Просто, по нашим данным, перед менеджментом пока стояла задача навести порядок в существующем продуктовом портфеле, а не нарастить функциональность.

Что такого же произошло, спросите вы, что рынок вдруг вспомнил про Bare Metal Cloud, где же все эти 40 систем отечественной виртуализации, которые включены в реестр отечественного ПО? Все хорошо с классическими облаками и с классической виртуализацией, да и с контейнерной тоже. Разберемся, почему услуга стала так популярна, и сначала посмотрим на глобальный рынок.

Среди западных гиперскейлеров есть IBM Cloud, он же Bluemix, который основывается на купленном крупнейшем провайдере выделенных серверов Softlayer. В глобальной структуре доходов IBM Cloud BMC занимала более 40%, а в РФ вроде бы даже больше. Для чего использовалось облако IBM? В первую очередь для финансовых операций: высокочастотная торговля и обработка финансовых данных требуют минимальной задержки, и Bare Metal Cloud может обеспечить более низкую латентность по сравнению с виртуальными средами. Мейнфреймы IBM продолжают безотказно трудиться во множестве финансовых институтов, и альтернативой им может стать только кластер BMC. IBM в рамках IBM Cloud активно предлагает услугу IBM Cloud Bare Metal Servers с консалтингом по переносу операций с мейнфреймов и интеграцией с классическими облачными сервисами, такими как IBM Watson.

Параллельно началась деклаудизация, в которой во многом виновата Broadcom. Она так перекроила схему лицензирования VMware после M&A, что «жуткий вой на болотах», начавшийся в 2023 г., не утих и в 2024-м, о чем я писал в итогах 2023 г. С тех пор было несколько послаблений, но проблему они не решили. Отказ от пожизненных лицензий был воспринят клиентами очень болезненно. В сентябре американский телекоммуникационный гигант AT&T даже подал иск к Broadcom (правда, спустя два месяца стороны вопрос урегулировали). Президент Broadcom Хок Тан оправдывал свои действия попыткой упростить схему лицензирования и близорукостью оппонентов, которые купили бессрочные лицензии, и не думают об их амортизации. Но эти оправдания не нашли отклика. Те, кто не хотел идти к глобальным гиперскейлерам, а предпочитали держать свои данные у себя (особенно в Европе), стали рассматривать альтернативы. А их не так уж и много, у них ведь нет 40+ систем виртуализации, как у нас.

А тут еще и хайп на ИИ. Модели надо тренировать на своих данных, которые мало кто из крупных корпораций хочет отдавать облачным провайдерам, и для этих целей Bare Metal Cloud подходит как нельзя лучше. Рост проникновения ИИ в реальный сектор экономики создает новый спрос на Bare Metal Cloud c GPU, так как позволяет выжать максимум из «железа» без затрат на виртуализацию.

Но у нас почему бум произошел именно в 2024 г.? Во-первых, как пел Чиж, «до нас все всегда доходит с опозданием в несколько лет». Развитие российского рынка всегда отставало от западных ИТ-тенденций, хотя и не во всем. Во-вторых, полномасштабное детальное исследование рынка BMC, проведенное iKS-Consulting в конце 2023 г., показало его большой потенциал. В-третьих, заявка Selectel на IPO и покупка провайдером актива из топ-3 этого сегмента рынка (100% акций ООО «Единая сеть», которое работает под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru) убедили всех в перспективности данного направления. И даже те, кто до этого смотрел на BMC свысока и называл недоклаудом, срочно стали перекраивать свои продуктовые планы. 

Однако готовить BMC тоже надо правильно. Не только воткнуть серверы в стойку и подключать по запросу, это не облако. Если вы заявляете BMC, то готовьтесь к быстроте провиженинга и автоматизации настроек. Если используется кластер и несколько стоек, провайдер Bare Metal Cloud должен предложить управление правилами совместного (affinity) или раздельного (anti-affinity) размещения серверов в одной стойке, локации ЦОДа или же в разных. Для ряда сценариев это может быть критично. У провайдера BMC должна быть возможность настраивать правила и политики в панели управления, через Terraform или через API. В общем, заявить услугу – это одно, а сделать ее настолько классной для клиентов, чтобы тебя захотели купить IBM или Selectel – совсем другое.

Кстати, помимо финансистов с их комплаенсом и владельцев legacy-софта, который просто не работает в среде виртуализации, потому как создан в то время, когда про cloud ready никто и не слышал, Bare Metal Cloud очень любят наши провайдеры услуг класса SaaS. У них есть своя DevOps-команда (или хороший аутсорсинг), они умеют готовить идеальную конфигурацию под свои типовые нагрузки, хорошо понимают, когда происходят всплески нагрузки, и выжимают из «железа» оптимум, прилично при этом экономя. Поэтому классический IaaS или Managed Kubernetes им не нужны. Да и «кубер» отлично живет поверх BMC.

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!