Журнал ИКС

Разделы сайта

• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

Календарь

		Апрель 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Ближайшие события

Рынку IoT не хватает индустрии

19 августа 2019

По мнению экспертов, в ближайшие годы российский рынок M2M/IoT в денежном выражении будет стагнировать, показывая минимальный рост. Причина – отсутствие индустриальных применений IoT и, как следствие, низкий уровень добавленной стоимости.

J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей. Оцениваемый объем рынка в 2018 году составил 60 млрд рублей. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M достигло 23 млн единиц, увеличившись на 21% по отношению к 2017 году. По прогнозу J’son & Partners Consulting, количество подключенных устройств в 2022 году вырастет до 42 млн, но при этом в денежном (рублевом) выражении рынок будет увеличиваться лишь на 4% ежегодно. Причина – отсутствие индустриальных применений IoT, и, как следствие, низкий уровень добавленной стоимости, создаваемой системами IoT/M2M, ограничивающийся в основном функциями мониторинга. Это означает невозможность монетизации инвестиций в развитие новых технологий связи, в первую очередь, в сети 5G. Отчет перекликается с другим исследованием J'son & Partners Consulting рынка M2M и IoT на основе анализа государственных закупок в РФ в период 2014-2018 гг.
 
Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета Вещей (IoT) развивается в России более 15 лет (на Рис. 1 показаны фактические показатели за последние 9 лет – 2010-2018 гг.), а отдельные его сегменты, например, рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2018 г. составила 23 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций. Необходимо отметить, тем не менее, что это почти в 10 раз ниже широко известных оценок количества подключенных к WAN M2M-устройств в России, в частности указанных в отчете Cisco VNI 194 млн M2M устройств в 2017 году.


 
В отраслевой структуре рынка распределенных систем телеметрии имеет место крайне низкая доля промышленных применений IoT на фоне превалирования технических систем безопасности (видеонаблюдение, средства автоматической фиксации нарушений, пультовая охрана), подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта. Причина такой структуры рынка по сферам применения IoT/M2M в том, что основными драйверами роста количества установленных и подключенных устройств IoT/M2M в России были и остаются обязательные к исполнению государственные программы, среди которых отсутствуют программы по цифровизации промышленности. В 2010-2013 гг. основными драйверами были: установка систем мониторинга грузового и пассажирского автотранспорта, программы по оснащению жилищно-коммунального хозяйства счетчиками потребления ресурсов (электроэнергии, тепла, воды, газа), а также развитие территориально-распределенных систем видеонаблюдения. Единственным формировавшимся в этот период под влиянием рыночных факторов крупным сегментом IoT/M2M стал сегмент подключенных к платежным системам кассовых аппаратов (POS-терминалов) и платежных терминалов. Высокую динамику роста подключенных устройств IoT/M2M в 2015-2018 гг. определили такие законодательные новации как внедрение системы «Платон» и подключение кассовых аппаратов к платформам операторов фискальных данных, а также бурное распространение систем автоматической фиксации нарушений, дальнейшее расширение систем видеонаблюдения и развитие программ IoT/M2M в ЖКХ.



Прогноз до 2022 г.
 
По прогнозам J’son & Partners Consulting, суммарное количество устройств M2M/IoT, подключенных к глобальным сетям (WAN) с использованием проводных и беспроводных технологий в России, вырастет с 23 млн в 2018 г. до 42 млн в 2022 г. При этом наиболее емкими останутся сегменты «Подключенные автомобили и дорожная инфраструктура» («Транспорт»), «умные» счетчики, камеры видеонаблюдения и подключенные средства осуществления платежей. Общий объем рынка IoT/M2M в России в денежном выражении увеличится с 60 млрд рублей в 2018 г. до 69 млрд рублей в 2022 г. При этом значительно изменится его структура. В частности, значительно снизится доля выручки от услуг передачи данных, а доля облачных сервисов, предоставляемых на базе IoT-платформ, резко возрастет. Также увеличится доля услуг системной интеграции и техподдержки.

В разрезе сфер применения рынок систем мониторинга автотранспорта и дорожной инфраструктуры в 2022 г. останется наиболее крупным сегментом в России по количеству подключенных IoT/M2M устройств, и одним из самых крупных по размеру в денежном выражении.

В сегменте «Распределенные системы видеонаблюдения и фото/видео фиксации событий» наиболее перспективны услуги по облачному хранению и обработке видеоданных. Ожидается, что уже в 2021 г. они обгонят по своему объему выручку от connectivity, которая за счет удешевления услуг связи, не компенсируемого меньшими темпами роста количества подключенных объектов, снизится на 34% по отношению к пику в 2017 г. Проприетарные аппаратно-программные комплексы видеонаблюдения в коммерческом секторе будут замещаться на облачные сервисы. В государственном секторе аппаратно-программные комплексы (АПК «Безопасный город» и другие) в ближайшие годы будут сохраняться, даже несмотря на существенно худшее, чем у облачных платформ соотношение цена/функциональные возможности. Уже в настоящее время наиболее крупным сегментом в России, который в значительной степени можно отнести к Интернету Вещей, является сегмент сервисов интеллектуального видеонаблюдения.

Перспективность сегмента подключенных устройств IoT/M2M, используемых для осуществления платежей и банковских транзакций, состоит не столько в росте количества подключенных устройств, сколько в возможности создания аналитических IoT-сервисов с высокой ценностью для бизнеса. По итогам 2018 г. объем выручки от сервисов, предоставляемых операторами фискальных данных и инициированных необходимостью выполнения требований закона 290-ФЗ, вырос на 30%. Однако уже в 2019 г. темпы роста этого рынка в денежном выражении замедлятся примерно до 20% в год, а c 2020 года перейдут в область отрицательных значений. Причина - в жесткой ценовой конкуренции между различными операторами фиксальных данных (ОФД) в сочетании с завершением этапа массового подключения кассовых аппаратов к ОФД. При этом в более долгосрочной перспективе наиболее перспективным направлением станет анализ поступающих с подключенных кассовых аппаратов данных об объемах, номенклатуре и ценах продаваемых товаров и услуг. Предполагается, что такие сервисы позволят с высокой точностью планировать спрос со сколь угодно глубокой детализацией в разрезе территорий и номенклатуры товаров/услуг, а возможность полностью электронного взаимодействия (включая юридически значимое) между контрагентами – выстраивать высокоэффективные сквозные цепочки поставок.

Рынок систем и сервисов «Умного дома», который в настоящее время находится в зачаточном состоянии, обладает в России значительным потенциалом. Существует значительный неудовлетворенный спрос на такие системы, поскольку заметная часть жилья в России приходится на индивидуальное жилье, где системы «Умного дома», в отличие от многоквартирных домов, могут быть достаточно эффективны, а решение об их использовании принимается самими собственниками жилья, а не управляющей компанией. Одним из ключевых условий реализации этого потенциала является появление облачных сервисов мониторинга и оптимизационного управления инженерным оборудованием зданий, способных работать с уже установленными контроллерами охранно-пожарных и инженерных систем. Удовлетворенность существующими компонентами «Умного дома» в России крайне низкая, и появление таких сервисов, особенно ориентированных на массовых потребителей (домохозяйства), способных осуществлять мониторинг также и данных о потреблении ресурсов (электричества, воды, тепла), может буквально «взорвать» рынок.

Тем более что уже можно говорить об относительно массовой реализации отдельных функций систем «Умного дома/здания» в части охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и мониторинга потребления ресурсов (электроэнергии, воды, тепла). Фактически, требуется лишь появление облачных IoT-платформ и приложений, способных с низкими удельными издержками консолидировать данные от различных подключенных сенсоров и контроллеров и анализировать их. Кроме того, рынок систем и сервисов «Умного дома» обладает в России значительным потенциалом роста за счет сегмента подключенной бытовой техники. В настоящее время таковая в России практически отсутствует. Даже в тех моделях, где есть функция подключения к WAN, она, как правило, не используется, поскольку до недавнего времени в России отсутствовали приложения, способные эти данные получать и обрабатывать. Появление в РФ облачных IoT-сервисов мониторинга и оптимизационного управления инженерным оборудованием офисных зданий в случае их распротранения и на жилой фонд приведет к быстрому росту количества подключенной бытовой техники в России.

Источник: J’son & Partners Consulting

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.

Заметили ошибку в тексте? Выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!