Обзор новостей мировой отрасли ЦОДов. Ноябрь – декабрь 2025

Рост потребления электроэнергии ИИ-кластерами, опережающий возможности существующих энергосетей, вынуждает крупнейшие технологические компании пересматривать подходы к энергоснабжению дата-центров. Вместо ориентации на один тип генерации Big Tech, как отмечает Reuters, переходит к стратегии all above, которая предполагает сочетание возобновляемых источников, газовой и атомной генерации, а также систем накопления энергии.

Схожую тенденцию наблюдает Energy Connects: планы полного перехода на ВИЭ сталкиваются с ограничениями по срокам ввода новых мощностей, что повышает интерес к газовым электростанциям и атомной энергетике как источникам стабильного энергоснабжения.

По данным S&P Global, на которые ссылается Reuters, коммунальные компании в США ожидают, что поставки энергии для дата-центров могут увеличиться с 61,8 ГВт в 2025 г. до примерно 134,4 ГВт к 2030 г., отражая резкий рост нагрузки на сети в связи с развитием ИИ-инфраструктуры. Заметим, что приведенные цифры представляют собой прогноз поставляемой сетевой мощности, а не фактическое энергопотребление всех ЦОДов.

Спрос дата-центров США на электроэнергию, согласно оценке BloombergNEF, может вырасти почти в пять раз за десятилетие и к 2030 г. увеличиться примерно на 200 ТВт·ч по сравнению с уровнем 2024 г. Основной драйвер роста — расширение ИИ-инфраструктуры и гипермасштабных ЦОДов.

Потребность дата-центров США в электроэнергии, ТВт·ч

Согласно прогнозу BloombergNEF, к 2035 г. около 57% электроэнергии, потребляемой дата-центрами в мире, будет генерироваться газовыми и угольными электростанциями, несмотря на рост доли возобновляемых источников. Это отражает ограниченность темпов ввода ВИЭ и потребность ЦОДов в стабильном энергоснабжении.

 Доля различных источников энергии в удовлетворении потребности ЦОДов в электроэнергии 

Рост энергопотребления ЦОДов опережает развитие энергосетей 

Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете Energy and AI указывает, что быстрое расширение дата-центров и ИИ-инфраструктуры становится одним из ключевых факторов роста нагрузки на энергосистемы развитых стран. По оценке агентства, темпы ввода новых генерирующих мощностей и модернизации сетей во многих регионах не соответствуют скорости роста спроса со стороны ЦОДов, что повышает риск локального энергодефицита и ограничений подключения.

Источник: МЭА, Energy and AI 

Уже сегодня при обучении крупнейших ИИ-моделей максимальная потребляемая мощность, по данным МЭА, достигает 150 МВт, а для обучения всех больших моделей начиная с 2020 г. было затрачено в совокупности примерно в 1,7 ТВт·ч. Агентство отмечает, что увеличение масштабов моделей приводит к быстрому росту нагрузки на энергосистемы, особенно в регионах с высокой концентрацией дата-центров.

Источник: МЭА, Energy and AI 

Энергоемкость различных генеративных ИИ-задач, Вт

Создание видеоконтента, по оценке МЭА, является одной из наиболее энергоемких генеративных ИИ-задач и заметно выделяется по энергопотреблению на одну операцию по сравнению с генерацией текста и графики.

Бывшая угольная электростанция даст ток для дата-центра

Компания Drax рассматривает возможность разместить на площадке бывшей угольной электростанции в Йоркшире (Великобритания) дата-центр с начальной мощностью около 100 МВт, используя трансформаторы и системы охлаждения, ранее обслуживавшие угольные блоки. После 2031 г. мощность объекта может быть увеличена более чем до 1 ГВт, что отражает растущий спрос на энергию для ИИ-нагрузок и цифровой инфраструктуры.

Vertiv представила систему CoolCenter Immersion, ориентированную на ИИ- и HPC-нагрузки с высокой плотностью размещения оборудования. Решение рассчитано на эксплуатацию стоек с тепловыделением свыше 80–100 кВт, что соответствует требованиям современных GPU-кластеров. 

В компании отмечают, что погружное (иммерсионное) охлаждение рассматривается как дополнение к схемам контактного охлаждения (direct-to-chip), позволяя гибко комбинировать технологии в зависимости от плотности стоек и архитектуры ЦОДов. Модульная конструкция решения упрощает его внедрение и масштабирование в действующих объектах.

Погружное охлаждение критически важно для ИИ-кластеров

Технологии погружного охлаждения,как констатирует Data Center Knowledge, постепенно выходят за рамки экспериментальных и пилотных внедрений. Первоначально такие решения рассматривались как нишевые и сложные в эксплуатации, однако рост плотности вычислительных нагрузок, прежде всего в GPU-кластерах, существенно меняет эту оценку. Для стоек с тепловыделением свыше 80 кВт традиционные воздушные схемы и даже ряд жидкостных решений недостаточно эффективны. Именно это заставляет более широко внедрять погружное охлаждение в инфраструктуре, ориентированной на ИИ-нагрузки. В результате этот подход становится не экзотической альтернативой, а одним из практических инструментов для обеспечения стабильной работы высокоплотных GPU-кластеров.

Собственная генерация и BYOP как часть архитектуры ИИ-ЦОДов

В 2025 году дата-центры, как отмечает Data Center Knowledge, фактически перестали быть пассивными потребителями электроэнергии. Операторы все чаще закладывают в архитектуру ИИ-ЦОДов схему Bring Your Own Power, включающую локальную генерацию и системы накопления энергии, чтобы ускорить ввод мощностей и снизить зависимость от перегруженных сетей.

Открытые стойки формируют архитектуру ИИ-ЦОДов

К 2030 г., согласно прогнозу Omdia, более 70% поставок комплектов стоек для дата-центров будут приходиться на 21-дюймовые открытые стойки (open rack), поскольку крупные операторы и производители оборудования переходят от традиционного 19-дюймового к более широкому формату, лучше подходящему для высокоплотных ИИ-нагрузок и современного охлаждения. Эта же тенденция отмечена и в отраслевых обзорах: в ответ на требования к охлаждению, размещению GPU-кластеров и гибкости архитектуры рынок ЦОДов переходит от 19-дюймовых стоек к более широким решениям.

Телеметрия: влияние эксплуатации на архитектуру

Дополнительный фактор архитектурных изменений – развитие средств мониторинга и телеметрии GPU. Компания Nvidia представила программные инструменты для более детального мониторинга теплового режима и показателей надежности GPU в составе высокоплотных вычислительных кластеров. Такая телеметрия, как сообщает Network World, позволить повысить прозрачность эксплуатации GPU-кластеров. Она может использоваться операторами ЦОДов для анализа реальных тепловых профилей оборудования и учитываться при выборе схем охлаждения и плотности размещения ИТ-нагрузки в ИИ-залах, а также при планировании инженерных решений в новых и модернизируемых залах.

Экологические организации США требуют моратория на строительство ЦОДов

В США разгорается общественная дискуссия вокруг темпов строительства новых дата-центров. Как сообщает Data Center Dynamics, более 200 экологических и общественных организаций направили обращение в Конгресс США с требованием ввести временный мораторий на возведение новых ЦОДов до выработки дополнительных механизмов регулирования отрасли. В обращении подчеркивается, что быстрый рост инфраструктуры дата-центров, в том числе ориентированных на ИИ-нагрузки, сопровождается увеличением потребления воды, ростом нагрузки на энергосистемы регионов и, как следствие, потенциальным повышением тарифов для населения и бизнеса. Авторы документа настаивают на необходимости более строгой оценки экологических и инфраструктурных последствий таких проектов, а также на разработке единых требований к водопользованию, энергоснабжению и прозрачности проектов ЦОДов.

Инвестиции и крупные проекты

В Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе анонсированы колоссальные по мощности и размеру капиталовложений проекты дата-центров. Масштаб инвестиций отражает стремительное перераспределение капитала в пользу цифровой инфраструктуры, способной поддерживать работу высокоплотных GPU-кластеров.

Amazon Project Rainier. Один из крупнейших региональных проектов Amazon включает 30 дата-центров в шт. Индиана (США) и оценивается в $8 млрд.

Технические особенности – машинные залы, рассчитанные на высокоплотные ИИ-нагрузки, модернизированная энергетическая инфраструктура и использование «чистой» генерации. Задача – расширить региональные ресурсы для облачных сервисов и ИИ-моделей.

Гипермасштабный ИИ-комплекс в Висконсине. Расчетная мощность нового комплекса дата-центров в шт. Висконсин, ориентированного на ИИ-нагрузки, составляет примерно 1 ГВт, что делает его одним из крупнейших в США. Проект предусматривает использование гибридных систем жидкостного охлаждения, а также собственных решений по обеспечению устойчивости энергоснабжения, включая локальную генерацию.

Совместный AI-кампус OpenAI, Oracle и Vantage. Проект комплекса дата-центров ориентирован на ИИ-нагрузки, ожидаемый бюджет $4–5 млрд. Архитектура рассчитана на размещение высокоплотных GPU-кластеров с возможностью вертикального масштабирования в пределах одного комплекса дата-центров.

BlackRock + ACS: 1,7 ГВт и 2 млрд евро. Испанская строительная группа ACS и инвестиционное подразделение BlackRock — Global Infrastructure Partners — создали совместное предприятие с равным распределением долей для развития портфеля проектов дата-центров в Европе, США и Австралии стоимостью около 2 млрд евро и совокупной мощностью 1,7 ГВт. В перспективе это совместное предприятие, используя инженерные и строительные компетенции ACS и инвестиционные возможности GIP, рассчитывает увеличить мощность своих дата-центров до 11 ГВт. Партнеры опираются на рост спроса на облачную и ИИ-инфраструктуру.

Microsoft планирует вложить $10 млрд в строительство кластера ИИ-ЦОДов в Португалии. Это крупнейший европейский проект, анонсированный в рассматриваемый период. Проект предусматривает использование комбинированных схем жидкостного охлаждения, резервирование по схеме N+1/N+2, а также глубокую интеграцию с энергетикой региона.

Проект MY1 компании Empyrion Digital станет крупнейшим в Джохоре (Малайзия). Планируется пять корпусов дата-центров по 40 МВт каждый, PUE < 1,3, комбинированное охлаждение и подключение к объектам возобновляемой энергетики. Джохор превращается в альтернативный хаб для инфраструктуры, которая не помещается в перегруженном Сингапуре.

Австралийский проект Firmus предусматривает вложение 500 млн австралийских долларов на первом этапе и строительство распределенной сети ИИ-ЦОДов общей мощностью до 1,6 ГВт к 2028 г. Инфраструктурные площадки будут развернуты в Мельбурне, Сиднее, Канберре, Перте и Тасмании.

Компания Forestalia (Испания) объявила о запуске проекта Buffalo, предполагающего инвестиции в размере 12 млрд евро. В его рамках планируется строительство трех крупных комплексов дата-центров, ориентированных на масштабные облачные сервисы и ИИ-нагрузки. Проекты предусматривают полную интеграцию с объектами возобновляемой энергетики и размещение инфраструктуры вблизи точек генерации.

Компания TIP Brasil строит новый ЦОД за 500 млн бразильских реалов (около $100 млн). Объект уровня Tier III в городе Кампинас рассчитан на 10–15 МВт ИТ-нагрузки и ориентирован на предоставление корпоративных сервисов и региональных облачных платформ.

Microsoft объявила о создании так называемой AI superfactory в рамках проекта Fairwater в Атланте (США). Несколько дата-центров планируется связать в единый вычислительный контур, включающий сотни тысяч GPU, миллионы ядер CPU для сопутствующих вычислений и эксабайтные системы хранения. Проект отражает переход от отдельных ИИ-залов к распределенной rack-scale архитектуре, в рамках которой вычислительные мощности, системы хранения и сетевые ресурсы рассматриваются как единая система.

Oracle собирается развернуть в ОАЭ свой первый OCI supercluster, оснащенный более чем 4 тыс. GPU Nvidia Blackwell. Проект ориентирован на крупные ИИ-нагрузки и отражает растущий спрос на специализированные серверные архитектуры для обучения и инференса моделей.

Подготовил Владимир Кузнецов