Промышленный интернет в России-2020: на паузе

Рынок промышленного интернета вещей неоднороден, как неоднороден и сам сектор промышленного производства. Каждая подотрасль использует свой набор технологических решений на базе IoT, поэтому рынок IIoT целесообразно рассматривать в разрезе основных секторов промышленности. 

Важно отметить, что развитие рынка промышленного интернета вещей зависит от динамики самого сектора промышленного производства, поскольку затраты на внедрение новых цифровых технологий закладываются, как правило, в бюджет ИТ-развития. А когда выручка предприятия стагнирует или падает, бизнес очень сдержанно подходит к инвестициям в новые проекты, и не важно, к какой сфере они относятся.

По данным Росстата, в 2019 и в 2020 гг. рост промышленного производства в России в целом и по отдельным секторам замедлился: в 2019 г. производство увеличилось лишь на 2,4% против 2,9% в 2018 г., а в мае 2020 г. – сократилось на 9,6% по сравнению с маем 2019-го. Самые высокие темпы падения продемонстрировал сырьевой сектор.

Вследствие снижения объема промышленного производства уменьшаются и ИКТ-затраты. Средства в такой ситуации выделяются в основном на поддержку и эксплуатацию существующих ИКТ-систем, а не на внедрение новых. Например, в 2018 г. затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с ИКТ (кроме услуг связи и обучения), в промышленном производстве сократились почти на 30% относительно 2017 г. (данные Росстата). 

Технологии автоматизации уже давно активно используются в промышленности для выполнения ключевых производственных функций, в том числе технического обслуживания и снабжения комплектующими, управления персоналом, охраны труда, управления транспортными производственными средствами. Наиболее высок уровень автоматизации в добывающей промышленности, отдельных секторах обрабатывающей промышленности, в промышленной энергетике (рис. 1). Эти отрасли имеют крупнейшие среди всех отраслей промышленности ИКТ-бюджеты (рис. 2). 

Предприятия этих отраслей уже давно используют информационные системы автоматизации производства типа MES, АСУ ТП, ERP, CSM и пр. Это востребовано бизнесом, поскольку позволяет заметно снижать производственные затраты. Не случайно, основная масса проектов IIoT, которые были осуществлены в 2018–2019 гг. (рис. 3), относилась к секторам промышленного производства, упомянутым на рис. 2.

В число компаний, реализовавших в 2019 г. те или иные IIoT-проекты, входят «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», «Лукойл-НК», разрез «Нерюнгринский», угледобывающая компания «Ресурс», а также «Роснефть», «Русский уголь», «СУЭК-Хакасия», «УК «Татбурнефть», ХК «Якутуголь». «Роснефть» в соответствии со своей стратегией цифровизации выполняет целый ряд программ: «Цифровое месторождение», «Цифровой завод», «Цифровая АЗС» и «Цифровая цепочка поставок». «Газпром нефть» разработала дорожную карту внедрения в компании технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). СУЭК охватила цифровыми технологиями все ключевые направления функционирования компании – интеграцию систем разведки, 3D-моделирование, диспетчеризацию всего горнодобывающего процесса и логистического цикла. 

Среди машиностроительных компаний, вовлеченных в IIoT-проекты, можно назвать НПП «Грань», «ОДК-Авиадвигатель» и «ПКО Теплообменник». Можно также отметить стратегическое соглашение в сфере цифровых технологий для тяжелого машиностроения между ГК «Цифра» и УК «УЗТМ-КАРТЭКС», осуществляющей стратегическое управление производственными активами Газпромбанка. На площадках «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова», «ОМЗ – Литейное производство» и Уралмашзавода будет внедряться система мониторинга станков «Диспетчер», разработанная «Цифрой». Рассматривается возможность реализации совместных проектов в области искусственного интеллекта. 

Отдельные промышленные предприятия сегодня переходят к следующему этапу автоматизации – к созданию сквозного информационного пространства, полной цифровизации ключевых производственных процессов добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых с использованием более сложных «умных» технологий (ИИ и машинного обучения, AR/VR, высокопроизводительных вычислений и пр.) на уже на автоматизированных участках бизнес-процессов. Все эти новые технологии требуют сбора и обработки данных с промышленного оборудования. Правда, столь глубокую цифровизацию могут себе позволить только крупные компании, уже обеспечившие достаточно высокий уровень автоматизации большинства своих бизнес-процессов. 

Большой разрыв в уровне проникновения IoT-технологий наблюдается как между подотраслями промышленности, так и между компаниями внутри одной отрасли.

По оценкам iKS-Consulting, объем рынка промышленного интернета вещей в 2019 г. увеличился на 4% до 7,92 млрд руб. (рис. 4). при росте объема промышленного производства на 3% (В статье Т. Толмачевой и Е. Ершовой «IIoT в России: от эволюции к революции»  из-за различия в методиках оценки рынка цифры отличаются от приведенных. Оценка объема рынка, использованная в данной статье, определяется объемом потребительского спроса или, другими словами, объемом затрат предприятий всех подотраслей промышленности на внедрение решений IIoT. До 2018 г. объем рынка IIoT оценивался как суммарная выручка поставщиков решений от реализации проектов в сфере IIoT на предприятиях добывающей и обрабатывающей промышленности). Массового внедрения коммерческих проектов IIoT в 2019 г. не наблюдалось. 

Ожидается, что драйвером внедрения цифровых технологий в промышленности в 2020–2024 гг. станут государственные инициативы по цифровизации промышленности и развитию сквозных цифровых технологий (СЦТ). 

Осенью 2019 г. в конкурсном отборе Минпромторга на право получения из федерального бюджета субсидий с целью возмещения части затрат на разработку цифровых платформ на базе СЦТ было выбрано почти 90 компаний. Общий объем финансирования в 2019 г. был определен дорожной картой развития «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные технологии» на уровне 2 млрд руб. Правда, по состоянию на май 2020 г. отобранные предприятия получили подтверждение финансирования своих проектов, но не само финансирование.

Другой драйвер роста – деятельность отдельных компаний (разработчиков IIoT-решений, интеграторов, операторов связи), которые избрали IIoT в качестве одного из стратегических направлений своего бизнеса. Таких компаний пока немного, например, ГК «Цифра», «Ростелеком», Mail.ru со своей платформой промышленного интернета вещей, системные интеграторы, имеющие выделенное направление промышленности.

Технологические вендоры (зрелые и стартапы) выводят и тестируют новые решения IoT на базе искусственного интеллекта, AR/VR, высокопроизводительных вычислений. Большая часть таких проектов находится на этапе пилотов. Например, «Сибур Холдинг» тестирует платформу для взаимодействия подразделений технического обслуживания и удаленных экспертов с применением дополненной реальности, а «Славнефть-Мегионнефтегаз» – с платформой «ИКСАР» (XR) для контроля за состоянием оборудования. Однако компания «Северсталь», запустив прототип интерактивного помощника для обслуживания оборудования, позднее прекратила его использование. Это свидетельствует о незрелости, а, стало быть, ненадежности новых решений на базе «умных» технологий, что, очевидно, неприемлемо для сложных производственных процессов.

Таким образом, рынок IIoT растет, но очень медленно. Надежды на ускорение роста связывались с улучшением экономической ситуации, но спад в экономике, который не может быть компенсирован государственными программами развития цифровых технологий, напротив, является тормозом. 

iKS-Consulting прогнозирует, что в 2020 г. рынок промышленного интернета вещей сократится почти на 11% до уровня 2017 г. и восстановится не ранее 2024 г. (рис. 5).

Основная причина – ожидаемое сокращение промышленного производства, обусловленное пандемией и экономическим кризисом. Минэкономразвития РФ прогнозирует падение промышленного производства в России по итогам 2020 г. на уровне 5,4%, а затем, в 2021–2023 гг., ежегодный рост на 3,3–3,4%. В 2020 г. вследствие неблагоприятных политических и экономических факторов, а также потепления климата, из-за которого снижается потребление углеводородов, сильнее всего сократится неф­те­газовый сектор.

По оценке iKS-Consulting, ИКТ-бюджеты, направляемые на автоматизацию и цифровизацию производства, уменьшатся в 2020 г. почти на 5%. В такой ситуации промышленное производство могут поддержать федеральные расходы на нацпроекты, а значит, меры государственной финансовой поддержки для разработчиков сквозных цифровых технологий и промышленных предприятий, которые их внедряют, приобретут еще бо́льшее значение. В июне 2020 г. Президент дал поручение правительству РФ обеспечить необходимое финансирование федерального проекта «Искусственный интеллект», в том числе из средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Помимо государственных программ есть программы для высокотехнологичных стартапов, разрабатывающих решения на базе СЦТ в промышленности с участием бизнеса, например:

Развитие промышленного интернета в России связывают с развитием сетей 5G, благодаря которым, как ожидается, повысится эффективность облачных хранилищ и вычислений по требованию, расширятся возможности использования искусственного интеллекта в интересах различных отраслей промышленности. Таким образом, драйвером роста и важной технологической основой для дальнейшего развития IIoT в России станут 5G, технологии ИИ и облачные вычисления. 

Можно рассчитывать, что число проектов в промышленности, опирающихся на технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, будет увеличиваться. Пока подобные проекты немногочисленны. Серьезный сдерживающий фактор, как и в случае IIoT-проектов, – незрелость технологий. Цена ошибки на производстве при внедрении «сырой» технологии намного выше, чем, скажем, в финансах или ритейле. Да и стоимость владения такой технологией на данном этапе достаточно высока. 

Тем не менее в 2020–2022 г. будут активно развиваться технологические тенденции, наметившиеся в 2019 г.: 

Росту популярности этих направлений будут также способствовать тенденции, которые проявились в период эпидемии коронавируса и введенных из-за нее ограничительных мер.

Таким образом, события 2020 г. окажут на рынок IIoT не только негативное влияние: они подтолкнут к автоматизации бизнес-процессов, обеспечивающей устойчивость производства и позволяющей высвобождать из этих процессов людей. Все бизнес-процессы будут анализироваться на предмет того, можно ли в них заменить человека «цифровым» работником или же его участие неизбежно. Параллельно автоматизация производственных процессов позволит решить проблему промышленной безопасности персонала.

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

<< Предыдущая статья   Вернуться к содержанию   Следующая статья >>