• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

ИБ-интеграция в России консолидируется

По оценкам аналитиков, в 2011 году продолжится консолидация рынка ИБ-интеграции, которая была простимулирована финансовым кризисом 2009 года. Крупные игроки за счет накопленной экспертизы и подбору более квалифицированного персонала будут успешно конкурировать с небольшими компаниями, выжимая их с рынка.

Anti-Malware.ru опубликовал результаты анализа рынка информационной безопасности в России в разрезе бизнеса системных интеграторов. В исследовании приводятся расчеты суммарного объема рынка системной интеграции по направлению информационной безопасности, объемов продаж и долей ключевых игроков на рынке по нескольким сегментам (поставка ПО, оборудования и услуги) за 2008-2011 годы, а также делается прогноз развития рынка в 2011 году.

Суммарный объем рынка ИБ-интеграции в рублевом исчислении даже в кризисный 2009 год увеличился на 6%, а в 2010 году его рост составил 26%. В долларовом исчислении все выглядит несколько иначе. В пересчете по среднегодовым курсам доллара США, объем рынка в 2008-2010 годах составил $289, $239 и $313 млн. соответственно. Таким образом, в 2009 году в долларовом исчислении наблюдалось падение рынка на 17%, но в 2010 наблюдался уже существенный рост на 31%.

В результате хорошо видно негативное влияние экономического кризиса в 2009 году, в котором у многих интеграторов наблюдалось падение доходов от направления информационной безопасности. Наибольшее падение наблюдалось у компании «ЭлвисПлюс», а также лидеров рынка, компаний «Информзащита» и «Инфосистемы Джет». В ряде случаев кризисное падение доходов связано не столько с падением объема работ, сколько с их удешевлением в силу уменьшения платежеспособности клиентов и увеличением конкуренции.

В 2010 году рынок перешел в фазу послекризисного восстановления, и все топ-интеграторы увеличили свои доходы от ИБ. Для многих из них темпы роста составили более 30%. Лидерами роста являются компании «Информзащита», «Инфосистемы Джет», «Астерос» и «ДиалогНаука», чьи доходы от направления информационной безопасности увеличились на 50% и более. В абсолютных цифрах наибольший рост в 2010 году показали «Информзащита», «Инфосистемы Джет» и «Астерос».

Значительный рост этих компаний при ближайшем рассмотрении оказывается далеко не случайным. В кризис позиции многих игроков рынка ИБ сильно пошатнулись – финансовые проблемы привели к уходу сотрудников, ряд заказчиков остались без привычных исполнителей.

Если рассмотреть объем продаж лидирующей тройки для негосударственных организаций, то у «Информзащиты» он составит ~600 млн. руб, у Leta Group  ~872 млн. руб., а у «Инфосистемы Джет»  ~917 млн. руб. Таким образом, тройка лидеров рынка ИБ для коммерческих организаций выглядит другим образом: «Инфосистем Джет», Leta Group и «Информзащита».

Если смотреть на картину в целом, то рыночные доли в исследуемой нами десятке лидеров выглядят стабильно, несмотря на влияние экономического кризиса, и каких-либо существенных движений не наблюдается. За исключением, пожалуй, уменьшения общей доли компаний, не вошедших в TOP-10, что позволяет говорить о консолидации рынка (общей тенденции для всей индустрии ИТ в России).

Потерявшие несколько процентов рынка в 2009 году компании вернули их в следующем году, и наоборот. Но есть и такие участники, чьи доли рынка неуклонно растут или снижаются с 2008 года. Например, постоянный рост демонстрируют Leta Group, «Астерос» и «ДиалогНаука». Несколько сдают позиции на фоне остальных компании «Крок» и «ЭлвисПлюс».

Результаты данного исследования дают основания полагать, что в ближайшие годы на рынке информационной безопасности при прочих равных более сильные позиции будут иметь те интеграторы, для которых он является одним из ключевых.

Лидерство на рынке «Информзащиты» в 2011 не подвергается сомнению, их отрыв от ближайших преследователей слишком значителен. А вот в первой пятерке изменения более чем вероятны, так как разрыв между позициями 3-5 очень не большой и решить все могут буквально несколько перетянутых у конкурента крупных проектов. Тем не менее, такие изменения будут иметь скорее тактический характер, чем смогут оформиться в устойчивый тренд.

По оценке экспертов Anti-Malware.ru рост рынка ИБ-интеграции в целом  в 2011 году может составить около 30-40%, т.е. в денежном выражении объем рынка может превысить 12 млрд. рублей.

Основным фактором роста в 2011 году бесспорно станут услуги по приведению систем защиты персональных данных в соответствие ФЗ№152, который после ряда отсрочек должен вступить в полную силу 1 июля 2011 год. Сюда же можно отнести и проекты по выполнению требований отраслевого банковского стандарта СТО БР ИББС, а также международного стандарта PCI DSS. По оценке с защитой персональных данных будет связано от 40% до 70% всех проектов интеграторов по направлению информационной безопасности.

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу