Rambler's Top100
 
Все новости Новости отрасли

«Ютинет.ру» не удалась акция

06 июля 2011

Интернет-магазин "Ютинет.ру", который в июле проведет IPO на ММВБ, установил диапазон размещения. Ценовой коридор оказался примерно в три раза ниже, чем рассчитывал организатор IPO — ИК "Финам".

Вчера началось road show интернет-магазина "Ютинет.ру", сообщает «КоммерсантЪ». Диапазон цены размещения определен на уровне от 145 до 195 руб. за акцию, стоимость всей компании до допэмиссии составляет при этих показателях 2,9-3,9 млрд руб. ($104-140 млн). Это в среднем в 3,3 раза меньше диапазона цен, приведенного организатором размещения — ИК "Финам" — в презентации для инвесторов от 17 июня. Тогда оценка компании составляла от 8,57 млрд руб. ($303 млн) до 13,8 млрд руб. ($489 млн).

Продавать акции будут существующие акционеры, которые, согласно андеррайтинговому соглашению, будут обязаны выкупить допэмиссию после прохождения всех формальных процедур. В ходе IPO планируется разместить 2 млн акций, что эквивалентно 9,1% увеличенного уставного капитала компании. Таким образом, компания может привлечь от 290 млн до 390 млн руб. По данным компании, привлеченные в ходе IPO деньги будут направлены на развитие бренда "Ютинет.ру", технологий в области поиска товаров и услуг, запуск продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей.

На биржу будет выводиться ОАО "Платформа Ютинет.ру": согласно презентации, 26,71 и 21,32% ее акций сейчас владеют основатели Михаил Уколов (гендиректор) и Олег Рыбалов (финансовый директор) соответственно, а 51% принадлежит управляющей компании IQ One (бенефициар — Ульви Касимов), еще 0,98% — у IT-директора Давида Галояна. Выручка "Ютинет.ру" в 2010 году составила 980 млн руб.

Объем розничной интернет-торговли в 2010 году приблизился к $8,7 млрд, доля в общем объеме розницы составляет около 1,6%. Это сравнительно маленький показатель, который говорит о росте в будущем, считают в "Финаме". К примеру, в Великобритании доля розничной интернет-торговли — около 20%.

Директор управления корпоративных финансов "Финама" Алексей Курасов говорит, что цифры, указанные в презентации, являлись оценкой "Финама", а не итоговым ценовым диапазоном. "Эту презентацию мы готовили для инвестиционных фондов, которые по результатам ее изучения и переговоров сделали свои ценовые предложения. Они оказались ниже нашей оценки, после чего мы согласовали предложенный диапазон с акционерами "Ютинет.ру"",— поясняет господин Курасов.

Источник: КоммерсантЪ

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.