Облачные итоги – 2025. Бум ИИ и облачная склейка

Давайте вспомним, с чем мы входили в 2025 г. в плане ИИ. Появились первые примеры использования LLM, самые смелые уже говорили про агентов как про будущее ИИ, возник дефицит GPU, гиперскейлеры (в том числе отечественные) предлагали для задач ИИ аренду GPU как сервис и первые MLOps-платформы. Крупные отраслевые клиенты (из ритейла и e-com) закупали GPU впрок, еще не понимая, где они будут их размещать. На фоне этого экосистемные бигтехи десятками увольняли «джунов», ожидая, что теперь их заменит ИИ. А отрасль ЦОДов в условиях двузначной ключевой ставки и дефицита мощностей ожидала роста тарифов на мегаватты и квадратные метры.

Что мы можем сказать по прошествии года?

LLM стали товаром массового спроса: теперь каждая домохозяйка спихивает рутину на ChatGPT, студенты и школьники уже не гуглят, а бомбят запросами наши и зарубежные LLM, «эффективные менеджеры» с их помощью тоннами генерируют контент в LinkedIn (заблокирована в России) и в персональных телеграм-каналах. Лидирующие отечественные гиперскейлеры активно продвигают LLMaaS (кто-то на основе своих систем, кто-то развернул маркетплейс глобальных и open source-решений). 

Ведущие провайдеры, такие как Cloud.ru и Yandex Cloud, широко внедряют практики использования ИИ в процессы взаимодействия клиентов с их облачной инфраструктурой – от создания виртуальных машин до мониторинга и вычисления аномалий, тем самым меняя (возможно, навсегда) клиентский опыт в облачном провайдинге. Причем вектор дифференциации сразу стал заметен. Например, Selectel четко заявил: «Мы – гибкая и безопасная инфраструктура для вашего ИИ, хотите – берите “стотыщ конфигов” в наших ЦОДах, хотите – устанавливайте наше оборудование у себя (в том числе с нашей ОС)». Примерно в том же направлении (хотя «конфигов» поменьше, зато сервисов побольше) движется VK Tech. Yandex Cloud и Cloud.ru, имея свои (точнее, ассоциированные) LLM, сделали ставку на них и на платформы по их тюнингу для отраслевых задач. Зазвучали первые сетования, что, мол, бедные гиперскейлеры не зарабатывают на обучении LLM, так как дело это затратное. Но это далеко не так, особенно для наших, у которых обучение LLM «размазано» по стоящей за спиной экосистеме, и уж там-то всё отбивается, а инференс не столь и затратен и прекрасно монетизируется.

Все это лейтмотивом проходило и по конференциям ключевых игроков – так или иначе ИИ стал ключевой темой повестки и всяческих анонсов. Тот, кто анонсировал ИИ-«фичи» в первой половине года, обязательно старался представить их в конце года на собственном ИИ-мероприятии. Причем эти мероприятия проводили даже в один день с другими, конкурирующими или отраслевыми без боязни, что не соберут аудиторию. 

ИИ стал «фишкой» облачного эвентинга в 2025, а обсуждение более зрелых тем, таких как классический DevOps и Kubernetes, организовывалось под эгидой отраслевых ассоциаций, подобных той, что собрали VK Tech, Yandex Cloud и «Флант» (в октябре 2025 г. названные компании объявили о создании Ассоциации облачно ориентированных технологий – Прим. ред.). Надо сказать, что такой формат воспринимался как глоток свежего воздуха: наконец-то на одной площадке в попытке объединить технологический опыт собрались разные игроки и их клиенты. Это то, чего сейчас не хватает расслоившемуся рынку.

Как это проецируется на 2026 г. и далее?

Прогноз: в 2026-м выиграют те, кто предложит предсказуемый ИИ-стек (доступность GPU, понятные квоты/очереди, управляемые MLOps/инференс-сервисы и прозрачные цены), потому что конкуренция сместится из «у кого есть ИИ» в «у кого ИИ стабильно и масштабируемо работает». 

В 2026 г. без ИИ-продукта уже нельзя. Посмотрите на «РТК-ЦОД»: до 2025 г. компания была лидером российского рынка облаков (по версии iKS-Consulting), потом позиции были немного потеряны, в том числе из-за отсутствия актуального для рынка предложения (ИИ и широкого спектра PaaS / Bare Metal / Private Cloud-продуктов). Но с разделением бизнеса на направления B2G/КИИ и B2B (продукты «Турбо») появился шанс отыграть позиции.

ЦОДы и энергия стали одним из главных ограничителей роста, а значит, важным полем конкуренции. В 2025 г. в российской практике регулярно возникала связка «ключевая ставка – дефицит мощности – рост цен/ограничения – задержки ввода»: ИИ увеличивает потребность в плотных стойках и мощных энергоподключениях, а финансы и инфраструктура начинают определять скорость роста рынка.

Поле битвы – Московский регион (до сих пор). Мощности здесь сильно ограничены, но все по инерции желают размещаться именно тут. И немного в Питере. Несмотря на рост цен (хотя и не такой, как ожидалось). Ключевые игроки энергопрофицитных регионов, такие как CloudX, пока работают на кэптивной ниве и не составляют реальной конкуренции топ-гиперскейлерам. 

Обещания задействовать другие энергопрофицитные регионы приобретают явный оттенок невыполнимости при наложении карты этих самых «запертых энергомощностей» на карту федеральных телеком-магистралей. Когда говорят о развитии индустрии ЦОДов в Якутии, я сразу вспоминаю недавние попытки цифровизации отдельных областей региона, где даже для сбора телеметрии с приборов учета в региональном центре не хватало покрытия сотовой связью. Только спутник и 3G через радиорелейку.

Начиная с середины 2024 г. мне довелось принимать участие в проработке почти десятка региональных проектов по монетизации «запертых энергомощностей». Большая их часть пришлась на четвертый квартал 2025 г., когда ключевая ставка была снижена, хотя и ненамного. Важным косвенным фактором стало то, что нашим нефтедобывающим компаниям, похоже, запретили сжигать попутный газ факелами. Это и с точки зрения ESG расточительно, и с точки зрения эффективности не очень хорошо. Можно же на этом попутном газе, скажем, бананы выращивать или майнингом заниматься, или что-то еще полезное в ИТ придумать. 

Но всё, кроме бананов, разбивается о телеком-связанность. Во-первых, даже для майнинга пару гигабитных оптических каналов нужно проложить. Во-вторых, если хотите более или менее нормальную ИТ-нагрузку, то будьте любезны разработать детальный продуктовый план утилизации мощностей, добытых с помощью газопоршневых установок, при ограниченности тех же оптических каналов. И требования к каналам для ИТ-нагрузки будут уже совсем другими, нежели для майнинга. 

И детальная проработка операционного обслуживания такого удаленного ЦОДа требуется соответствующая. Одно дело – транспортная доступность в Москве и области, по МЦД до ЦОДа в ближайшем Подмосковье и совсем другое – заброска ИТ-специалистов на Ямал или в отдаленные районы Якутии для работы вахтовым методом. Я не говорю про иллюзии некоторых наших отраслевых функционеров и парламентариев, которые считают, что для ИИ ключевой фактор – дешевизна охлаждения, а значит, у нас есть все шансы «выстрелить» на Крайнем Севере. Но они забывают не только про телеком-связанность и стоимость вахтовой работы профильных специалистов, но и про необходимость водоподготовки – влажность воздуха, нагнетаемого в ЦОД, строго регламентирована. А это накладные расходы, которые мечтатели об экспорте «запертых энергомощностей» через вычисления в ЦОДах не брали в расчет.

Вдобавок новая регуляторная норма, которая вводит реестр ЦОДов и побуждает «правильные» ЦОДы избавиться от майнеров, отрицательно влияет на модель окупаемости региональных ЦОД-проектов. На начальном этапе майнеры – первые клиенты для многих ЦОДов, в том числе региональных. Пока же реестровые ЦОДы не получили преференций для активации развития, а ключевая ставка не позволяет новым независимым региональным проектам выходить на окупаемость в адекватные сроки. Что хорошо для Челябинска, того недостаточно для Ямала.

Профессиональные майнеры и майнинг-отели, даже на фоне либерализации законодательства все больше задумываются о перепрофилировании под ИИ, как это делают глобальные мировые игроки. Однако смущают сроки окупаемости и необходимость перепрофилирования площадок в полноценные ЦОДы. Совмещение бизнес-моделей майнинговой и ИТ-нагрузки требует отдельного продуктового видения и расчета. Вероятен сценарий дальнейшего развития майнинга и ИТ-провайдинга под единой крышей ТЭК-групп при целевых инвестициях со стороны или ориентации на спрос юго-восточных товарищей.

Потенциально 2026-й закрепит погоню «за мегаваттами»: долгосрочные контракты на энергию/площадки на фоне снижающейся ставки, региональная экспансия и продуктовые ограничения (лимиты/приоритеты в пользу GPU) станут нормой. На рынок будет выходить все больше относительно непрофильных игроков из сектора ТЭК.

Гибрид и мультиоблако из опции превратились в стандарт зрелой архитектуры. Мультиоблако – это способ одновременно обеспечивать комплаенс, доступность, стоимость и не зависеть от одного поставщика. На глобальном уровне эту логику поддерживают зарубежные инициативы по межоблачной связности.

Запросы с рынка становятся все более специфичными, и даже провайдеры с широким продуктовым портфелем не всегда могут удовлетворить некоторые требования. Например, перед одним из отраслевых игроков встал вопрос, что выбрать: ему нужны определенные мощности (Bare Metal) с GPU для задач компьютерного зрения. Ряд сервисов он покупает у Yandex Cloud, но предложения Bare Metal от гиперскейлера ему недостаточно: команда работает с контейнерами, но не с привычным К8s, а с Docker. Логичный вывод: организовать мультиклауд с провайдером, специализирующемся на Bare Metal. Жаль, что пока это надо делать вручную, тогда как на Западе AWS и GCP в конце года анонсировали стандартизированный интерконнект между своими облаками. Это показатель зрелости рынка: провайдеры облачной инфраструктуры признались себе, что клиенты так или иначе используют облака конкурентов (как минимум в качестве резерва). Поэтому создать шаблоны для интеграции разных инфраструктур означает не потерять клиента, обеспечив ему средства для миграции, а, наоборот, удержать в своем контуре, не отдав третьей стороне (Microsoft Azure). 

Когда-то за рубежом такие конструкции делали консалтеры и интеграторы или облачные интеграторы, сейчас уже делают сами провайдеры. У нас пока облачная интеграция проходит на бумаге или в PR-пространстве. Но рынок становится более зрелым с каждым годом, и спрос на «склейку» инфраструктур будет расти. Поэтому те, кто останутся на рынке, так или иначе должны будут договариваться и на уровне технологий (как упомянутый выше триумвират VK Tech, Yandex Cloud и «Флант»), и в коммерческо-понятийной сфере. Тем более что поле для неорганических маневров существенно сузилось: активов для покупки намного меньше, чем желающих, – новых Servers.ru и  DataFort пока нет и не предвидится.

Одной тактикой и ценовой политикой битву за облака не выиграть, хорошая «операционка» это лишь полдела, для прорыва в топ нужно что-то посерьезнее. Так что прогнозируем: в 2026 вырастет спрос на «склейку облаков», интерконнект, единую наблюдаемость, переносимость политик безопасности и данных, а также на сервисы, которые упрощают миграцию и работу аварийных сценариев между площадками.

До недавнего времени отечественный облачный рынок анализировали немногие. Была оценка IDC с ее особенными методологиями, такими как отдельная категория AaaS (Application as a Service), которая отличалась от SaaS, что было спущено из штаб-квартиры на Западе. В 2022 г. IDC, как и многие, ушла из России. Была и остается оценка iKS-Consulting, регулярно публикуемая с середины прошлого десятилетия. На мой взгляд, она наиболее детализированная, хотя рассматривает рынок публичных и в основном инфраструктурных (и платформенных) облаков, оставляя за рамками частные облака и SaaS. Однако, по словам Олега Мельникова, одного из основателей Parallels и Acronis, это в России под облаками понимают виртуальную инфраструктуру (IaaS), а на Западе и в Долине облака – это SaaS. Собственно, так оно и есть. Microsoft и Google, может быть, и проигрывали AWS в Iaas/PaaS, но благодаря наличию в доходах cloud productivity (Office 365/Google Workspace) могли записать себе лидерство в общем зачете. В России ситуация аналогичная, но рынок SaaS сильно фрагментирован, и с него сложно собрать маркетинговые дивиденды, поэтому его не очень хотят считать. 

Но свято место пусто не бывает, не считают SaaS одни – посчитают другие. Наиболее достоверно российский рынок SaaS оценивают Аскар Рахимбердиев, основатель и бессменный лидер одного из первых российских облачных сервисов «МойСклад», и примкнувший к нему в этой активности Михаил Смолянов, основатель другого российского облачного сервиса-пионера «Мегаплан». С одной стороны, рынок SaaS оценивать проще – большую часть компаний составляют мононаправленные игроки, бывшие стартапы, у которых выручка компании равна выручке от продукта (сервиса). Конечно, были исключения, такие как «СКБ Контур» или «Манго», у которых основа ценности и выручки не в софте, а в бизнес-процессах вокруг него (сдаче отчетности или телефонном трафике). С другой стороны, в этой категории было много реселлеров западных вендоров, подобных Softline, у которых весомую долю облачной выручки составляла статья cloud resell. Однако с выходом компании на IPO эта доля стала известна, а с уходом западных вендоров после 2022 г. она практически сошла на нет, так что ею все равно можно пренебречь. 

Но в 2025 г. ситуация изменилась благодаря тому, что «Яндекс» под зонтиком Yandex B2B Tech объединил и Cloud, и «Яндекс 360» (и не только их). А крупнейшим бенифициаром «замедления» Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) стал не MAX и не операторы связи (у которых «внезапно» начал расти голосовой трафик), а именно «Яндекс 360» с его «Телемостом». Потому что просто и работает. 

В результате этот самый зонтик Yandex B2B Tech ворвался не только в топ рейтинга отечественного SaaS, но и в рейтинг общеоблачного зачета. SaaS в портфеле у Selectel и «РТК-ЦОД» нет, а последний еще и разделил направления «гос» и «турбо». Так что Yandex B2B Tech по итогам 2025 г., вполне вероятно, занимает крепкое второе место на нашем облачном рынке, с чем мы его и поздравляем.

Но рейтинги – это, конечно, зло. Особенно от профильных коммерческих изданий. Нас же интересует оценка рынка. Так вот, в 2025 г. при поддержке ряда лидирующих облачных провайдеров появилась оценка от Apple Hills Digital (AHD). Впервые публично компания представила свои результаты на облачной конференции VK Tech. Она оценивает SaaS, частные облака и внутригрупповую выручку облачных провайдеров. Но говоря об облачных ИИ-сегментах, она делает акцент на IaaS/PaaS и не рассматривает SaaS. Это при том, что каждый второй «белый воротничок», школьник или студент использует LLM в режиме SaaS для борьбы с рутиной. И платит за это. Вот бы это подсчитать.

По данным AHD, PaaS в России растет медленнее чем IaaS и SaaS, в то время как в оценке iKS-Consulting CAGR у PaaS в 2024 г. достигал аж 59% (у AHD на горизонте последних трех лет – 23%). Правда, в прогнозе iKS-Consulting на 2025 г. темпы роста PaaS составляют уже 29%, что гораздо ближе к оценкам AHD. Можно предположить, что 59% были основаны на эффекте низкой базы. С другой стороны, абсолютные цифры этого сегмента у нас несравнимо меньше мировых. Даже записывание K8s в PaaS не помогает (при том, что это просто другой вид виртуализации, не гипервизорная, а контейнерная).

Хотя объяснить такие результаты можно: учитывая преференции по НДС для отечественного ПО, многие производители и провайдеры старались «красить» те же DBaaS в SaaS (и ПО), чтобы получить льготы. Наметившийся было отказ от этих преференций в конце года должен был выправить картину рынка, но льготы оставили, и дисбаланс сохранится.

И ведь никто это не перепроверяет – «честные цифры», прошедшие горнило PR-отделов, потом ложатся на методологии, не согласованные с отраслью. А это значит, что при бюджетировании облачные провайдеры и аналитики рынка будут ломать голову, почему же в России всё не так, как на Западе. Да потому, что нет общих договоренностей о таксономии, вот и «пляшут» сегменты и оценки рынка. В итоге почти все «надувают» цифры в публичном поле: «мы же не можем быть хуже остальных», при том, что между собой все всё знают, так как продуктовые команды кочуют от одного провайдера к другому. Но придя на новое место, снова подлаживаются под сказочные цифры «от рынка», даже понимая, что в них не попадут. Такой вот замкнутый круг. Разорвать его можно только независимой оценкой.

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!