Rambler's Top100
Статьи ИКС № 10 2011
Дмитрий САХАРОВ  10 октября 2011

Почему растет серверный рынок

Продолжающаяся стабилизация экономики в России позволила предприятиям в этом году начать обновление серверного парка, а также перейти к внедрению в своих ЦОДах более совершенных серверов, оптимизированных для использования технологий виртуализации и облачных вычислений.

Взгляд со стороны…

По данным ежеквартальных исследований IDC Russia Quarterly Server Tracker, в I квартале 2011 г. в России было продано 30957 серверов стандартной архитектуры, что на 50% больше, чем в аналогичный период 2010 г. Во II квартале рост продолжился: было продано 33953 сервера, что соответствует приросту на 25,3% в годовом выражении и заметно опережает по темпам мировой рынок (18% по сравнению со II кварталом 2010 г.).

IDC отмечает впечатляющий рост в сегменте «тяжелых» серверов: во II квартале было реализовано такого оборудования на 81,5 млн долл., что на 45% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Ряду крупных заказчиков было поставлено большое количество мейнфреймов IBM и систем Superdome 2 HP. Увеличивается доля решений, предназначенных для эксплуатации в сегменте коммерческих ЦОДов (который продолжает расти). Суммарно на HP и IBM приходится около 80% серверного рынка России в денежном выражении.

Однако, по мнению аналитика IDC Александра Загнетко, во многих отраслях платежеспособный спрос на серверные решения близок к насыщению, а некоторые крупные заказчики просто стремились оперативно освоить ИТ-бюджеты, прежде чем наступит период неопределенности, связанный с осенними выборами. Кроме того, в связи с ухудшением общемировой экономической ситуации в IDC ожидают, что спрос на новые серверы во второй половине года будет умеренным.

…и изнутри

У компании IBM в России в первом полугодии значительно выросли продажи всех видов серверов, начиная от одно-двухпроцессорных систем и заканчивая блейд-серверами и восьмипроцессорными решениями масштаба крупного предприятия, – такова оценка Кирилла Терешенко, бренд-менеджера System x представительства IBM. Тенденцию роста подтверждает и Андрей Шевелев, руководитель отдела IBM в компании Landata, которая является ведущим дистрибьютором оборудования этого вендора. Однако в Landata зафиксировали рост интереса партнеров к сложным четырех-восьмипроцессорным системам и к блейд-системам. «Одно-двухпроцессорные серверы также продаются, – говорит А. Шевелев, – хотя по итогам первого полугодия 2011 г. их доля в структуре бизнеса IBM стала несколько меньше».

Данные Dell близки к оценкам аналитиков: по словам продакт-менеджера компании по корпоративным системам Артема Гениева, продажи серверов Dell в России в первом полугодии 2011 г. по отношению к первому полугодию 2010 г. выросли приблизительно на 45%. Большую часть продаж составили двухпроцессорные системы, а спрос на «тяжелые» решения не превысил 5–6% общего объема продаж. Как объясняет А. Гениев, двухпроцессорные серверы стали производительны настолько, что задач, которые категорически требуют «тяжелых» систем, становится все меньше.

Корпорация Cisco вышла на российский рынок серверных решений сравнительно недавно, в марте 2010 г., но, как утверждают ее сотрудники системный инженер-консультант Евгений Лагунцов и руководитель направления продаж решений для ЦОД Олег Коверзнев, уже отмечен устойчивый рост объемов продаж блейд-серверов на платформе Cisco UCS B-серии, которая является для вендора фокусной.

Компании Fujitsu, финансовый год у которой начинается в апреле, сложно оценить поквартальную динамику продаж. Однако Павел Борох, менеджер по маркетингу продукции представительства Fujitsu в России и СНГ, сравнивая закончившийся в апреле год с предыдущим (сложным) годом, считает, что продажи серверов вендора выросли примерно на 88% в денежном и более чем на 95% в штучном выражении. При этом за последние полгода б'ольшим спросом пользовались «легкие» серверы, а «тяжелые» хотя и продаются, но в специализированные и не слишком многочисленные проекты.

Из серверной продукции Oracle заказчики проявляют интерес к решениям двух архитектур – x86 и SPARC/Solaris. «В начале 2011 г. компания вывела на рынок новые системы, – говорит Алексей Ильин, специалист департамента серверов Oracle Hardware, – что стимулировало увеличение интереса к нашим предложениям. Новым трендом стало увеличение спроса на «тяжелые» (от четырех процессоров и выше) системы, что объясняется лучшей готовностью этих серверов к решению критически важных задач и специализированных нагрузок». Возрос спрос и на старшие модели платформы SPARC/Solaris, что говорит о восстановлении проектов, замороженных в период кризиса.

Столь же заметные успехи в продажах серверов демонстрируют и российские производители. Вячеслав Скобелев, заместитель гендиректора ETegro Technologies, заявляет, что по итогам первого полугодия продажи серверов ETegro Hyperion увеличились на 42% по сравнению с прошлым годом. «Продолжается процесс реализации отложенного спроса, – говорит он, – наконец наступил очередной этап замены оборудования, приобретенного непосредственно перед кризисом, и кроме того, обновляются решения, которые предъявляют новые системные требования к инфраструктуре ИТ». По оценкам компании, провайдеры услуг, сервисов Web 2.0 и крупные организации, которые работают с большим объемом данных, модернизировали свои ресурсы, что обусловило заметное увеличение спроса на «тяжелые» четырехпроцессорные системы, хотя продажи производительных двухпроцессорных серверов тоже росли.

По словам Алексея Алексеева, директора по маркетингу R-Style Computers, в этом году по количеству поставленных серверов компания достигла показателей 2008 г., а по сравнению с 2010 г. продажи серверов выросли на 33%. В целом из серверов больше всего пользуются спросом двухпроцессорные модели.

Системы компании «Т-Платформы» – это «тяжелые» решения, включающие сотни процессоров, они не предназначены для массового рынка. «Поэтому полугодовые показатели продаж не являются для нас показательными, – объясняет Алексей Комков, заместитель гендиректора компании по маркетингу, – хотя в первом полугодии 2011 г. продажи наших решений возросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.». В нынешнем году компания модернизировала установленный в МГУ им. М.В. Ломоносова российский суперкомпьютер «Ломоносов», который стал самым мощным в Восточной Европе; были также поставлены вычислительные комплексы в университеты Тюмени, Перми, Казани и для Центрального НИИ «КУРС».

Говоря о серверном рынке, нельзя не упомянуть об изменениях в стратегии компании НР как на мировом, так и на локальных рынках. Согласно сделанному в конце августа объявлению, вендор переключает свои усилия с поставок оборудования на оказание широкого спектра услуг планирования, конфигурирования оборудования и ПО, проектирования, внедрения и сопровождения ЦОДов заказчиков. Поэтому неудивительно, что Сергей Члек, руководитель направления HP BladeSystem, НР в России, не называет конкретных данных о продажах серверов компании на российском рынке. «Традиционные подходы к решению бизнес-задач, – говорит он, – неизбежно влекут за собой появление разрозненных архитектур, которые снижают эффективность инфраструктуры ИТ и качество обслуживания. В НР при выборе архитектуры решения, типов оборудования и ПО предпочтение отдается концепции «Конвергентной инфраструктуры НР», которая позволяет избавиться от скопления технологий и интегрировать серверы, СХД, сетевые системы, оборудование питания и охлаждения в совместно используемые пулы интероперабельных ресурсов (ЦОДов)». В качестве примера таких решений С. Члек называет HP Data Center Smart Grid, в котором объединение аппаратных средств, ПО и услуг создает интеллектуальную энергоэффективную среду, охватывающую ЦОД целиком – начиная с технологической инфраструктуры и заканчивая инженерными системами.

И крупные заказчики, и сектор SMB

Растущий спрос на серверное оборудование формировали заказчики из разных сегментов. «Компании SMB активно приобретают новые серверы на смену старым, морально и физически устаревшим, а крупные заказчики продолжают оптимизировать ИТ-инфраструктуру, подготавливая ее к внедрению облачных сервисов», – комментирует К. Терешенко. Тенденцию роста доли средних и малых компаний в серверном бизнесе IBM подтверждает и А. Шевелев, который видит тому несколько причин: так, многие местные сборщики не смогли пережить кризис, а крупные мировые производители предпринимают активные действия по захвату этого сегмента рынка, предлагая более гибкие ценовые условия и выпуская новые продукты, ориентированные именно на сегмент SMB. Впрочем, как замечает менеджер Landata, крупные предприятия и госорганизации, как правило, осваивают свои бюджеты на ИТ в III–IV кварталах, а значит, делать выводы следует по итогам всего года.

Существенно, что некоторые вендоры нацелены на работу с конкретным кругом заказчиков. Так, А. Гениев, относя к заказчикам из числа SMB компании численностью до 500 человек, отмечает, что именно они были более активны в приобретении серверов Dell: «Эти компании в условиях сжатых ИТ-бюджетов хотят получить максимум функций, производительности и качества на каждый затраченный доллар, а экономичность является как раз сильной стороной наших серверных решений».

В то же время менеджеры Cisco, Fujitsu и Oracle прямо заявляют, что их компании ориентированы на поставку серверных решений крупным заказчикам. Например, П. Борох считает, что крупные компании проявили больше активности в первом полугодии, но это отражает особенности структуры сбыта Fujitsu, а не рыночную ситуацию в целом. Менеджеры Cisco также утверждают, что компания добилась наибольших результатов в работе с крупными предприятиями и структурами, что связано с нацеленностью вендора на развитие бизнеса с большими компаниями, а поставки серверов SMB-клиентам планируется активно расширять во второй половине года.

Стратегия Oracle в части поставки серверов сегодня фокусируется на потребностях крупного корпоративного клиента – вендор предлагает им свои новые технологии, рассчитанные на оптимизацию всей инфраструктуры ЦОДа (что близко к новой стратегии НР). «Наш подход, – говорит А. Ильин, – требует соответствующей зрелости заказчиков, но сулит им значительные выгоды в конечной эффективности решений ИТ на уровне инвестиций и для оптимизации бизнеса».

Российские производители, в свою очередь, считают, что клиенты практически из всех сегментов увеличили закупки их серверов. Так, В. Скобелев отмечает компании коммерческого сектора, которые с начала года начали модернизировать и обновлять оборудование в ЦОДах, чтобы успешно конкурировать в своем секторе рынка. SMB-клиенты, по его словам, также закупали серверы, поскольку заинтересованы в приобретении недорогих функциональных и качественных решений, отвечающих их задачам. Зато в госсекторе наблюдалось традиционное для начала года затишье, аукционы для госпредприятий стали представлять интерес только в мае, поэтому ETegro ожидает дальнейшей активизации процесса закупок в этом сегменте к концу года.

«Т-Платформы» до сих пор поставляла свои решения в основном в научные центры государственных университетов и промышленных предприятий. Однако осенью 2011 г. компания планирует выпустить принципиально новый продукт – персональный вычислительный кластер, ориентированный прежде всего на предприятия SMB. «Это будет доступное по цене решение, – говорит А. Комков, – используя которое компании SMB смогут применять HPC-технологии для решения задач проектирования и моделирования новых изделий в виртуальной среде».

ПО для управления – в комплекте

Практически все производители заявляют о том, что их серверы поставляются с комплексами ПО, которое обеспечивает автоматизацию задач администрирования, управления и обслуживания серверного оборудования и интеграцию новых систем в существующую инфраструктуру ЦОДа.

Так, заказчики, приобретающие серверы IBM, могут воспользоваться ПО IBM Systems Director, которое обеспечивает управление и мониторинг виртуальных машин различных классов и производителей, позволяет следить за энергопотреблением оборудования, проводить установку и обновление ОС и приложений и легко интегрировать новые серверы в имеющуюся ИТ-инфраструктуру ЦОДа.

В современные серверы Dell PowerEdge вендор встроил систему управления Dell Lifecycle Controller, которая, по словам А. Гениева, на 58% сокращает время ввода в эксплуатацию и на 80% – затраты времени на управление жизненным циклом серверов. Эта система интегрируется с внешними консолями управления инфраструктурой ЦОДа и позволяет автоматизировать развертывание, обновление и обслуживание серверного парка, высвобождая ресурсы ИТ-отделов.

Серверы Fujitsu Primergy поставляются с пакетом ПО ServerView Suite, который включает в себя инструмент ServerView Installation Manager – для конфигурирования сервера и развертывания на нем ОС и ПО для администрирования. Кроме того, в ключевых моделях серверов Primergy появился встроенный гипервизор, который первым загружается при запуске сервера, позволяя затем разворачивать образы виртуальных машин с СХД или дисков, что повышает степень защиты от модификаций, вирусов и повреждений и надежность всей системы виртуализации.

Отличительной особенностью серверных решений Cisco, как подчеркивают специалисты компании, стала новая парадигма управления, предусматривающая управление всеми параметрами всех компонентов системы (как серверов, так и инфраструктуры LAN и SAN) из одной точки, интегрированной в саму систему. Управление организуется на основе политик, шаблонов, пулов ресурсов и сервисных профилей, когда физический сервер является обезличенным ресурсом, получающим функционал динамически, в зависимости от требований к инфраструктуре на текущий момент времени. Это значительно сокращает затраты времени и существенно снижает риски при внедрении и обслуживании серверных инфраструктур.

Oracle также обновила подход к управлению серверами и ИТ-инфраструктурой в ЦОДе, предлагая новое ПО Oracle Enterprise Manager Ops Center. Это решение, поясняет А. Ильин, включает конвергированную среду управления приложениями, серверами, базами данных, виртуальными машинами по всему спектру задач эксплуатации современных ИТ-инфраструктур: инсталляция, диагностика, обновление, миграция, включая задачи выявления узких мест, сбойных операций и состояний компонентов, лимитирующих ключевые показатели ИТ-решений.

R-Style Computers поставляет заказчикам свои серверы с пакетом ПО удаленного администрирования R-Style Systems Management; как отмечает А. Алексеев, функционал управления оборудованием в этом ПО расширен вплоть до интеграции в систему управления предприятием.

В серверы ETegro Hyperion 3-го поколения интегрирован сервисный процессор, на котором работает система управления сервером ESMS, обеспечивая администраторам доступ к контролю и управлению всей серверной инфраструктурой как в ЦОДе, так и на территориально удаленных площадках. В новых моделях серверов, добавляет В. Скобелев, значительно увеличен объем оперативной памяти (до 1 Тбайт), что важно для систем с большими вычислительными нагрузками и для использования технологий виртуализации и облачных сервисов.

Компания «Т-Платформы» разработала для своих суперкомпьютерных систем набор программных решений Clustrix, а также решение IMU для мониторинга и администрирования системы на уровне шасси – по мнению А. Комкова, они создают надежную программную основу для работы вычислительных комплексов любого уровня сложности.

Технология виртуализации становится стандартом

Аналитики утверждают, что заказчики все чаще используют технологии виртуализации в своих серверных системах, и эту тенденцию подтверждают вендоры. Виртуализация сегодня скорее правило, чем исключение.

У компании Fujitsu все серверы, даже однопроцессорные, сертифицируются для работы с ключевым ПО виртуализации (Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix Xen). Закупки серверов IBM, подчеркивает А. Шевелев, все чаще осуществляются вместе с решениями виртуализации, что подтверждает общую тенденцию широкого внедрения виртуальных технологий. Продавать такие решения компании Landata помогает то обстоятельство, что все серверы семейства IBM System x готовы к работе в виртуальных средах, что отмечает и К. Терешенко: «Наибольшую отдачу от использования виртуализации заказчики получат при использовании серверов семейства IBM BladeCenter и стоечных серверов семейства IBM eX5, которые изначально разрабатывались для использования в виртуальных средах».

Dell, по признанию А. Гениева, рекомендует использовать в виртуальных средах вполне определенный набор своих серверов PowerEdge, но выбор у заказчиков достаточно богатый, что позволяет подобрать вариант для решения задач любого масштаба в средах VMware vSphere, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V. Одновременно Dell предлагает размещать гипервизор на внутреннем модуле носителя SD Card, который можно использовать как устройство загрузки виртуальных машин.

Платформа Cisco UCS, как поясняют специалисты компании, появлением на свет в нынешнем виде во многом обязана именно распространению технологии виртуализации и развитию тенденции к построению сервис-ориентированных ЦОДов. Все модели серверов, предлагаемые Cisco, и прежде всего блейд-серверы, подходят для построения виртуальных сред благодаря заложенным в платформу принципам, и в компании наблюдают устойчивый рост спроса на эти решения.

Oracle тоже отмечает существенное увеличение спроса на свои технологии и продукты, ориентированные на применение в виртуальных средах, констатирует А. Ильин. Технологии Oracle VM разработаны под потребности управления всем жизненным циклом ПО вендора и учитывают специфику и архитектуру серверных платформ Oracle Sun Fire x86 и SPARC/Solaris Sun Fire, включая встроенные технологии виртуализации на базе систем Т-серии (логические домены) и ОС Solaris. Кроме того, для реализации виртуальных сред в качестве платформ консолидации ресурсоемких и ответственных приложений и баз данных Oracle предлагает программно-аппаратные комплексы Exadata и Exalogic.

Столь же всеобъемлющий подход к использованию технологий виртуализации в ЦОДах демонстрирует компания НР. «Виртуальные пулы ресурсов позволяют предприятиям повысить интенсивность использования серверов, сетей и систем хранения, предоставляя пулы этих ресурсов по требованию при изменениях потребностей приложения или рабочей нагрузки», – говорит С. Члек. В качестве примера он приводит решение HP FlexFabric: оно объединяет тысячи серверов и систем хранения в виртуализованную высокопроизводительную сеть, в рамках которой сочетаются технологии, инструменты управления и экосистемы решений HP Networking и HP Virtual Connect (VC), позволяющие виртуализовать все системы – от сервера до ядра сети.

Не отстают от зарубежных коллег и российские производители. Все серверы, которые производит R-Style Computers, по словам А. Алексеева, поддерживают технологии виртуализации. «Эти технологии стали настолько обыденными, – говорит он, – что многие пользователи работают с ними даже на ПК в Windows 7. Системные администраторы и подавно используют преимущества виртуальных сред для обеспечения непрерывности и надежности вычислений в корпоративных сетях».

В. Скобелев также считает, что за прошедший год виртуализация из активно обсуждаемой темы перешла на этап внедрения технологий и типовых решений. И ETegro предлагает своим заказчикам достаточно широкий спектр моделей серверов семейства Hyperion для построения виртуализованных серверных решений.

Однако в случае HPC-решений, на которых специализируется компания «Т-Платформы», ситуация несколько иная. В таких решениях, поясняет А. Комков, в отличие от виртуальных серверных стеков, где ресурсы физического сервера разделены на несколько виртуальных сред, множество вычислительных узлов консолидируются в единый комплекс для решения ресурсоемких научных задач.

С «облаками» мы отстаем на несколько лет

Аналитики утверждают, что сейчас одним из заметных трендов на рынке ИТ становится переход к облачным вычислениям, однако производители серверов не видят особого развития этого нового сегмента рынка в России. При этом практически все вендоры считают, что для создания внутренних (частных) и внешних (публичных) «облаков» могут быть использованы многие их системы, технологии и решения, включаемые в виртуализованные пулы в ИТ-инфраструктуре ЦОДов. Например, К. Терешенко говорит, что построение облачной инфраструктуры начинается с консолидации вычислительных ресурсов, для чего подойдут системы IBM BladeCenter. Landata предлагает соответствующие решения, в частности, на основе нового программно-аппаратного комплекса IBM CloudBurst, но А. Шевелев замечает: «Российский рынок подобных решений еще достаточно слаб, и реальных историй успеха на нем не так уж много. Мы отстаем от мировых практик внедрения «облаков» на несколько лет. Как только потенциальные заказчики осознают реальный экономический эффект от вхождения в «облако» и будут готовы предоставить свои данные сторонним организациям, а интеграторы накопят достаточный опыт внедрения подобных решений, этот бизнес в России начнет развиваться семимильными шагами».

Dell готова поставлять оптимизированные платформы для создания как частных, так и публичных облачных структур, но вынуждена констатировать лишь рост интереса к «облакам». Расцвета же этого рынка в России в компании ожидают через 3–4 года.

Как считают в Cisco, в вопросах построения облачных решений особую роль играют не столько сами серверы, сколько средства автоматизации управления и сквозной поддержки виртуализации компонентов ИТ-инфраструктуры. У вендора есть платформа, специально разработанная для Cloud Computing. Однако и в Cisco признают, что рынок «облаков» в России мал и говорить об устойчивых тенденциях здесь пока рано, хотя компания и занимается активным развитием этого сегмента.

У Fujitsu тоже есть решение для построения инфраструктуры облачных вычислений, однако, по мнению П. Бороха, оно интересно тем, кто планирует использовать в своем «облаке» сотни и тысячи серверов, а в России пока к этому готовности нет и интерес чисто теоретический.

HP обладает наиболее полным, интегрированным решением CloudSystem, отмечает С. Члек, оно позволяет коммерческим предприятиям и сервис-провайдерам создавать наборы сервисов и управлять ими поверх частных, публичных и гибридных «облаков». В Oracle также готовы создавать программно-аппаратные комплексы, оптимизированные под новые требования и обеспечивающие конвергенцию всех основных уровней ИТ-решений для поддержки облачных сред. Однако пока ни НР, ни Oracle не приводят примеров реализации своих решений в российских «облаках».

Среди причин, по которым облачные решения не внедряются достаточно широко, А. Алексеев называет консервативность корпоративного рынка, тем более что явных плюсов у «облаков» не так много, особенно для компаний, уже имеющих устоявшийся компьютерный парк. Переход в «облака» без серьезного консалтинга очень рискован, считает он: «Это не просто передача вычислений внешней стороне, а изменение структуры компании, когда придется разрабатывать новые регламенты. Во внедрении «облаков» гораздо больше не технических, а организационных проблем, включая внутреннее сопротивление в компании».

В. Скобелев пока не видит реального интереса к облакам, объясняя это тем, что остаются неясными и не решенными до конца такие практические вопросы, как сохранность данных, их резервное копирование и восстановление, безопасность; на настоящий момент нет и стандартов соответствующего ПО.

Безусловно, облачные сервисы обладают большим потенциалом развития, однако, как любая новая технология, они воспринимаются с определенной долей настороженности. Поэтому пик популярности «облаков» на российском рынке – в будущем. А пока рынок физических серверов продолжает свой рост.
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Поделиться: