Rambler's Top100
 
 
Статьи ИКС № 10 2012
Дмитрий САХАРОВ  16 октября 2012

Рынок серверов пока продолжает рост

В I полугодии 2012 г. в России серверный рынок еще рос, и при этом увеличивалась доля систем, ориентированных на использование технологий виртуализации и облачных вычислений в ЦОДах. Однако к концу года, по мнению аналитиков, рост может замедлиться – как из-за влияния на экономику кризисных явлений в Западной Европе, так и в результате пересмотра компаниями стратегий развития своей ИТ-инфраструктуры.

Рынок: данные аналитиков…

По данным ежеквартального исследования IDC Russia Quarterly Server Tracker, в I квартале 2012 г. в России было продано 38700 серверов стандартной архитектуры, что на 25% больше, чем в том же квартале предыдущего года, а выручка производителей возросла на 23,6%, составив $176 млн. Однако по сравнению с IV кварталом 2011 г. российский серверный рынок, по оценке IDC, несколько сократился, что объясняется и сезонным фактором, и дефицитом жестких дисков, особенно заметным в сегменте решений начального уровня. Как следствие, ожидается, что к концу 2012 г. может сформироваться отложенный спрос на такие серверы.

В IDC отметили поляризацию в структуре закупок серверного оборудования: заказчики проявляют интерес к бюджетным решениям и к дорогостоящим системам, а оборудование среднего ценового диапазона востребовано меньше. В то же время в России неуклонно увеличиваются как доля поставок оборудования в виртуализованные среды, так и плотность виртуализованных серверов. Причем заказчики уже не рассматривают виртуализацию как технологию, ориентированную лишь на серверный сегмент, что проявляется в увеличении спроса на конвергентные решения, объединяющие серверы, СХД и средства коммуникации.

Если смотреть динамику развития российского серверного рынка за последние два года, то по сравнению с I кварталом 2010 г. рынок серверов вырос в денежном выражении почти вдвое. «Однако следует с осторожностью подходить к интерпретации этого факта, – предупреждает аналитик IDC Александр Загнетко. – Состояние российской экономики вызывает все более серьезные опасения, и потому экстраполяция наметившейся тенденции на долгосрочную перспективу будет некорректной». Тем более что, по данным IDC, на мировом рынке уже отмечается снижение спроса на серверы – за последний год их продажи снизились на 4,8% в денежном выражении и на 3,6% в штучном. Хотя расстановка сил не изменилась: лидерами рынка оставались HP (29,6%) и IBM (29,2%), за которыми следуют Dell, Oracle и Fujitsu.

… и оценки производителей

Ситуация на российском рынке заметно отличается от мирового, и производители сами сильно расходятся в оценках роста продаж серверов в I полугодии. Так, по данным Олега Коверзнева из Cisco Systems, в сравнении с соответствующим периодом 2011 г. продажи серверов Cisco UCS увеличились в среднем на 250% (такие темпы, конечно, связаны с тем, что доля Cisco на российском серверном рынке пока невелика). «Хотя, по нашим оценкам, доля Cisco в сегменте блейд-систем стандартной архитектуры за первые два года продаж в России уже достигла примерно 10% от общего рынка, – говорит О. Коверзнев. – Использование блейд-систем Cisco UCS дает максимальный экономический эффект на масштабных инсталляциях под задачи виртуализации или ресурсоемкие приложения, и многие заказчики, еще два года назад смотревшие на серверы Cisco как на экзотику, сейчас готовы применять эти решения для бизнес-критичных задач».

По утверждению Кирилла Терешенко (IBM Восточная Европа/Азия), в его компании в I полугодии также продолжался рост продаж всех видов серверов стандартной архитектуры. А Антон Банчуков из Dell оценивает прирост продаж x86-серверов Dell в I квартале (по сравнению с тем же периодом предыдущего года) более чем в 120%, при том что структура продаж не претерпела значительных изменений. «Наибольшим спросом пользуются двухпроцессорные системы, наиболее универсальные с точки зрения цены и производительности, – говорит он, – они составили более 60% от всех поставляемых систем. Далее следуют однопроцессорные и замыкают ряд четырехпроцессорные серверы с минимальной долей (восьмипроцессорные системы Dell не производит)».

Впрочем, Павел Борох из Fujitsu Technology Solutions оценивает прирост продаж серверов своей компании в I полугодии более скромно – всего около 5%: «Б'ольшим спросом пользовались легкие серверы, это типично. Четырех-восьмипроцессорные модели также продавались, однако они, как правило, используются в специальных проектах».

Столь же разнятся успехи в продажах серверов стандартной архитектуры и у российских производителей. Например, по утверждению Ольги Царевой (ETegro Technologies), в компании отметили существенное увеличение спроса на серверы: в штучном выражении их продажи выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и превысили результат докризисного 2008-го. Причем традиционного спада спроса в начале года не наблюдалось, что свидетельствует о некотором возрождении ИТ-бюджетов коммерческих компаний. «В структуре продаж, – отмечает О. Царева, – заметно увеличение спроса на производительные двухпроцессорные системы. Основные их потребители – это сервис-провайдеры, развивающие свои ресурсы, и коммерческие компании, которые закупают двухпроцессорные серверы для внедрения решений виртуализации».

Александр Фильченков из Kraftway подчеркивает, что в I полугодии компания достигла запланированного прироста продаж серверов на уровне 12%, и это связано в первую очередь с продвижением ее продукции в решениях для госструктур – медицинских учреждений, сферы образования, а также систем видеонаблюдения. Доля «тяжелых» серверных решений в продажах компании традиционно невысока и составляет 5–8% от общего количества поставленного оборудования, а подавляющую часть занимают одно- и двухпроцессорные серверы. «Перемен в структуре поставок мы не наблюдаем и не ожидаем, – подчеркивает А. Фильченков, – что связано с выходом на рынок в ближайшее время новых серверных архитектур, процессоров с большим количеством физических ядер и с вводом разработчиками ПО новых схем лицензирования своих продуктов».

Николай Карамышев (R-Style Computers) также не отметил за последнее время серьезных изменений в структуре поставок серверов компании. Что касается показателей роста, они у R-Style Computers примерно такие же – ежегодно продажи растут на 7–12%, а в I квартале рост составил 9,5%.

Заказчики крупные, средние, малые

Среди наиболее быстрорастущих сегментов российского рынка, где высок объем продаж решений Cisco UCS, О. Коверзнев выделяет государственный сектор, финансовые институты и традиционно нефтегазовую отрасль. «Основными стимулами для закупки серверов остаются реализации крупных проектов по консолидации ИТ, виртуализации серверов и рабочих мест», – говорит он. Хотя экономическая ситуация и в мире, и в России остается напряженной, что ведет к общему сокращению расходных статей ИТ-бюджетов у заказчиков всех отраслей, в Cisco не видят здесь прямого негативного влияния на бизнес компании.

В I полугодии значительную активность в закупке серверов IBM показали государственные структуры, отмечает К. Терешенко; по его мнению, это можно объяснить реализацией программ по созданию «электронного правительства» и, как следствие, повышенными требованиями к производительности и надежности оборудования, которым продукция IBM соответствует.

У Fujitsu Technology Solutions, как и у большинства производителей, подчеркивает П. Борох, в России есть два направления продвижения серверов – поставки крупным заказчикам и продажи в канал, нацеленный на клиентов SMB: «В середине 2011 г. в канале было определенное затишье, однако Fujitsu активно наращивает в нем свое присутствие, и сейчас у нас разум-ный баланс поставок серверов крупным и небольшим заказчикам. Мы работаем над дальнейшим расширением охвата SMB за счет расширения канала и специальных предложений для SMB-сегмента».

У Dell, по данным А. Банчукова, соотношение продаж серверов в сегмент SMB и крупным заказчикам составляет примерно 60:40. Во многом, считает он, это связано с тем, что цикл продаж в сегмент SMB гораздо короче, и инвестиции Dell в этот канал «выстреливают» быстрее: «Коммерческие структуры клиентов SMB были наиболее активными и гибкими – они приобретают системы по мере необходимости и не привязаны к сложным циклам бюджетирования, как крупный бизнес и государственные структуры». Основной же движущей силой на рынке серверов в России по-прежнему является отложенное обновление инфраструктуры.

У R-Style Computers, как и ранее, доля продаж серверов компаниям SMB составляет 55–60%, серьезного падения спроса со стороны этих заказчиков в прошлые годы не отмечено.

В ETegro Technologies в I полугодии отметили активность закупок в основном в коммерческом секторе. «Конечно, государственные структуры тоже закупали оборудование, но их основные бюджеты традиционно появляются во II полугодии», – поясняет О. Царева.

Несколько иную ситуацию зафиксировали в Kraftway, которая традиционно работает преимущественно с государственными заказчиками, именно на них ориентирована схема ее работы. В компании отмечают, что проникновение новых технологий в государственных структурах находится на современном уровне. «У Kraftway есть сеть партнеров, – говорит А. Фильченков, – которые работают в большинстве своем с предприятиями SMB, но продажи серверов партнерам стали сокращаться. Мы прослеживаем тенденцию перераспределения сбыта от клиентов SMB к крупным компаниям без изменения количества поставляемого нами оборудования. Это говорит о том, что кризис изменил бизнес-схему многих организаций».

Новые технологии и конвергентные решения

Росту продаж серверов, как отмечают российские производители, в значительной степени способствовало появление в их номенклатуре новых систем на базе процессоров Intel Xeon E5 (архитектура Sandy Bridge). «На основе этих процессоров ETegro выпустила три модели энергоэффективных систем, обеспечивающих заметный рост производительности, быстрый обмен данными, защиту данных за счет встроенных аппаратных средств. Эти серверы ориентированы на решения виртуализации, облачные вычисления и высокоскоростную работу с данными», – говорит О. Царева.

В R-Style Computers также начали поставки серверов на базе Intel Xeon E5. «Новые процессоры Intel позволяют повысить производительность сервера до 80% по сравнению с аналогичными системами на базе Intel Xeon предыдущего поколения. Кроме того, новые процессоры оснащены интеллектуальными средствами, которые позволяют повышать вычислительную мощность без ущерба энергоэффективности», – подчеркивает Н. Карамышев.

В серверах Kraftway, поясняет А. Фильченков, используются решения, нацеленные на упрощение инсталляции ПО и управления поставляемым оборудованием. «Но в последнее время мы все большее внимание уделяем снижению затрат на энергопотребление и тепловыделение, что позволяет сокращать общую стоимость владения», – добавляет он.

П. Борох также считает, что ключевые на сегодня серверные технологии – это энергоэффективность, виртуализация и конвергентные сети. Особо он отмечает сокращение расходов на электроэнергию: «Fujitsu выпустила два однопроцессорных сервера Primergy, которые занимают лидирующие позиции по энергоэффективности».

Dell, по словам А. Банчукова, учитывая пожелания заказчиков, реализовала в новых серверах тех-нологии, позволившие на поряд-ки повысить скорость обработки (Dell Express Flash), увеличить количество обрабатываемой и хранимой информации, улучшить доступность серверов (дублирование встроенных гипервизоров).

IBM в первой половине года представила на российском рынке целый ряд систем – блейд-серверы HS23 и двухсокетные серверы семейства М4, с новыми показателями надежности и производительности. В то же время компания анонсировала семейство систем IBM PureSystems, представляющих собой интегрированные решения со встроенной экспертизой. Помимо серверов на базе процессоров Intel или IBM Power эти системы включают в себя СХД IBM Storwize v7000 и сетевое оборудование; с каждой из них поставляется единая консоль управления всей инфраструктурой PureSystems, которая позволяет управлять оборудованием, настраивать систему безопасности, реализовать виртуальные и облачные среды. «Системы IBM PureSystems, – говорит К. Терешенко, – позволяют заказчикам сделать качественный скачок в сфере ИТ, перейдя от управления «железом» к решению бизнес-задач».

Как полагают в Cisco, наиболее актуальными сегодня становятся технологии, обеспечивающие создание конвергентных решений: компания делает упор на продвижение и развитие таких решений на базе вычислительных систем Cisco UCS, унифицированных коммутаторов Cisco Nexus и продуктов партнеров – компаний EMC, NetApp, VMware, Citrix, Microsoft. Инфраструктурные пакеты ПО дополняются программным стеком управления ресурсами ЦОДа Cisco Intelligent Automation. По мнению О. Коверзнева, многие заказчики идеологически «дозрели» до концепции унифицированного ЦОДа, предложенного Cisco, и выбирают серверные решения не только по базовым вычислительным характеристикам, но и принимая во внимание аспекты интеграции с СХД и сетью, простоты управления, сквозной поддержки виртуализации на уровне платформы.

Виртуализация по-прежнему востребована

В ряде недавних исследований аналитики и эксперты высказывают мнение, что поток серверов х86, используемых для создания виртуализованных сред в инфраструктурах ИТ, приближается к порогу насыщения. «Думаю, что такие прогнозы могут быть верны для рынков США и Западной Европы, – возражает О. Коверзнев, – но Россия еще значительно от них отстает как по уровню информатизации в целом, так и по проникновению технологий виртуализации в ЦОДы». Его поддерживает А. Банчуков: «В России уровень внедрения технологий виртуализации до сих пор заметно отстает от мирового – только треть заказчиков применяет виртуализацию более чем для половины своих систем». Поэтому наиболее популярными среди заказчиков Dell остаются технологии виртуализации и поддерживающих ее серверов и компонентов ИТ-инфраструктуры. А П. Борох прямо утверждает, что половина продаваемых в России серверов предназначена для создания виртуализованных сред.

Россия – растущий рынок, где говорить о насыщении еще рано, подчеркивает К. Терешенко: «Именно сейчас здесь идет активное освоение виртуальных и облачных сред, и все большее количество заказчиков осознает выгоду от их использования».

В ETegro Technologies прямо связывают рост серверного рынка с активным внедрением решений виртуализации. Компания, по словам О. Царевой, в I полугодии отметила ярко выраженное увеличение продаж двухпроцессорных стоечных систем, ориентированных на виртуализацию, а также рост спроса на СХД: «В России технология виртуализации в значительной степени недоиспользована, и о насыщении рынка говорить пока рано. Например, многие компании SMB-сектора переходят с устаревшего, выработавшего свой ресурс оборудования на виртуализованную среду и закупают современное оборудование. Кроме того, появился большой выбор ПО для виртуализации, и потому к затратам на ее внедрение можно подходить более разумно».

В R-Style Computers также отмечают, что все большее число заказчиков приходят за серверами нового поколения, которые оптимизированы для работы в виртуальных средах и в которых реализованы последние технологические достижения, в том числе обеспечивающие безопасность.

Однако есть и другая сторона вопроса. «Отчасти утверждение аналитиков верно, – отмечает А. Фильченков, – но, на наш взгляд, к порогу насыщения приближается рынок решений для виртуализации». Он связывает это с тем, что разработчики ПО меняют схемы лицензирования, а это в ряде случаев приводит к достаточно большим затратам на приобретение и техническую поддержку ПО виртуализации. Тем не менее современные процессоры позволяют использовать до 16 физических ядер в одном процессоре х86-архитектуры, поэтому спрос на серверы для построения систем виртуализации в России, скорее всего, будет расти.

Облачные вычисления – будущее ИТ

Все серверы компании IBM изначально спроектированы для работы в виртуальных и облачных средах, и потому большинство заказчиков IBM активно используют эти возможности, объясняет К. Терешенко, уточняя понятие облачной среды – это физически консолидированная и стандартизованная инфраструктура, средства виртуализации и ПО для управления и учета ресурсов. Серверы IBM могут использоваться как для построения небольшого частного облака, так и для создания крупных корпоративных и публичных облачных сред. Для создания таких сред, помимо серверного оборудования, у компании есть и ПО для управления всей инфраструктурой компании-заказчика.

По мнению О. Коверзнева, облачные вычисления являются безальтернативным путем эволюции ИТ: «Неважно, развивает ли компания собственный корпоративный ЦОД или переводит свои задачи в ЦОД внешнего провайдера – все это имеет отношение к собирательному термину «облако». Хотя реально большинство компаний находятся лишь где-то в первой трети этого пути. И операторы, и их потенциальные клиенты испытывают сложности, связанные в первую очередь с необходимостью меняться организационно, чтобы трансформировать модель ИТ, а с ней и весь бизнес».

Этот взгляд на российский рынок разделяют в Dell: рынок облачных услуг и сервисов в нашей стране еще только формируется, во многом это следствие недостаточного развития и качества каналов связи и непроработанной законодательной базы. «Крупные компании, – говорит А. Банчуков, – ориентируются на внедрение частных облаков, повышая эффективность собственных ЦОДов, построенных в середине 2000-х. Клиенты SMB более восприимчивы к идее использования публичных облаков и сервисов, так как быстрее ощущают финансовую выгоду гибкого перехода от капитальных к операционным расходам». Dell, выпустившая в 2011 г. специализированные серверы PowerEdge C для облачных сервисов, в I полугодии зафиксировала увеличение интереса к этим системам в России в основном со стороны телеком-компаний, предлагающих облачные услуги.

В Fujitsu также отмечают рост интереса к облачным технологиям в России, прежде всего со стороны крупных компаний и провайдеров услуг. Однако, как отмечает П. Борох, в большинстве случаев это пока что «лабораторные» или пилотные проекты, идет «пристрелка» технологий и тестирование возможностей, которые становятся доступными, и соотнесение их с задачами, которые заказчикам нужно решать.

Рынок решений для облачных сред только лишь формируется и начинает принимать определенные очертания, подтверждает Н. Карамышев, все больше компаний (и государственных, и коммерческих) начинают прорабатывать такие решения, а некоторые запускают пилотные проекты.

В ETegro Technologies видят, что провайдеры облачных сервисов активно наращивают свои технические ресурсы и закупают под это оборудование. «Однако о росте количества частных облаков говорить сложно, как сложно и провести границу между виртуализацией и облаком в масштабе корпоративного решения, – поясняет О. Царева. – Наши специалисты считают, что внедрение частного облака оправдано, если на предприятии используются десятки серверов и при этом планируется дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры. В этом случае окупятся немалые затраты на индивидуальную настройку облака и его обслуживание. Для компаний среднего уровня, в которых стандартный набор услуг включает электронную почту, централизованное хранение данных и ERP-систему, такие решения неактуальны».

Облачный сервис, по определению А. Фильченкова, – это правильно разработанный программно-аппаратный комплекс, позволяющий перенести задачу заказчика со его локальных серверных мощностей в некоторый ЦОД. Однако при этом возникает большое количество спорных вопросов касательно защиты информации, скорости доступа, качества сервиса и границ ответственности провайдера, предоставляющего сервис облачных вычислений. «На наш взгляд, рынок пока не готов эффективно использовать ресурсы облачных сервисов, – добавляет А. Фильченков, – и пока скорость передачи данных и рынок беспроводных технологий не смогут обеспечить высокую скорость работы, данный сервис не перейдет в разряд востребованных в России».

Облакам нужны комплексные решения

Использование облачных инфраструктур, как подчеркивает П. Борох, подразумевает гораздо более продвинутую интеграцию, чем просто серверы и СХД. Обязательной частью решения должно быть ПО, которое обеспечит создание пулов виртуализованных и физических ресурсов – серверных, систем хранения и сетевых ресурсов. В состав ПО также должен включаться инструментарий, который, например, позволит администраторам создавать шаблоны облачных сервисов, а пользователям – портал самообслуживания для запроса сервисов по шаблонам; обеспечит систему обработки этих запросов с авторизацией и автоматическое выделение ресурсов из пулов по авторизованным запросам; будет учитывать использование ресурсов и соберет информацию для системы биллинга за пользование ресурсом.

«Кроме того, это ПО должно обеспечить управление жизненным циклом облачных сервисов и инфраструктур – т. е. в нужный момент расформировать более невостребованные инфраструктуры и вернуть свободные ресурсы в пул для нового использования», – добавляет П. Борох. По его словам, создание такого решения и его настройка – очень сложный процесс, так что Fujitsu создала для этого специальную лабораторию. И сегодня у компании есть преднастроенные и протестированные решения, которые можно приобретать в виде готовых к запуску программно-аппаратных «блоков» и масштабировать свою систему, добавляя дополнительные блоки по мере надобности. Все компоненты этих решений взаимоувязаны и настроены для корректной работы в связке.

Из продуктов IBM К. Терешенко выделяет PureSystems как решение, отвечающее требованиям использования в облаках, – это серверы, интегрированные с СХД и обслуживаемые целым комплексом ПО из единой консоли с интуитивно понятным графическим интерфейсом. Cisco, по словам О. Коверзнева, активно продвигает два решения: Vblock (продукт компании VCE на базе решений Cisco, VMware и EMC) и FlexPod (решение от Cisco и NetApp).

Облако объединяет в комплекс технологии хранения, передачи и обработки данных, подчеркивает А. Банчуков, и у Dell есть несколько таких решений, различающихся уровнем интеграции. Это Dell vStart с интегрированным набором аппаратного обеспечения (серверы, СХД, коммутаторы, предустановленные в стойку и протестированные на фабрике) и ПО (на выбор – Microsoft Hyper-V или VMware vSphere) для небольших проектов виртуализации; решение Dell vStart for Private Cloud для заказчиков, внедряющих частное облако; и два решения Dell DVS для виртуализации рабочих мест пользователей.

Компания Oracle поставляет несколько программно-аппаратных комплексов для формирования облачных инфраструктур: это, например, Oracle Exalogic Elastic Cloud – «облако в коробке», интегрированный комплекс, объединяющий вычислительные узлы (серверы), СХД и сетевое коммутационное оборудование, а также комплекс ПО Oracle Enterprise Manager Cloud Control для управления инфраструктурой и приложениями. Решение Oracle Exalogic предназначено для реализации сервисов PaaS, IaaS в частных и гибридных облачных ЦОДах.

Российские производители, со своей стороны, также готовы поставлять заказчикам, заинтересованным во внедрении облачных вычислений в своих ЦОДах, протестированные аппаратные комплексы из серверов и СХД и даже специализированные системы резервного копирования данных.  

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!