Rambler's Top100
 
Все новости Новости отрасли

Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2018 года

23 августа 2018

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2018 года и по состоянию на 30 июня 2018 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Сбербанк показал сильные результаты за 2 квартал 2018 года, обеспечив рентабельность капитала выше 24% и рост прибыли на акцию свыше 14% г/г. Несмотря на возросшую волатильность и внешние вызовы мы последовательно продвигаемся по пути реализации Стратегии 2020: так, количество активных клиентов в цифровых каналах превысило 60 млн пользователей в розничном сегменте и более 1,7 млн компаний - в корпоративном; уровень продаж в цифровых каналах по отдельным продуктам превысил 40%. Во 2 квартале Сбербанк показал опережающий рост комиссионных доходов и улучшение операционной эффективности. Итоги первого полугодия и текущая динамика бизнеса дают основания для улучшения прогноза наших результатов за 2018 год».

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал:

  • Чистая прибыль составила 215,3 млрд. руб., включая чистую прибыль Денизбанка в размере 7,0 млрд руб.;
  • Прибыль на обыкновенную акцию составила 9,13 руб., увеличившись на 14,4% по сравнению со 2 кварталом 2017 года;
  • Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,4%, а рентабельность активов – достигла 3,3%;
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 29,1% г/г до 113,7 млрд.руб.;
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 32,2%;
  • Кредиты до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличились на 6,4% за 2 квартал до 19,5 трлн.руб. Розничный кредитный портфель вырос на 6,5% до 6,0 трлн.руб, а корпоративный портфель – на 6,3% до 13,5 трлн.руб. за квартал;
  • По итогам закрытия сделки с компанией Яндекс по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета, Группа стала раскрывать СП в Инвестициях в ассоциированные компании и совместные предприятия;
  • Начиная со 2 квартала 2018 года Группа начала применять ПВР-подход в расчетах капитала и активов, взвешенных с учетом риска, что улучшило показатель достаточности базового капитала 1-го уровня на 20 б.п. Ожидается дальнейшее улучшение показателей достаточности капитала до конца года за счет оптимизации активов, взвешенных с учетом риска.

Обзор основных показателей

В млрд. руб., если не указано иное

2 кв. 2018

2 кв. 2017

2 кв. 18/

 2 кв. 17,

% изм.

Чистые процентные доходы

349,0

331,2

5,4%

Чистые комиссионные доходы

113,7

88,1

29,1%

Прочие непроцентные доходы / (расходы)

22,7

35,0

(35,1%)

Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

(26,4)

--

--

Доходы всего

459,0

454,3

1,0%

Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам

(45,5)

(84,1)

(45,9%)

Операционные расходы

(153,4)

(148,6)

3,2%

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

208,3

177,2

17,6%

Прибыль от прекращенной деятельности

7,0

8,4

(16,7%)

Чистая прибыль  

215,3

185,6

16,0%

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

9,13

7,98

14,4%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности за период  

181,6

190,7

(4,8%)

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

154,5

152,1

1,6%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

 

Рентабельность капитала

24,4%

24,8%

 

Рентабельность активов

3,3%

--

 

Чистая процентная маржа

5,8%

--

 

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

97 бп

--

 

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости + по справедливой стоимости)

149 бп

--

 

Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов

32,2%

32,7%

 

 

* Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении. Неаудированный расчет

 

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

30/06/18

 

31/03/18

 

01/01/18

 

30/06/18 - 31/03/18

 %

30/06/18 - 01/01/18

 %

 

Кредиты*:

19 460,0

18 292,3

18 096,1

6,4%

7,5%

 

Кредиты юридическим лицам

13 451,0

12 652,1

12 696,5

6,3%

5,9%

 

Кредиты физическим лицам

6 009,0

5 640,2  

5 399,6

6,5%

11,3%

 

Реструктуризированные кредиты

1 231,1

1 267,8

1 172,4

(2,9%)

5,0%

 

Портфель ценных бумаг

3 539,3

3 282,7

3 166,0

7,8%

11,8%

 

Всего активов

28 786,3

27 267,0  

27 044,5  

5,6%

6,4%

 

Средства клиентов всего:

19 199,7

18 046,0

18 123,3

6,4%

5,9%

5.9%

Средства физических лиц

12 581,5

12 145,5  

12 278,1  

3,6%

2,5%

2.5%

Средства корпоративных клиентов

6 618,2

5 900,5

5 845,2  

12,2%

13,2%

13.2%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

 

 

 

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс) *

8,4%

9,4%

--

 

 

 

Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты

92,0%

85,1%

--

 

 

 

*  включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2018 года составили 349,0 млрд. руб., увеличившись на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы выросли на 1,7% до 535,3 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2017 за счет сильного роста кредитного портфеля, который, до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличился за 2 квартал на 6,4% до 19,5 трлн.руб.:

  • Розничное кредитование продолжало демонстрировать сильную динамику на фоне растущего потребительского спроса в России: портфель потребительских кредитов российского банковского сектора (без учета Сбербанка) вырос на 6,4% за квартал, в то время как портфель потребительских кредитов Группы Сбербанк увеличился на 12,4% за соответствующий период. Темпы роста ипотечного портфеля как для российского банковского сектора, так и Сбербанка в России превысили 6% за квартал.
  • Во 2 квартале Сбербанк выдал рекордный объем розничных кредитов, нарастив долю на российском рынке до 41,3% (+80 бп за 1П2018). Доля продаж потребительских кредитов через сервис Сбербанк-Онлайн, при котором подача заявок и зачисление кредитных средств производится полностью дистанционно, в общем объеме выдач выросла с 30% до 41% за квартал.
  • Доля заявок через цифровую экосистему Домклик в общем объеме ипотечных заявок во 2 квартале составила 25%, увеличившись с 16% в 1 квартале.
  • Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) вырос на 6,3% до 13,5 трлн.руб. за 2 квартал. В то же время, корпоративный портфель российского банковского сектора (без учета Сбербанка) за 2 квартал практически не изменился.
  • Доля предодобренных продуктов в структуре выдач корпоративных кредитов клиентам малого и среднего бизнеса составила 28%.
  • Доходность розничных кредитов снизилась на 20 бп до 13,0% во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом в контексте общего репрайсинга ипотечных кредитов в российском банковском секторе.
  • В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 10 бп до 8,3% по сравнению с 1 кварталом, чему способствовало решение Центрального Банка России во 2 квартале сохранить ключевую ставку без изменений.

Процентные расходы сократились  на 4,5% в 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 186,3 млрд. руб. благодаря продолжающемуся снижению стоимости фондирования, даже несмотря на рост расходов на страхование вкладов во 2 квартале (+32,8% г/г):

·        Средства клиентов увеличились на 6,4% во 2 квартале 2018 года: приток корпоративных депозитов составил +12,2% относительно 1 квартала, а приток розничных депозитов за аналогичный период – +3,6%.

·        Стоимость розничных депозитов во 2 квартале снизилась на 30 бп относительно 1 квартала до 4,6% ввиду продолжающегося репрайсинга депозитной базы.

За 1 полугодие Группа выпустила российские облигации на сумму 67,9 млрд.руб., что в 4,5 раза больше, чем в 1 полугодии 2017 года.

Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал 2018 составил 113,7 млрд. руб., увеличившись на 29,0% по сравнению со 2 кварталом 2017 года:

  • Количество действующих банковских карт по итогам 2 квартала составило 122,4 млн, прибавив более 900 тыс. карт за первое полугодие.
  • Доходы от эквайринга, комиссии платежных систем и прочие аналогичные комиссии за вычетом соответствующих расходов и расходов по программам лояльности, выросли на 31,8% во 2 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2017 года.
  • Доходы от операций с банковскими картами, за вычетом соответствующих расходов, выросли на 28,9% во 2 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2017 года.
  • Объем платежей физических лиц в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года вырос на 16% до 1,3 трлн.руб., из которых 58% составляют коммунальные платежи.
  • Количество российских клиентов, ежемесячно совершающих P2P переводы, достигло 77 млн.; клиенты в среднем стали совершать более 2 переводов в месяц. Объем транзакций увеличился на 43% за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года.
  • Комиссии расчетно-кассового обслуживания за вычетом соответствующих расходов выросли на 18,0% во 2 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2017 года.
  • Комиссии по документарным операциям и прочим обязательствам кредитного характера во 2 квартале включали разовый доход в размере 4 млрд.руб., без учета которого рост чистого комиссионного дохода Группы за 2 квартал 2018 составил бы 24,5% по сравнению со 2 кварталом 2017 года.

Темпы роста продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования превысили 100% по сравнению с 1 полугодием 2017 года. Таким образом, рост чистых доходов от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда за вычетом соответствующих выплат вырос в 2,6 раза за 1 полугодие.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во 2 квартале 2018 года составили 153,4 млрд. руб., увеличившись на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Расходы на содержание персонала во 2 квартале снизились на 1,7% до 90,8 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2017 года, в то время как штатная численность Группы за 2 квартал сократилась на 5,6 тыс. (или 1,8%) до 299,4 тыс. сотрудников.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля были подвержены волатильности курсов валют и составили 43,8 млрд. руб. за 2 квартал 2018 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости во 2 квартале составила 97 бп. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит оценке по справедливой стоимости с соответствующим отражением изменений в Отчете о прибылях и убытках. Во 2 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 26,4 млрд.руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) во 2 квартале составила 149 бп (или 102 бп за 1П2018).

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во 2 квартале 2018 года выросло до 92,0% с 85,1% в 1 квартале 2018 года. Доля обесцененных кредитов, вкл. изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, составила 8,4%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств (вкл. Денизбанк)

Согласно Базель III

млрд. руб., если не указано иное

30/06/18

(стр-т + ПВР)

30/06/18

(стандартный)

31/03/18

 

01/01/18

 

30/06/18   (стр-т + ПВР) - 31/03/18

 %

30/06/18 (стр-т + ПВР) - 01/01/18

 %

Капитал 1-го уровня

3 387,1

3 387,1

3 485,8

3 291,1

(2,8%)

2,9%

Общий капитал

3 597,8

3 533,2

3 628,6

3 750,8

(0,8%)

(4,1%)

Активы, взвешенные с учетом риска

30 105,8

30 608,4

28 581,7

29 369,0

5,3%

2,5%

Кредитный риск

25 972,7

26 475,3

24 568,9

25 195,1

5,7%

3,1%

Операционный риск

3 092,8

3 092,8

3 092,8

3 092,8

б/и

б/и

Рыночный риск

1 040,3

1 040,3

920,0

1 081,1

13,1%

(3,8%)

Коэффициенты достаточности капитала

 

 

 

 

 

 

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

11,3%

11,1%

12,2%

11,2%

 

 

Коэффициент достаточности общего капитала

12,0%

11,5%

12,7%

12,8%

 

 

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов составил 3,6 трлн. руб. на 30/06/2018, сократившись на 0,8% по сравнению с 31/03/2018 в основном за счет выплаты дивидендов за 2017 год в размере 271,0 млрд.руб. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, выросли на 5,3% во 2 квартале 2018 года до 30,1 трлн.руб.

Применение ПВР-моделей улучшило коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня на 20 бп, а коэффициент достаточности общего капитала – на 50 бп. Соответственно, коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня достиг 11,3%,

снизившись на 90 бп за счет дивидендных выплат. Коэффициент достаточности общего капитала составил 12,0% на 30/06/2018.

 

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.