Rambler's Top100
 
 
Все новости Новости отрасли

Российские видеосервисы наращивают темпы роста

27 марта 2019

Индустрия легальных видеосервисов в России третий год подряд увеличивает темпы роста в рублях. Если в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017-м 42%, то в 2018-м уже 56%.

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года.

По данным отчета,  общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2018 году составила 24,86 млрд. рублей без НДС. Это оценка по легальному видео именно в РФ, т.к. многие онлайн-кинотеатры расширяют географию своего присутствия и имеют доходы от иностранных граждан. Темп роста в рублях составил в 2018-м году 56%. Доля России в общемировом рынке немного увеличилась за год и составила 0,6%.

Основные факторы, влияющие на рост:
  • Увеличивается спрос пользователей на подписную модель.
  • Рост рекламного инвентаря за счет out-stream рекламы.
  • Усиление роли российских интернет-гигантов (Яндекс и Mail.ru).
J’son & Partners Consulting пересмотрел в сторону повышения взгляд на развитие рынка в ближайшей перспективе. В период 2019-2022 гг. темпы роста выручки увеличатся относительно предыдущего прогноза, CAGR составит 24%. Общие доходы от предоставления пользователям легального видео к 2022 году достигнут 58,7 млрд. рублей без НДС.

В 2018 году рекламная модель показала рост на 53%, а все платные - 62% по отношению к 2017 году. Общая выручка по моделям монетизации (в млрд. рублей без НДС) составила:
  • AVOD - 14,2 (оборот до вычета комиссий селлеров, рекламных агентств и технологических платформ; включает in-stream и out-stream форматы).
  • SVOD - 6.
  • TVOD - 2,4.
  • EST - 2,3.

Проведенный экспертами J’son & Partners Consulting анализ принадлежности игроков к новым сегментам в 2017 и 2018 годах и сравнение изменений в структуре рынка позволил выявить важные тенденции. Социальные сети заняли 2 место по размеру выручки. Формальное уменьшение доли рынка онлайн-кинотеатров объясняется прежде всего выделением из этого сегмента соцсетей. Доходы операторов, телеканалов и агрегаторов уже сопоставимы по размеру. Учитывая их большую аудиторию, агрегаторы и инфосервисы в ближайшем будущем могут нарастить выручку быстрее рынка и занять 3 место в общей структуре.


Темпы роста выручки по сегментам (2018 год по сравнению с 2017):
  • Онлайн-кинотеатры - 46%.
  • Телеканалы - 37%.
  • Операторы - 32%.
  • Платформы цифровой дистрибуции - 28%.
  • Социальные сети - 104%.
  • Агрегаторы и инфосервисы - 296%.
Ключевыми тенденциями развития российского рынка легальных видеосервисов на ближайшую перспективу являются:
  • Рост выручки от платных моделей монетизации, прежде всего подписки.
  • Увеличение доходов от формата рекламы out-stream.
  • Сотрудничество операторов, онлайн-кинотеатров, телеканалов, социальных сетей и агрегаторов между собой.
  • Производство онлайн-кинотеатрами собственного контента.
  • Кроссплатформенность и мультискрин.
  • Увеличение объема предложения видео в 4К.
  • Включение сервисов онлайн-видео в маркетплейсы.

В исследовании введена новая сегментация и проанализирована выручка 68 компаний:
  • Онлайн-кинотеатры (15 компаний) - агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео через собственные сайты, приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т.д.
  • Телеканалы (24 площадки) - телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал и т.д.)
  • Операторы (11) - операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента в виде VOD и на специализированных сайтах (Ростелеком, Билайн, МТС и т.д.)
  • Платформы цифровой дистрибуции (2) - агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для стационарных и мобильных платформ с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, GooglePlay и т.д.).
С 2018 года выделены два новых сегмента:
  • Социальные сети (5). Mail.ru (3 социальных сети), facebook.com, instagram.com. В прежней сегментации они целиком относились к онлайн-кинотеатрам.
  • Агрегаторы и инфосервисы (11 компаний). Сервисы зарабатывают на размещении видеорекламы на собственных информационных ресурсах (championat.com. afisha.ru и др.) или агрегируя видео других источников (Яндекс.Видео, рекламные сети и т.д.).
В исследовании проведен анализ денежной выручки легальных видеосервисов от предоставления услуг пользователям. Выручка компаний учитывается без НДС.

В модели монетизации AVOD начиная с 2014 года доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.

Рекламодатели все чаще размещают онлайн-видеорекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от форматов in-stream (размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео) и out-stream (размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции или текста статьи).

С 2017 года введен учет пересечений доходов, которые получают игроки рынка по модели revenue share.

Источник: J’son & Partners Consulting

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.