Rambler's Top100
Все новости

«СЗТ» выпустит облигации серии 05

01 августа 2007
Совет Директоров «СЗТ» принял решение о размещении процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05. Кроме того, Совет Директоров утвердил Решение о выпуске и Проспект облигаций.

Параметры пятого облигационного займа «СЗТ»:
  • Общий объем выпуска - 3 000 000 000 рублей.
  • Период обращения облигаций - 5 лет.
  • Цена размещения одной облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 рублей за одну облигацию. Процентная ставка по первому купону будет определяться как сумма двух слагаемых: ставка MosPrime Rate на срок 3 мес., установленная в последний рабочий день перед датой начала размещения выпуска, плюс премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 мес.
  • Ставка 2-12 купона составит: значение MosPrime Rate плюс премия, но не выше предельной ставки, которая будет определена Обществом непосредственно перед датой начала размещения.
  • Облигации будут размещены путем открытой подписки на ФБ ММВБ. Дата начала размещения будет определена Обществом после государственной регистрации выпуска облигаций, в зависимости от рыночной конъюнктуры.
  • Предусмотрено поэтапное погашение выпуска. Облигации будут погашаться последовательно, частями в следующие сроки: в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости; в 1638-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости; в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.
  • Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию Общества в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 2 рубля 50 копеек на одну облигацию.


Средства от размещения данного выпуска планируется направить на рефинансирование существующей задолженности и финансирование инвестиционной программы компании.

Поручителем по пятому облигационному займу выступает стопроцентная дочерняя компания «СЗТ» - «СЗТ-Финанс».

Организатором 5-го облигационного займа «СЗТ» является АКБ «Связь-Банк», финансовым консультантом - «Банк «Санкт-Петербург».

01.08.2007

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.