Рынок ИТ-услуг России с 2022 года вырос в 1,4 раза, а рынок тиражного ПО – в 1,6 раз

Рынок ИТ-услуг (без учета услуг информационной безопасности) в 2024 году достиг 638 млрд руб., увеличившись за 2022-2024 годы практически в 1,4 раза. Более 150 млрд руб. из 638 млрд руб. было затрачено на заказную разработку и проектное ПО. Поставщики ИТ-услуг играли ключевую роль при адаптации ИТ-ландшафта заказчиков к новым реалиям рынка.

Рынок тиражного ПО (без учета ПО и решений информационной безопасности) в России также увеличился в период с 2022 по 2024 годы, опередив общий ИТ-рынок по темпам роста, – с 287 млрд руб. до 448 млрд руб. (практически в 1,6 раз). Указанный период характеризовался адаптацией рынка к новому ландшафту поставщиков, а также ростом спроса на программное обеспечение из-за тренда на цифровизацию бизнеса и государства. Это, в свою очередь, привело к впечатляющим среднегодовым темпам роста (СГТР) отечественных разработчиков: от ≈ 24% для BI- и бизнес-ПО до 40-55% для вендоров системного ПО, СУБД, ПО для управления данными, создания и разворачивания приложений и др.

Коммерческий сегмент ИТ-рынка РФ (т.е. без учета ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки или инсорсинг) в 2024 году достиг уровня 2,2 трлн руб.  ИТ-услуги и тиражное ПО суммарно составляют около 1,1 трлн рублей или примерно 48% указанной суммы. ИТ-рынок с учетом ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки или инсорсинг, достиг 2,8 трлн руб., продемонстрировав темпы роста на уровне 22% в год с 2022-го по 2024 год.

Прогнозируется, что российский ИТ-рынок продолжит свой рост до 2032 года и увеличится более чем в 2 раза. Таким образом, к 2032 году объем ИТ-рынка России превысит 6,5 трлн руб., объем коммерческого рынка превысит 5,2 трлн руб. Среднегодовые долгосрочные темпы роста с 2024 по 2032 годы в текущих макроэкономических и геополитических условиях составят 11%.

Согласно прогнозу, рынок ИТ-услуг составит 0,9 трлн руб. в 2028 году, а к 2032 году может достичь 1,1 трлн руб., из которых 0,28 трлн руб. придется на рынок заказной разработки. Ключевыми факторами роста в перспективе станут дальнейшие инвестиции государства и бизнеса в цифровую трансформацию, реализация проектных работ по внедрению новых информационных систем, модернизации и расширению ИТ-инфраструктуры. Кроме того, важными драйверами роста будут модернизация систем, приложений с интеграцией в них функционала AI и создание предметно ориентированных AI-решений. Сдерживающими факторами в перспективе будут: замедление темпов новых внедрений и модернизации, переход на облачные модели «доставки» ПО и ИТ-инфраструктуры, а также развитие автоматизации написания кода при помощи low-code/no-code и Gen AI.

Рынок тиражного ПО станет крупнейшим компонентом ИТ-рынка. По предварительным прогнозам, среднесрочные темпы роста могут составить 17%, долгосрочные – 15%, благодаря чему рынок тиражного ПО превысит 0,85 трлн руб. уже к 2028 году и 1,3 трлн руб. – к 2032 году. Рост будет обеспечиваться за счет трех ключевых факторов: 

1. ПО лежит в основе всех ключевых сценариев цифровой трансформации как малого, среднего и крупного бизнеса, так и государства (при этом государство и крупный бизнес, помимо тиражного ПО, также полагаются на «проектное» ПО).
2. Продвинутая аналитика, электронные транзакции и особенно искусственный интеллект создают новую волну спроса как в специфических классах ПО, так и за счет расширения функционала и увеличения ценности существующих продуктов и сценариев их применения.
3. Тенденция к развитию облачных моделей «доставки» ПО, которая затрагивает и рынок РФ, дополнительно стимулирует рост доходов поставщиков программного обеспечения.

Долгосрочными факторами органического развития и динамики рынка будут такие классы ПО, как AI-платформы, приложения low-code / no-code, ПО для управления данными и создания приложений. В среднесрочной перспективе будут динамично расти сегменты офисного ПО и ПО для цифрового рабочего места, системного ПО. Сегмент AI-ПО покажет наибольшую динамику роста, превышающую 25% до 2032 года. 

Российский рынок ПО и ИТ-услуг фрагментированный и конкурентный, топ-10 игроков занимают около трети объема на обоих рынках. Доля концентрации рынка ИТ-услуг и тиражного ПО примерно соответствует глобальным показателям. Крупнейшие компании рынка ИТ-услуг представлены компаниями или группами компаний, которые давно работают на рынке и представляют комплекс услуг от ИТ-консалтинга, аутсорсинга до заказной разработки. Крупнейшие компании рынка тиражного ПО представлены разработчиками бизнес-ПО, рынка ПО для управления данными и создания приложений, ПО для цифрового рабочего места, рынка системного ПО. На рынке заказной разработки наблюдается достаточно высокая конкуренция, на долю топ-10 компаний приходится более 50% рынка. 

Исследование базировалось на изучении данных нескольких тысяч российских ИТ-компаний, интервью с экспертами и профильными игроками отрасли, четко сформулированной таксономии рынка, построении и анализе модели рынка.