• Новости
• Блоги
• Аналитика
• Новости компаний
• В СНГ и в мире
• Анонсы

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций «СЗТ» серии 06

Решением Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР) зарегистрирован отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 ОАО «Северо-Западный Телеком».

Размещение по открытой подписке 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. прошло 5 августа 2009 года на ФБ ММВБ. Выпуск был успешно размещен в течение одного дня в полном объеме при высоком спросе со стороны инвесторов. В ближайшее время будет организовано обращение облигаций на вторичном биржевом рынке.

Параметры шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»:

• Объем выпуска – 3 млрд. руб.
• Период обращения облигаций – 10 лет
• Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость)
• Процентная ставка по первому купону – 11,70 %
• Ставки со 2-го по 40-й купон равны ставке первого купона

Погашение:

• 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
• 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
• 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.

Организатором выпуска выступил ОАО АКБ «Связь-Банк». Ведущими Совместными организаторами стали: ЗАО «БФА», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО, ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Райффайзенбанк».

В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО «Сбербанк России», ЗАО УК «Достояние», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО «Инвестиционный Банк «Открытие», ОАО «ВБРР», ООО ИКБ «Совкомбанк» , ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «БК «РЕГИОН», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк».

Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК «Агентство по страхованию вкладов», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Русь-Банк», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу