Rambler's Top100
Все новости Новости компаний

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций «СЗТ» серии 06

24 августа 2009

Решением Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР) зарегистрирован отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 ОАО «Северо-Западный Телеком».

Размещение по открытой подписке 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. прошло 5 августа 2009 года на ФБ ММВБ. Выпуск был успешно размещен в течение одного дня в полном объеме при высоком спросе со стороны инвесторов. В ближайшее время будет организовано обращение облигаций на вторичном биржевом рынке.


Параметры шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»:

  • Объем выпуска – 3 млрд. руб.
  • Период обращения облигаций – 10 лет
  • Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость)
  • Процентная ставка по первому купону – 11,70 %
  • Ставки со 2-го по 40-й купон равны ставке первого купона

Погашение:

  • 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
  • 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
  • 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.


Организатором выпуска выступил ОАО АКБ «Связь-Банк». Ведущими Совместными организаторами стали: ЗАО «БФА», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО, ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «Райффайзенбанк».


В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО «Сбербанк России», ЗАО УК «Достояние», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО «Инвестиционный Банк «Открытие», ОАО «ВБРР», ООО ИКБ «Совкомбанк» , ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «БК «РЕГИОН», ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк».


Со-андеррайтерами выпуска выступили: ГК «Агентство по страхованию вкладов», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Русь-Банк», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Поделиться:

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.