Rambler's Top100
Все новости Новости отрасли

Свежий Wind перемен

12 августа 2010

VimpelCom Ltd ведет переговоры с египетским миллиардером Нагибом Савирисом о поглощении 100% третьего по величине сотового оператора в Италии Wind Telecomunicazioni SpA и 51% Orascom Telecom Holding (OTH), владеющей операторами в Азии и Африке.

О переговорах «Коммерсанту» рассказал источник, знакомый с планами VimpelCom Ltd. Предполагается, что активы будут оплачены как деньгами, так и собственными акциями VimpelCom Ltd. При этом обе компании оценены приблизительно в $6,5 млрд (после вычета долга). Господин Савирис с партнерами могут получить около 20-23% голосующих акций VimpelCom Ltd, доля "Альфа-групп" в компании снизится до около 35% голосующих акций, а Telenor — до 27%, утверждает собеседник "Ъ". По информации еще одного источника, сделку по покупке итальянского оператора могут закрыть в ближайшие дни.

Источник "Ъ" отмечает, что, исходя из параметров сделки, она не потребует одобрения российского регулятора. Исходя из представленной информации, сделку, скорее всего, не нужно будет согласовывать ни в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, ни в ФАС, считает советник юридической компании Salans Елизавета Иванова. "В соответствии с законом об иностранных инвестициях в стратегические предприятия согласованию подлежат сделки, в результате которых приобретается контроль в отношении стратегического предприятия, то есть более чем 50% голосующих акций. С ФАС та же ситуация: разница лишь в том, что согласовывать нужно сделки более чем с 25% акций",— объясняет госпожа Иванова.

Российская "Альфа-групп" и норвежская Telenor договорились о создании VimpelCom Ltd осенью прошлого года. Компания объединила их совместные активы — российского оператора "Вымпелком" (на 1 апреля обслуживал 91,3 млн абонентов) и украинского "Киевстар". Сделка закрылась 21 апреля, в новой компании у Altimo 44,65% голосующих акций, у Telenor — 36,03%, еще 19,32% с этого дня торгуются на NYSE под прежним тиккером "Вымпелкома" — VIP. Как рассказывал в интервью "Ъ" глава VimpelCom Ltd Александр Изосимов, помимо разрешения пятилетнего конфликта основных акционеров целью сделки также было создание платформы для глобальной географической экспансии. "Наши новые конкуренты из компьютерного мира — и Apple, и Google — игроки глобальные. Чтобы эффективно конкурировать с ними, по моей гипотезе, нужен другого уровня масштаб",— объяснял господин Изосимов. В качестве потенциально интересных он называл сотовые активы в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

О том, что мобильную индустрию ждет консолидация, рассказывал и Нагиб Савирис на одной из конференций в апреле этого года. В июне издание al-Mal сообщало со ссылкой на источники, что OTH ведет переговоры о продаже африканских активов с "неким региональным оператором и некой европейской группой, представленной на развивающихся рынках". В начале августа Нагиб Савирис направил письмо премьер-министру Алжира, в котором выразил готовность начать переговоры с алжирскими властями о продаже принадлежащей ему доли в Orascom Telecom Algeria, менеджмент OTH оценил ее в $7 млрд. По данным на март 2010 года, эта компания задолжала властям в качестве налогов €435 млн. В то же время Нагиб Савирис заявлял и готовность не только продавать, но и покупать активы: в июле среди потенциально интересных он назвал польского оператора Polkomtel и сербскую Telekom Srbija.

"У OTH и Wind высокая долговая нагрузка (по итогам 2009 года чистый долг OTH — $5,113 млрд, Wind — €8,541 млрд, говорится в отчетности компаний),— поясняет источник "Ъ".— Синергия от сделки с VimpelCom при рефинансировании долга может составить несколько миллиардов долларов". У VimpelCom Ltd соотношение чистый долг/EBITDA на конец этого года может составить 0,8, отмечает аналитик ВТБ Виктор Климович, даже если компания увеличит свою долговую нагрузку вдвое, это соотношение по-прежнему останется комфортным.

Некоторую выгоду от сделки могут получить и абоненты "Вымпелкома": у оператора действует услуга "Страны Билайн +", подключив которую абонент может сэкономить на звонках и SMS, находясь в странах, где работают "дочки" компании, а также в Белоруссии, Литве, Латвии, Польше, Финляндии и Эстонии.

Источник: КоммерсантЪ

Поделиться:
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.